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601500 沪市 通用股份


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601500:通用股份首次公开发行股票招股意向书摘要

公告日期:2016-08-26


         江苏通用科技股份有限公司
JIANGSUGENERALSCIENCETECHNOLOGYCO.,LTD
                    (无锡市锡山区东港镇港下)
                       首次公开发行股票
                         招股意向书摘要
                       保荐人(主承销商)
                (北京市朝阳区安立路66号4号楼)
                                发行人声明
    本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。
    投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
    保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
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                                     释义
    在本招股意向书摘要中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有如下涵义:
公司、本公司、发行人、指 江苏通用科技股份有限公司
股份公司、通用科技
通用有限              指 江苏通用科技有限公司,系发行人前身
通用橡胶              指 红豆集团无锡通用橡胶有限公司,系发行人设立时用名
红豆集团              指 红豆集团有限公司,系发行人控股股东
红豆国际投资          指 无锡红豆国际投资有限公司,系发行人股东
南方橡胶              指 红豆集团南方橡胶有限公司,系发行人股东红豆国际投资前身
无锡喜达通            指 无锡喜达通橡胶轮胎销售有限公司,系发行人全资子公司
天马国际              指 天马国际(香港)贸易有限公司,系发行人全资子公司
                          江苏红豆杉生物科技股份有限公司,前身为江苏红豆杉生物科
红豆杉生物            指 技有限公司,系发行人参股子公司
千里马轮胎            指 无锡千里马轮胎有限公司,系发行人全资子公司
                          红豆集团无锡南国企业有限公司(2015年3月更名为南国控
南国企业              指 股有限公司、2016年6月更名为南国红豆控股有限公司)
金马帘子布            指 无锡金马帘子布有限公司
通源塑胶              指 无锡市通源塑胶制品有限公司
红豆货运              指 无锡红豆货运有限公司
南国货运              指 无锡南国货运有限公司
红豆股份              指 江苏红豆实业股份有限公司
赤兔马车业            指 无锡赤兔马车业有限公司
红豆进出口            指 江苏红豆进出口有限责任公司
红豆财务              指 红豆集团财务有限公司
                          江苏通用科技股份有限公司200万套全钢载重子午线轮胎项
全钢一期工程项目      指 目一期工程(100万套)
                          江苏通用科技股份有限公司200万套全钢载重子午线轮胎二
全钢二期工程项目      指 期工程(100万套)技改项目
子午胎                指 子午线轮胎
                          全钢子午线轮胎、全钢载重子午线轮胎,指胎体骨架材料的帘
全钢子午胎            指 线为钢丝,并按子午线方向排列的轮胎
                          半钢子午线轮胎,指胎体骨架材料的帘线部分为钢丝,并按子
半钢子午胎            指 午线方向排列的轮胎
                          斜交轮胎,指胎体骨架材料的帘线按一定角度相互交叉排列的
斜交胎                指 轮胎
中橡协                指 中国橡胶工业协会
工信部                指 中华人民共和国工业和信息化部
发改委                指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部                指 中华人民共和国商务部
天然胶                指 天然橡胶
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合成胶                指 合成橡胶
杭州中策              指 杭州中策橡胶有限公司
黔轮胎/黔轮胎A       指 贵州轮胎股份有限公司
风神股份              指 风神轮胎股份有限公司
赛轮金宇              指 赛轮金宇集团股份有限公司,更名前为赛轮集团股份有限公司
双钱股份              指 上海华谊集团股份有限公司,更名前为双钱集团股份有限公司
青岛双星              指 青岛双星股份有限公司
S佳通                指 佳通轮胎股份有限公司
米其林                指 MichelinGroup(米其林集团公司)
                          TheGoodyearTire&RubberCompany(固特异轮胎橡胶公
固特异                指 司)
普利司通              指 BridgestoneCorporation(普利司通轮胎公司)
《公司法》            指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》            指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》          指 《江苏通用科技股份有限公司章程》
中国证监会、证监会指 中国证券监督管理委员会
上交所                指 上海证券交易所
保荐人、主承销商、中指 中信建投证券股份有限公司
信建投
金杜                  指 北京市金杜律师事务所
                          江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)/江苏公证天业
江苏公证天业          指 会计师事务所有限公司
报告期、最近三年一期指 2013-2015年及2016年1-6月
最近一年              指 2015年
元、万元              指 人民币元、万元
注:本招股意向书摘要中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入原因所致。
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                      第一节   重大事项提示
    一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
    1、发行人股东红豆集团承诺:本公司直接或间接持有的通用科技股份,自通用科技首次公开发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理,也不由通用科技回购该部分股份。本公司直接或间接所持通用科技的股份在上述承诺期限届满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;通用科技在证券交易所上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者在证券交易所上市后6个月期末收盘价低于发行价,本公司直接或间接持有通用科技股票的锁定期限自动延长6个月。若通用科技股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,价格将进行除权除息相应调整。
    2、发行人股东红豆国际投资承诺:本公司直接或间接所持有的通用科技股份,自通用科技首次公开发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理,也不由通用科技回购该部分股份。本公司直接或间接所持通用科技的股份在上述承诺期限届满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;通用科技在证券交易所上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者在证券交易所上市后6个月期末收盘价低于发行价,本公司直接或间接持有通用科技股票的锁定期限自动延长6个月。若通用科技股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,价格将进行除权除息相应调整。
    3、发行人实际控制人周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红承诺:本人直接或间接持有的通用科技股份,自通用科技首次公开发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理,也不由通用科技回购该部分股份。本人在通用科技上市前直接或间接持有的通用科技股份在上述承诺期限届满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;通用科技在证券交易所上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者在证券交易所上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人上述直接或间接持有通用科技股票的锁定期限自动延长6个月。若通用科技股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,价格将进行除权除息相应调整。除上述承诺外,发行
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人董事长顾萃承诺:本人担任通用科技董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不得超过其直接或间接持有的通用科技股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的通用科技股份。
    4、发行人董事、高管刘宏彪、蒋雄伟、王晓军承诺:本人直接或间接持有的通用科技股份,自通用科技首次公开发行并在证券交易所上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理,也不由通用科技回购该部分股份;本人担任通用科技董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不得超过其直接或间接持有的通用科技股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的通用科技股份。本人在通用科技上市前直接或间接持有的通用科技股份在上述承诺期限届满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;通用科技在证券交易所上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者在证券交易所上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人上述直接或间接持有通用科技股票的锁定期限自动延长6个月。若通用科技股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,价格将进行除权除息相应调整。
    5、发行人监事虞秀凤、顾建清承诺:本人直接或间接持有的通用科技股份,自通用科技首次公开发行并在证券交易所上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理,也不由通用科技回购该部分股份;本人担任通用科技董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不得超过其直接或间接持有的通用科技股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的通用科技股份。
    二、上市后三年内公司股