江苏通用科技股份有限公司
JIANGSUGENERALSCIENCETECHNOLOGYCO.,LTD
（无锡市锡山区东港镇港下）
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区安立路66号4号楼）
发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A）股
发行股数： 不超过174,919,085股，不涉及老股转让
发行后总股本： 不超过726,919,085股
每股面值： 人民币1.00元
每股发行价格： 4.92元
预计发行日期： 2016年9月5日
拟上市证券交易所：上海证券交易所
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：
承诺人 承诺内容
直接或间接持有的通用科技股份，自通用科技首次公开发行并在证券
交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由
通用科技回购该部分股份。直接或间接所持通用科技的股份在上述承
诺期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；通用科技在
发行人控股股东红证券交易所上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发
豆集团 行价，或者在证券交易所上市后6个月期末收盘价低于发行价，直接
或间接持有通用科技股票的锁定期限自动延长6个月。若通用科技股
票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格
将进行除权除息相应调整
直接或间接持有的通用科技股份，自通用科技首次公开发行并在证券
交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由
通用科技回购该部分股份。直接或间接所持通用科技的股份在上述承
诺期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；通用科技在
发行人股东红豆国证券交易所上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发
际投资 行价，或者在证券交易所上市后6个月期末收盘价低于发行价，直接
或间接持有通用科技股票的锁定期限自动延长6个月。若通用科技股
票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格
将进行除权除息相应调整
直接或间接持有的通用科技股份，自通用科技首次公开发行并在证券
交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由
通用科技回购该部分股份。本人在通用科技上市前直接或间接持有的
通用科技股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减持价格不低
于发行价；通用科技在证券交易所上市后6个月内如股票连续20个交
发行人实际控制人易日的收盘价均低于发行价，或者在证券交易所上市后6个月期末收
周耀庭、周海江、周盘价低于发行价，本人上述直接或间接持有通用科技股票的锁定期限
鸣江、周海燕、顾萃、自动延长6个月。若通用科技股票期间有派息、送股、资本公积金转
刘连红 增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。除上述承
诺外，发行人董事长顾萃承诺其担任通用科技董事、监事、高级管理
人员期间，每年转让的股份不得超过其直接或间接持有的通用科技股
份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的通用科技股
份
发行人董事、高管刘直接或间接持有的通用科技股份，自通用科技首次公开发行并在证券
宏彪、蒋雄伟、王晓交易所上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理，也不由通用科
军 技回购该部分股份；承诺人担任通用科技董事、监事、高级管理人员
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期间，每年转让的股份不得超过其直接或间接持有的通用科技股份总
数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的通用科技股份。
本人在通用科技上市前直接或间接持有的通用科技股份在上述承诺期
限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；通用科技在证券
交易所上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行
价，或者在证券交易所上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人上
述直接或间接持有通用科技股票的锁定期限自动延长6个月。若通用
科技股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，
价格将进行除权除息相应调整
直接或间接持有的通用科技股份，自通用科技首次公开发行并在证券
交易所上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理，也不由通用科
发行人监事虞秀凤、技回购该部分股份；承诺人担任通用科技董事、监事、高级管理人员
顾建清 期间，每年转让的股份不得超过其直接或间接持有的通用科技股份总
数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的通用科技股份
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2016年9月1日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、发行人股东红豆集团承诺：本公司直接或间接持有的通用科技股份，自通用科技首次公开发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由通用科技回购该部分股份。本公司直接或间接所持通用科技的股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；通用科技在证券交易所上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者在证券交易所上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有通用科技股票的锁定期限自动延长6个月。若通用科技股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。
2、发行人股东红豆国际投资承诺：本公司直接或间接所持有的通用科技股份，自通用科技首次公开发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由通用科技回购该部分股份。本公司直接或间接所持通用科技的股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；通用科技在证券交易所上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者在证券交易所上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有通用科技股票的锁定期限自动延长6个月。若通用科技股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。
3、发行人实际控制人周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红承诺：本人直接或间接持有的通用科技股份，自通用科技首次公开发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由通用科技回购该部分股份。本人在通用科技上市前直接或间接持有的通用科技股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；通用科技在证券交易所上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者在证券交易所上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人上述直接或间接持有通用科技股票的锁定期限自动延长6个月。若通用科技股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。除上述承诺外，发行
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人董事长顾萃承诺：本人担任通用科技董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其直接或间接持有的通用科技股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的通用科技股份。
4、发行人董事、高管刘宏彪、蒋雄伟、王晓军承诺：本人直接或间接持有的通用科技股份，自通用科技首次公开发行并在证券交易所上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理，也不由通用科技回购该部分股份；本人担任通用科技董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其直接或间接持有的通用科技股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的通用科技股份。本人在通用科技上市前直接或间接持有的通用科技股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；通用科技在证券交易所上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者在证券交易所上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人上述直接或间接持有通用科技股票的锁定期限自动延长6个月。若通用科技股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。
5、发行人监事虞秀凤、顾建清承诺：本人直接或间接持有的通用科技股份，自通用科技首次公开发行并在证券交易所上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理，也不由通用科技回购该部分股份；本人担任通用科技董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的
