江苏通用科技股份有限公司
首次公开发行A股发行公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）、《首次公开发行股票并
上市管理办法》（证监会令[第122号]）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售
股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中
证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）、《首次
公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）、《上海市场首次公开
发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1号，以下简称“《网上发行实施细
则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2号，以
下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，申购平台网址为：
https://120.204.69.22/ipo，请网下投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告。关
于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，参与网
上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网上发行实施细则》。
本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面有
重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：
1、发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称
“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行
人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险
等因素，协商确定本次发行价格为4.92元/股。网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按4.92元/股在2016年9月5日（T日）进行网上和网下申购，申
购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年9月5日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，按照申购价格由高
到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由少至多、同一申购价格同一申购
数量上按申购时间（以上交所申购平台显示的申报时间和申报序号为准）由晚到
早的顺序进行排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不得低于所有
网下投资者申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价
格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申
购。
4、网下投资者应根据《江苏通用科技股份有限公司首次公开发行A股网下
初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中
签结果公告》”），于2016年9月7日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行
价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果
公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2016年9月7日（T+2日）日终有足
额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原
因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将
违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
7、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理
性投资，认真阅读本公告及同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《江苏通用科技股份有限
公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。
重要提示
1、通用股份首次公开发行不超过174,919,085股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）证监许可[2016]1887号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。通用股份的股票简称为“通用股份”，股票代码为
“601500”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购；网上申购简称为
“通用申购”，网上申购代码为“780500”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为174,919,085股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为122,444,085股，占本次发行总量的70.0004%；网上初始发行数量为52,475,000股，占本次发行总量的29.9996%。
4、本次发行的初步询价工作已于2016年8月31日（T-3日）完成，发行人
和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协
商确定本次发行价格为4.92元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单
及有效申购数量。此价格对应的市盈率为：
（1）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.45倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算）。
本次发行价格4.92元/股对应的发行人2015年扣除非经常性损益前后孰低的
净利润摊薄后市盈率为22.98倍，低于中证指数有限公司发布的定价日前一个月
行业平均静态市盈率。
5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为860,601,898.20元，扣除
发行费用53,832,600.00元后，预计募集资金净额为806,769,298.20元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目计划所需资金额806,769,300.00元。发行人
募集资金的使用计划等相关情况于2016年9月2日在《江苏通用科技股份有限
公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在上交所
网站（www.sse.com.cn）查询。
6、本次发行的网下、网上申购日为T日（2016年9月5日），任一配售对
象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
①本次网下申购时间为：2016年9月5日（T日）9:30-15:00。
②在初步询价期间提交有效报价（指申购价格不低于本次发行价格4.92元/
股且未被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其他
条件的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表“投资者报价信息统计”中被标注为“有效报价”的配售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内，网
下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格4.92元/股填报一个申购数
量，申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不
得超过122,440,000股。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提
交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全
部申购记录为准。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本
次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括
配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账
户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信
息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是
否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进
行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访
谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒
绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销
商）将拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
①本次网上申购时间为：2016年9月5日（T日）09:30-11:30、13:00-15:00。
②2016年9月5日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在
2016年9月1日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非
限售A股股份一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的
股票（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得
全权委托证券公司代其进行新股申购。
③投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按2016年9月1日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时
间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券
账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券
账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有
的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能
参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申
购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但
不得超过其按市值计算的可申购上限，同时不得超过本次网上初始发行股数的千
分之一，即不得超过52,000股。
④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托
单。一经申报，不得撤单。
⑤投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资
者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次
参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申
