证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2009-24
兴业银行股份有限公司
处置抵债股权暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
（一）交易内容：公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于兴业证
券抵债股权处置的议案》，同意将公司所持兴业证券股份有限公司12064 万股抵
债股权转让给福建省财政厅，转让价格为每股人民币6.67 元。
（二）回避表决事宜：本次交易为关联交易，关联董事高建平先生、廖世
忠先生对本次关联交易事项回避表决。
（三）关联交易影响：本次关联交易对公司正常经营及资产状况无重大影
响。
一、关联交易概述
根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》及公司章
程等相关规定，上述关联交易的授信额度介于本公司上季末资本净额1%以上、
10%以下，属于重大关联交易，需由审计与关联交易控制委员会进行合理性、公
平性审核后，提请董事会审议批准。
2009 年10 月28 日，公司第六届董事会审计与关联交易控制委员会第九次
会议审议同意将上述关联交易议案提交董事会审议。10 月30 日，公司第六届董
事会第十八次会议审议批准上述关联交易。
二、关联方介绍
福建省财政厅现持有股权占公司总股本的20.80%，系公司第一大股东，为
公司关联方。福建省财政厅为机关事业法人，法定代表人陈小平，法定住址为福
州市中山路5 号。
三、关联交易标的基本情况
1、兴业证券股份有限公司是中国证监会核准的全国创新类证券公司，经营2
范围涵盖证券自营和代理买卖、证券承销和上市推荐、证券投资咨询、委托资产
管理、网上证券委托业务、发起设立证券投资基金等。兴业证券股份有限公司现
有注册资本为人民币19.37 亿元，注册地为福建省福州市，法定代表人兰荣，主
要股东包括福建省财政厅、福建投资企业集团公司、上海申新(集团)有限公司等。
经过多年发展，该公司已从地方性证券商发展成为全国性综合类证券公司,
目前在全国范围内拥有证券营业部共计24 家，证券服务部11 家；拥有控股子公
司2 家，即兴业全球基金管理有限公司和兴业期货有限公司。
2、本次交易的兴业证券股权系本公司通过司法裁定抵债取得，其中：福州
分行2005 年9 月通过神龙系列企业抵债获得5480 万股；福州分行2006 年3 月
通过福建省天正沙石开发有限公司抵债获得200 万股；厦门分行2006 年6 月通
过厦门特贸有限公司抵债获得3600 万股。上述抵债股权合计9280 万股，经兴业
证券公司历年分红送转，目前股份总数为12064 万股。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、交易双方
出让方：兴业银行福州分行、厦门分行
受让方：福建省财政厅
2、转让价格和定价政策：
根据福建联合中和资产评估有限公司、厦门均达资产评估有限责任公司两家
评估机构对兴业证券股权的评估报告（评估基准日为9 月30 日，其中福建联合
中和资产评估有限公司评估结果为6.64 元/股，厦门均达资产评估有限责任公司
评估结果为6.67 元/股），同时参考市场询价范围，确定此次股权协议转让价格
为6.67 元/股。
五、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
根据《中华人民共和国商业银行法》第四十二条规定：“商业银行因行使抵
押权、质权而取得的不动产或者股权，应当自取得之日起二年内予以处分。”本
次关联交易是本公司依法处置抵债资产的行为，对公司正常经营活动及资产状况
无重大影响。
六、独立董事意见
本公司独立董事王国刚先生、巴曙松先生、邓力平先生、许斌先生、林炳坤
先生对该关联交易事项发表独立意见如下：
1、公允性。上述关联交易事项均按照等价有偿、公允定价的原则定价，没3
有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2、程序性。2009 年10 月28 日，公司第六届董事会审计与关联交易控制委
员会第九次会议审议同意将上述关联交易议案提交董事会审议。10 月30 日公司
第六届董事会第十八次会议审议通过上述重大关联交易事项。上述重大关联交易
事项的审批程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
七、备查文件目录
1、董事会审计与关联交易控制委员会决议
2、董事会决议
3、经独立董事签字确认的独立意见
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2009 年10 月31 日
