二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
首次公开发行A 股初步询价结果及发行价格区间公告
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开
发行不超过30,000万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的
初步询价工作已于2010年1月19日（T-3日）完成。现将初步询价情况及发行价格
区间公告如下：
一、初步询价情况
在本次发行的初步询价期间（2010年1月18日至2010年1月19日），发行人和
保荐人（主承销商）相继在深圳、上海和北京举行了推介会。截止2010年1月19
日（T-3日）15:00，共有88家询价对象管理的213家配售对象通过上海证券交易
所网下申购电子平台参与了初步询价报价。其中，提供有效报价（指申报价格不
低于本次发行价格区间下限7.20元/股）的配售对象共169家，对应申购数量之和
为604,020万股。初步询价报价的配售对象可通过上海证券交易所网下申购电子
平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。
二、发行规模、发行价格及其确定依据
发行人和宏源证券根据初步询价结果并综合考虑发行人的基本面、募集资金
需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的数量
为30,000万股，其中，网下发行6,000万股，占本次发行总量的20%；网上发行
24,000万股，占本次发行总量的80%；确定本次发行的发行价格区间为人民币7.20
元/股—8.50元/股（含上限和下限）。此发行价格区间对应的市盈率区间为：
1、34.29 倍至40.48 倍（每股收益按照2008 年度经会计师事务所审计的扣2
除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
2、28.80倍至34.00倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除
非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅2010年1月21日（T-1日）刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《二重
集团（德阳）重型装备股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。
有关本次网上发行的相关规定，请投资者参阅2010年1月21日（T-1日）刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《二重
集团（德阳）重型装备股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。
四、保荐人（主承销商）及联系方式
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
联 系 人：朱俊峰、孙嘉薇、李琳
电 话：010-88085885、88085882、88085881
传 真：010-880852553
（本页无正文，为《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司首次公开发行A
股初步询价结果及发行价格区间公告》之盖章页）
发行人：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
2010 年1 月21 日4
（本页无正文，为《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司首次公开发行A
股初步询价结果及发行价格区间公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
2010 年1 月21 日
