二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
首次公开发行A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
重要提示
1、二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次
公开发行不超过30,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］64号文核准。本次发行的保
荐人（主承销商）为宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”或“保荐人
(主承销商)”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为
30,000万股，其中，网下发行6,000万股，占本次发行数量的20%；网上发行24,000
万股，占本次发行数量的80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人(主承销商)协商确定
本次发行价格为8.50元/股。
4、本次发行的网下发行工作已于2010年1月22日结束。在初步询价阶段提供
有效报价的169家配售对象，有169家配售对象参与了网下申购，其中169家配售
对象按照2010年1月21日公布的《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司首次
公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足
额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了
验证报告；网下发行过程已经北京市大成律师事务所见证，并出具了专项法律意
见书。
5、根据2010年1月21日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向
网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。2
一、网下累计投标询价情况
宏源证券作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理
办法》（证监会37号令）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的、截至2010
年1月15日（T-5日）12:00的询价对象名单，按照在中国证券业协会登记备案的
配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。保荐人（主承销商）做
出最终统计如下：
在规定的时间内，参与本次网下配售初步询价的机构共计88家询价对象管理
的213家配售对象，其中169家为有效报价；参与网下累计投标询价的询价对象共
计78家（配售对象共169个，全部为在中国证券业协会登记备案的机构），其中，
130家配售对象达到发行价格8.50元/股并满足《网下发行公告》的要求，对应的
有效申购总量为518,320万股，有效申购资金总额为4,405,720万元人民币。网下
配售比例为1.15758604%，认购倍数为86.39倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和主承销商根据网下累计投标询价及申购情况，并参考发行人基本
面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币8.50元/股。此
价格对应的市盈率为：
（1）34.00倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则扣
除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）40.48倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则扣
除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后总股本计算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,224,090
户，有效申购股数为4,751,173万股，经立信会计师事务所有限公司审验，网上
申购冻结资金40,384,970.5万元,网上最终发行股数为24,000万股，网上中签率
为0.50513842%。
本次网上发行配号总数为47,511,730个，号码范围为10000001-57511730。3
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
1、有效申购情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为6,000 万股。根据网下申购以
及申购资金到账情况，经北京市大成律师事务所见证、立信会计师事务所有限公
司审验，达到发行价格8.50 元/股并满足《网下发行公告》要求的为130 家配售
对象，对应的有效申购总量为518,320 万股，有效申购获得配售的比例为
1.15758604%，认购倍数为86.39 倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、有效申购数及
获配数量情况列示如下：
序号 配售对象名称 有效申购股数（股） 获配股数（股）
1 东海证券有限责任公司自营账户 60,000,000 694,625
2 恒泰证券股份有限公司自营账户 20,000,000 231,517
3 华泰证券股份有限公司自营账户 60,000,000 694,551
4
南京证券神州2 号稳健增值集合资产管理计划
（网下配售资格截至2012 年11 月4 日）
12,000,000 138,910
5
招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售
资格截至2014 年11 月4 日）
11,000,000 127,334
6
国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下
配售资格截至2014 年9 月23 日）
30,000,000 347,275
7 中山证券有限责任公司自营账户 35,000,000 405,155
8 泰信增强收益债券型证券投资基金 40,000,000 463,034
9
光大阳光基中宝（阳光2 号二期）集合资产管
理计划（网下配售资格截至2019 年7 月22 日）
60,000,000 694,551
10 建信收益增强债券型证券投资基金 20,000,000 231,517
11
中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳
健收益子计划（网下配售资格截至2017 年5
月7 日）
30,000,000 347,275
12 德盛增利债券证券投资基金 10,000,000 115,758
13 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 21,000,000 243,093
14
光大阳光5 号集合资产管理计划（网下配售资
格截至2017 年1 月21 日）
8,000,000 92,606
15
中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配
售资格截至2019 年1 月5 日）
40,000,000 463,034
16 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 40,000,000 463,034
17 大成强化收益债券型证券投资基金 22,500,000 260,4564
18 全国社保基金七零九组合 15,000,000 173,637
19 全国社保基金七零四组合 25,000,000 289,396
20 全国社保基金七零二组合 27,000,000 312,548
21 建信稳定增利债券型证券投资基金 30,000,000 347,275
22 华富收益增强债券型证券投资基金 15,000,000 173,637
23 鹏华丰收债券型证券投资基金 21,000,000 243,093
24 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 60,000,000 694,551
25 易方达增强回报债券型证券投资基金 52,000,000 601,944
26 汇添富增强收益债券型证券投资基金 20,000,000 231,517
27 全国社保基金四零九组合 5,000,000 57,879
28 全国社保基金四零四组合 20,000,000 231,517
29 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 60,000,000 694,551
30 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 60,000,000 694,551
31 建信优化配置混合型证券投资基金 43,000,000 497,761
32 大成财富管理2020 生命周期证券投资基金 27,000,000 312,548
33 兴业全球视野股票型证券投资基金 30,000,000 347,275
34 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 60,000,000 694,551
35 万联证券有限责任公司自营账户 20,000,000 231,517
36 全国社保基金五零二组合 60,000,000 694,551
37 全国社保基金五零三组合 45,000,000 520,913
38 泰信双息双利债券型证券投资基金 30,000,000 347,275
39 齐鲁证券有限公司自营账户 60,000,000 694,551
40
招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售
资格截至2014 年1 月15 日)
40,000,000 463,034
41 兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 30,000,000 347,275
42
国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理
计划（网下配售资格截至2013 年10 月10 日）
30,000,000 347,275
43 全国社保基金六零四组合 45,000,000 520,913
44 全国社保基金六零一组合 60,000,000 694,551
45 中天证券有限责任公司自营账户 7,500,000 86,818
46 东方龙混合型开放式证券投资基金 9,000,000 104,182
47 易方达积极成长证券投资基金 60,000,000 694,551
48 上海证券有限责任公司自营账户 20,000,000 231,517
49 富国天益价值证券投资基金 59,000,000 682,975
50 大成蓝筹稳健证券投资基金 60,000,000 694,551
51 易方达策略成长证券投资基金 60,000,000 694,551
52 富国天利增长债券投资基金 60,000,000 694,551
53 德意志银行—QFII 投资账户 60,000,000 694,551
54 全国社保基金五零一组合 60,000,000 694,551
55 德邦证券有限责任公司自营账户 30,000
