证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2021-052
中国化学工程股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格：
股票类型：人民币普通股（A股）
发行数量：1,176,470,588股
发行价格：8.50元/股
预计上市时间：
本次发行的新增股份已于 2021 年 9 月 6 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行中，控股股东中国化学工程集团有限公司认购的股票限售期为 18 个月；其他投资者认购的股票限售期为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、上市公司已履行的决策和审批程序
2020 年 4 月 23 日，中国化学工程股份有限公司（以下简
称“公司”或“中国化学”或“发行人”）召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于设立 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》、《关于公司与中国化学工程集团有限公司签署<附生效条件的非公开发行股票之认购协议>的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于<中国化学工程股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划>的议案》、《关于公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2020 年 5 月 22 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通
过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜，本次发行决
议有效期至 2021 年 5 月 21 日。
2021 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十一次会
议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的
议案》，有效期自届满之日起延长 12 个月。2021 年 5 月 20 日，
公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了公司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。
2、本次非公开发行监管部门审核过程
2020 年 5 月 12 日，国务院国资委下发《关于中国化学工
程股份有限公司非公开发行 A 股股份有关事项的批复》（国资产权〔2020〕216 号），批准本次发行相关事宜。
2021 年 3 月 29 日，本次发行经中国证监会发行审核委员
会审核通过。
2021 年 4 月 16 日，中国证监会出具了《关于核准中国化
学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1364 号），核准公司非公开发行不超过 147,990 万股（含本数）新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
（二）本次发行的情况
1、发行种类和面值：人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元
2、发行数量：1,176,470,588 股
3、发行价格：人民币 8.50 元/股
4、募集资金总额：9,999,999,998.00 元
5、发行费用：32,912,970.37 元（不含税）
6、募集资金净额：9,967,087,027.63 元
7、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
（以下简称“中金公司”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、验资情况
截至 2021 年 8 月 24 日，本次非公开发行的发行对象已将
认购款项汇入中金公司指定的银行账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金实收情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG11472 号），确认本次发行的认购资金到位。
2021 年 8 月 25 日，中金公司将收到的认购资金扣除承销
费用后划转至上市公司指定的募集资金专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG11471 号），确认本次发行的新增注册资本及实收
资本情况。经审验，截至 2021 年 8 月 25 日止，公司本次发行
人民币普通股 1,176,470,588 股，发行价格为 8.50 元/股，共募集资金人民币 9,999,999,998.00 元，扣除承销费用（含税）人民币 30,320,000.00 元（不含税）及其他发行费用人民币
2,592,970.37 元 （ 不 含 税 ） ， 募 集 资 金 净 额 为
9,967,087,027.63 元，其中增加股本 1,176,470,588.00 元，增加资本公积 8,790,616,439.63 元。
公司本次增资前的注册资本为人民币 4,933,000,000 元，股本为人民币 4,933,000,000 元，已经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2009 年 12 月 30 日出具大信验字
[2009]第 1-0042 号验资报告。截至 2021 年 8 月 25 日止，变更
后的注册资本为人民币 6,109,470,588 元，累计股本为人民币6,109,470,588 元。
2、股份登记情况
本次非公开发行新增股份已于 2021 年 9 月 6 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论
1、保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司认为：
中国化学本次非公开发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1364 号）和中国化学履行的内部决策程序的要求，且符合前期报送证监会的《中国化学工程股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。
本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司
及其全体股东的利益，符合《管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，且符合前期报送证监会的《中国化学工程股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。除中国化学集团系发行人控股股东外，发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。
2、律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师北京市天元律师事务所认为：发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权，本次非公开发行的批准程序合法、合规；本次发行过程涉及的《认购邀请书》《申购报价单》、股份认购协议等文件合法有效；发行人本次发行的发行过程及经上述发行过程最终确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金金额等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次发行的股东大会决议和《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及向中国证监会报备的发行方案；本次发行的发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以及中国证监会相关批复的要求，具备参与本次发行认购的主体资格。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行 A 股股票数量为 1,176,470,588 股，发行
对象总数为 19 名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上 市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定。
本次发行的发行对象、获配股数、获配金额和限售期如下 表所示：
序号 机构名称 获配股数 获配金额 限售期
（股） （元）
1 中国化学工程集团有限公司 352,941,176 2,999,999,996.00 18个月
南方天辰（北京）投资管理有限公司
2 -南方天辰景晟15期私募证券投资基 36,117,647 306,999,999.50 6个月
金
3 北京瑞丰投资管理有限公司 29,529,411 250,999,993.50 6个月
4 山东驼铃资产管理有限公司-驼铃铁 53,058,823 450,999,995.50 6个月
发成长二号私募证券投资基金
5 中信建投证券股份有限公司 32,235,294 273,999,999.00 6个月
6 易方达基金管理有限公司 71,529,411 607,999,993.50 6个月
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
7 寿保险有限责任公司-分红-个人分红 50,823,529 431,999,996.50 6个月
产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
8 寿保险有限责任公司投连创新动力型 29,882,352 253,999,992.00 6个月
投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康人
9 寿保险有限责任公司投连行业配置型 29,411,764 249,999,994.00 6个月
投资账户
10 泰康资产管理有限责任公司-泰康资 58,823,529 499,999,996.50 6个月
产聚鑫股票专项型养老金产品
11 财通基金管理有限公司 52,588,235 446,999,997.50 6个月
12 华泰证券股份有限公司 30,470,588 258,999,998.00 6个月
13 富荣基金管理有限公司 34,117,647 289,999,999.50 6个月
14 国新投资有限公司 35,294,117 299,999,994.50 6个月
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