二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
CHINA ERZHONG GROUP （DEYANG） HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.
（四川省德阳市珠江西路460号）
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
宏源证券股份有限公司
（乌鲁木齐市文艺路233 号宏源大厦）2
第一节 重要声明与提示
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行
人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完
整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。
本公司董事、监事与高级管理人员均未以任何方式直接或间接持有本公司的
股份，并承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市
规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关
规定。
第二节 股票上市情况
一、本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《上海证券交易所股票上市规
则》等有关法律、法规规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格
式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情
况。
二、本公司公开发行不超过30,000万股人民币普通股（A股）已经中国证券
监督管理委员会证监许可[2010]64号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价
配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式；其中，网下发行6,000万股，网上定价发行24,000万股，发行价
格为8.50元/股。
三、经上海证券交易所上证发字[2010]5号文批准，本公司发行的人民币普
通股股票在上海证券交易所上市，证券简称“二重重装”，证券代码“601268”；3
其中本次公开发行中网上资金申购发行的24,000万股股票将于2010年2月2日起
上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。本公司招股意向书的披露距今不足一
个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
四、公司股票上市概况
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2010年2月2日
3、股票简称：二重重装
4、股票代码：601268
5、首次公开发行后总股本：169,000万股
6、首次公开发行股份数：30,000万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
控股股东中国第二重型机械集团公司（以下简称“中国二重”）承诺：自本
公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已
持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
中国华融资产管理公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六
个月内不转让或者委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部
分股份。本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月后，其持有的股份每年
通过证券交易系统的转让比例不超过总股本的3%，如其进行协议转让，中国第
二重型机械集团公司享有优先受让权。若此间财政部对其股份转让有新的要求，
中国第二重型机械集团公司应按当时市场价格受让其股份，否则，中国华融资产
管理公司有权经相关审批程序后公开对外转让且不受上述每年3%的限制。
中国信达资产管理公司承诺：其持有的本公司股份，自本公司股票在证券交
易所上市之日起十二个月内不转让。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财
企[2009]94号），经国务院国有资产监督管理委员会《关于二重集团（德阳）重
型装备股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2009]583号）确
认，本次公开发行A股3亿股，国有法人股东中国二重将所持的22,845,000股发行4
人股份转由全国社会保障基金理事会持有（按本次实际发行300,000,000股的10%
扣除华融公司和信达公司应分别承担的6,540,000股和615,000股计算）。全国社
会保障基金理事会所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起
三十六个月内不转让。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下发行
获配的6,000万股股票自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起
锁定三个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
24,000万股股份无流通限制及锁定安排。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐人：宏源证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况公司
1、公司名称：
中文：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
英文：CHINA ERZHONG GROUP （DEYANG） HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.
2、注册资本：本次发行前139,000 万元
本次发行后169,000 万元
3、法定代表人：孙德润
4、设立日期：2001 年12 月30 日
5、住所及邮政编码：四川省德阳市珠江西路460 号 618000
6、业务范围：普通机械及成套设备，金属制品设计、制造、安装、修理；
金属冶炼加工；计算机软硬件产品开发、销售；多媒体数字软硬件产品开发、销
售；技术咨询服务；金属材料销售；计算机系统集成；计算机网络设计、安装、
调试；氧、氮、氩气体产品生产、销售；工程勘察设计；进出口贸易；管道安装
（必须取得相关行政许可证后，方可开展生产经营活动）。
7、所属行业：C7301 冶金、矿山、机电工业专用设备制造业
8、电话：0838-2343088 传真：0838-23430665
9、互联网地址：http://www.china-erzhong.com
10、电子信箱：dsb@china-erzhong.com
11、董事会秘书:王煜
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
序号 姓 名 职 务 持股情况
1 石 柯 董事长 无
2 孙德润 副董事长、总经理 无
3 罗元福 董事 无
4 许 斌 董事 无
5 王克伟 职工董事 无
6 安德武 独立董事 无
7 李克成 独立董事 无
8 佟保安 独立董事 无
9 宋思忠 独立董事 无
10 马树扬 监事会主席 无
11 陶晓燕 职工监事 无
12 于 平 监事 无
13 胡 洪 副总经理 无
14 杨建辉 副总经理 无
15 曾祥东 副总经理 无
16 李瑞潮 副总经理 无
17 刘华学 总会计师 无
18 王 煜 董事会秘书 无
三、公司控股股东和实际控制人的情况
公司控股股东及实际控制人为中国第二重型机械集团公司。中国二重的前身
是中国第二重型机器厂，始建于1958 年，1971 年全面投产。1993 年8 月，更名
为中国第二重型机械集团公司。中国二重的注册地为四川省德阳市旌阳区，注册
资本为58,000 万元，法定代表人石柯。
中国二重是为国民经济和国防建设提供重大技术装备的国有重点骨干企业。
1993 年被国家确定为全国120 家试点企业集团，1995 年被国家确定为57 家计划
单列企业集团，1999 年被中央列为53 户关系国家安全和国民经济命脉的重点骨
干企业，是中国21 家重大装备国产化基地之一，2008 年被科学技术部、国务院
国资委和全国总工会确定为国家级创新型试点企业。
截至2008 年12 月31 日，该公司合并总资产15,966,515,639,97 元，归属6
于母公司股东的净资产2,132,554,345.19 元，2008 年度归属于母公司股东的净
利润417,741,089.18 元（上述数据已经信永中和审计）。
公司实际控制人为国务院国资委。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总人数为238,236 户。
公司前10 名股东持有公司发行后股份情况如下：
序号 股东名称 持股量（股） 持股比例（%）
1 中国第二重型机械集团公司 1,035,640,000 61.28%
2 中国华融资产管理公司 303,021,000 17.93%
3 中国信达资产管理公司 28,495,000 1.69%
4 全国社会保障基金理事会转持三户 22,845,000 1.35%
5 东海证券有限责任公司 694,625 0.04%
6 大成价值增长证券投资基金 694,551 0.04%
6 华泰人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 694,551 0.04%
6 全国社保基金五零二组合 694,551 0.04%
6 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 694,551 0.04%
6 中信建投证券有限责任公司 694,551 0.04%
6 华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品 694,551 0.04%
6 国信证券股份有限公司 694,551 0.04%
6 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 694,551 0.04%
6 华泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 694,551 0.04%
6 太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 694,551 0.04%
6 东北证券股份有限公司 694,551 0.04%
6 泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 694,551 0.04%
6 嘉禾人寿保险股份有限公司-传统保险产品 694,551 0.04%
6 中船重工财务有限责任公司 694,551 0.04%
6 华泰资产管理有限公司-
