中国化学工程股份有限公司
首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
重要提示
1、中国化学工程股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过12.33亿股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可［2009］1272号文核准。本次发行的保荐人及主
承销商为中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投”或“保荐人(主承
销商)”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行回拨机
制启动前，网下发行不超过36,990万股，即本次发行规模的30%；网上资金申购
部分不超过86,310万股，约占本次发行规模的70%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人(主承销商)协商确定
本次发行价格为5.43元/股。
4、根据《中国化学工程有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》（以下
简称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认
购，且网上发行初步中签率低于2%并低于网下初步配售比例，发行人和主承销
商决定启动回拨机制。回拨机制实施后，网下最终发行30,825万股，占本次发
行总规模的25%；网上最终发行92,475万股，占本次发行总规模的75%。
5、本次发行的网下发行工作已于2009年12月25日结束。在初步询价阶段提
供有效报价的159家配售对象全部参与了网下申购，上述配售对象均按照2009年
12月24日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资
金已经安永华明会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过
程已经北京市德恒律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
6、根据2009年12月24日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同
向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。2
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37
号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网
下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，中信建投做出最终统计如下：
经核查，初步询价提供有效报价的70家询价对象管理的159家配售对象全部
参与了网下申购，且及时足额缴纳了申购款，冻结资金总额为9,499,010.8万
元。达到发行价格5.43元/股并满足《网下发行公告》要求的为121家配售对
象，对应的有效申购总量为1,265,560万股，有效申购资金总额为6,871,990.8
万元，网下初步配售比例为2.92281678%，认购倍数为34.21倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人
基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币5.43元/
股，该价格对应的市盈率为：
1、33.94倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计
算）。
2、45.25倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计
算）。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,316,006
户，有效申购股数为54,924,368,000股，网上初步中签率为1.57143365%。
四、发行结构和回拨机制实施情况
根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步中签率低于2%且低
于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将
6,165万股（本次发行规模的5%）股票从网下回拨至网上。3
回拨机制实施后发行结构如下：网下发行30,825万股，占本次发行总规模
的25%；网上发行92,475万股，占本次发行总规模的75%。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为2.43568065%；网上最终中签率为
1.68367891%。
五、网下配售和网上发行结果
（一）网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市德恒律师事务所见证、安永
华明会计师事务所审验，本次网下获得配售为121个配售对象，对应的有效申购
股数为1,265,560 万股， 网下最终配售股数为30,825 万股， 配售比例为
2.43568065%，认购倍数为41.06倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、有效申购数
及获配数量情况列示如下：
序号 配售对象名称
有效申购数
（股）
获配数量
（股）
1 中原信托有限公司 20,000,000 487,136
2 上海浦东发展集团财务有限责任公司 84,000,000 2,045,971
3 重庆国际信托有限公司 45,000,000 1,096,056
4 中核财务有限责任公司 369,000,000 8,987,661
5 大亚湾核电财务有限责任公司 181,800,000 4,428,067
6 中船重工财务有限责任公司 369,900,000 9,009,632
7 中泰信托有限责任公司 40,000,000 974,272
8 厦门国际信托有限公司 35,000,000 852,488
9 苏州信托有限公司 40,000,000 974,272
10 云南国际信托有限公司 34,600,000 842,745
11 国机财务有限责任公司 180,000,000 4,384,225
12 兵器财务有限责任公司 165,700,000 4,035,922
13 安徽国元信托有限责任公司 48,300,000 1,176,433
14
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品
－022L-CT001 沪
180,000,000 4,384,225
15 一汽财务有限公司 100,000,000 2,435,680
16
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
－005L－FH002 沪
369,900,000 9,009,5824
17
中国人寿保险股份有限公司－分红－团体分红
－005L－FH001 沪
369,900,000 9,009,582
18
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险
产品－005L－CT001 沪
369,900,000 9,009,582
19
中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普
通保险产品－013C－CT001 沪
185,000,000 4,506,009
20
中国太平洋保险(集团)股份有限公司－集团本
级－自有资金－012G－ZY001 沪
185,000,000 4,506,009
21
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产
品
369,900,000 9,009,582
22
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普
通保险产品
185,000,000 4,506,009
23
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团
体分红
185,000,000 4,506,009
24
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个
人分红
185,000,000 4,506,009
25
中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－个
人万能
185,000,000 4,506,009
26
中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通
保险产品
350,000,000 8,524,882
27
云南国际信托有限公司－金丝猴证券投资.瑞
盈
8,900,000 216,775
28 华泰财产保险股份有限公司－投连－理财产品10,000,000 243,568
29 太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 180,000,000 4,384,225
30 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 60,000,000 1,461,408
31
华农财产保险股份有限公司－传统－普通保险
产品
12,000,000 292,281
32
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通
保险产品
100,000,000 2,435,680
33
日照港(集团)有限公司企业年金计划－中国建
设银行
9,000,000 219,211
34
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－团险
分红
100,000,000 2,435,680
35
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险
分红
100,000,000 2,435,680
36 中信信托有限责任公司－集新股2 期信托产品123,000,000 2,995,887
37
云南国际信托有限公司－云信成长2007-3 号
瑞安(第二期)集合资金信托计划
18,100,000 440,858
38 渤海国际信托有限公司 26,000,000 633,276
39 华泰资产管理有限公司－策略投资产品 35,000,000 852,488
40 都邦财产保险股份有限公司－传统保险产品 46,000,000 1,120,413
41 太平人寿保险有限公司－投连－银保 16,000,000 389,7085
42
民安保险(中国)有限公司－传统－普通保险产
品
40,000,000 974,272
43 华泰财产保险股份有限公司－稳健型组合 7,300,000 177,804
44 中国人民财产保险股份有限公
