广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
关于兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股
申请转让保荐书
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2018]2164号）核准，兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”、“发行人”或“公司”）非公开发行不超过3亿股优先股（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”）。发行人向27名特定对象共发行3亿股优先股，于2019年4月11日完成募集资金专户验资，并于2019年4月15日将前述优先股分别登记至上述获配的特定投资者名下。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“联席保荐机构”）、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“联席保荐机构”）作为兴业银行本次非公开发行境内优先股的联席保荐机构，认为兴业银行本次发行符合发行人第九届董事会第八次会议决议和2017年年度股东大会决议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。联席保荐机构特此推荐兴业银行本次发行的优先股在贵所转让，现将有关情况报告如下：
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
法定中文名称： 兴业银行股份有限公司
法定英文名称： INDUSTRIALBANKCO.,LTD.
普通股股票信息： 上海证券交易所
股票简称：兴业银行
股票代码：601166
上市日期：2007年2月5日
优先股股票信息： 上海证券交易所
优先股简称：兴业优1
优先股代码：360005
挂牌日期：2014年12月19日
优先股简称：兴业优2
优先股代码：360012
挂牌日期：2015年7月17日
法定代表人： 高建平
首次注册登记日期： 1988年8月22日
注册资本： 20,774,190,751元
注册地址： 福州市湖东路154号
邮政编码： 350003
联系电话： 0591-87824863
国际互联网网址： www.cib.com.cn
投资者信箱： irm@cib.com.cn
经营范围： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办
理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融
债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有
价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；
资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖
外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供
信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业
务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨
询、见证业务；经中国银行业监督管理机构批准
的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人历史沿革
国性股份制商业银行之一，总行设在福州市。经中国证监会批准，发行人于2007年2月5日在上海证券交易所挂牌上市。截至2018年9月30日，发行人普通股总股本20,774,190,751股。
（三）发行人最近三年及一期主营业务发展情况和主要财务数据
1、最近三年及一期主营业务发展情况
发行人主要从事商业银行业务，经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
发行人主要业务分为客户条线和公共产品条线两大板块，网络金融业务为上述各类业务发展提供运营支持。客户条线主要包括企业金融业务、零售金融业务和同业金融业务。公共产品条线主要包括投资银行业务、资产管理业务、资金业务和资产托管业务。
2、最近三年及一期主要财务数据
（1）主要财务数据
单位：百万元
项目 2018年1-9月 2017年 2016年 2015年
营业收入 114,619 139,975 157,087 154,567
营业利润 56,993 64,813 63,409 63,029
利润总额 57,071 64,753 63,925 63,244
净利润 50,969 57,735 54,327 50,650
归属于母公司股东的净利润 50,601 57,200 53,850 50,207
归属于母公司股东扣除非经常 47,540 54,464 52,399 49,493
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -375,849 -162,642 203,017 818,693
总资产 6,543,229 6,416,842 6,085,895 5,298,880
总负债 6,082,373 5,994,090 5,731,485 4,981,503
股东权益 460,856 422,752 354,410 317,377
归属于母公司股东权益 454,423 416,895 350,129 313,648
（2）主要财务指标
主要财务指标 2018年1-9月 2017年 2016年 2015年
每股经营活动产生的现金流 -18.09 -7.83 10.66 42.97
量净额（元）
基本每股收益（元） 2.36 2.74 2.77 2.63
稀释每股收益（元） 2.36 2.74 2.77 2.63
扣除非经常性损益后基本每 2.22 2.60 2.69 2.60
股收益（元）
总资产收益率（%） 0.79 0.92 0.95 1.04
加权平均净资产收益率（%） 11.97 15.35 17.28 18.89
扣除非经常性损益后的加权 11.22 14.59 16.80 18.63
平均净资产收益率（%）
成本收入比（%） 25.21 27.63 23.39 21.56
（3）资本监管指标
根据《资本管理办法（试行）》计算，兴业银行资本构成及资本充足情况如下所示（合并报表口径）：
单位：百万元
主要指标 2018-9-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
资本净额 564,480 526,117 456,958 383,504
其中：核心一级资本 429,614 392,199 325,945 289,769
其他一级资本 25,960 25,935 25,919 25,909
二级资本 109,691 109,057 106,469 69,420
扣减项 785 1,074 1,376 1,594
加权风险资产合计 4,663,918 4,317,263 3,802,734 3,427,649
资本充足率（%） 12.10 12.19 12.02 11.19
一级资本充足率（%） 9.75 9.67 9.23 9.19
核心一级资本充足率（%） 9.19 9.07 8.55 8.43
注：本表根据《资本管理办法（试行）》及按照兴业银行上报监管机构的数据计算。
