股票简称：中国化学 股票代码：601117.SH 股票上市地点：上海证券交易所
中国化学工程股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
二〇二一年九月
发行人全体董事声明
本公司已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
戴和根 刘家强
雷典武 李胜利
刘杰 杨有红
兰春杰
发行人：中国化学工程股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义 ......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、本次发行履行的相关程序......6
（一）上市公司已履行的决策和审批程序......6
（二）本次交易已履行的其他审批程序......7
（三）本次发行募集资金及验资情况......7
（四）股份登记情况 ......8
二、本次发行的基本情况......8
（一）发行方式......8
（二）发行股份的种类和面值......8
（三）发行数量......8
（四）锁定期......8
（五）上市地点......9
（六）定价基准日、发行价格及定价依据......9
（七）发行对象......9
（八）募集资金总额及发行费用......10
（九）本次发行对象的申购报价情况......10
（十）投资者适当性管理工作......14
（十一）关于获配对象履行私募投资基金备案的核查 ......16
（十二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 ......18
三、本次发行的发行对象情况......19
（一）中国化学工程集团有限公司......19
（二）南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟 15 期私募证券投资基金 ......20
（三）北京瑞丰投资管理有限公司......20
（四）山东驼铃资产管理有限公司-驼铃铁发成长二号私募证券投资基金......20
（五）中信建投证券股份有限公司......21
（六）易方达基金管理有限公司......21
（七）泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品 ......21
（八）泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户22
（九）泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户22
（十）泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品......22
（十一）财通基金管理有限公司......23
（十二）华泰证券股份有限公司......23
（十三）富荣基金管理有限公司......23
（十四）国新投资有限公司......24
（十五）中邮证券有限责任公司......24
（十六）大家资产管理有限责任公司-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品......24
（十七）济南江山投资合伙企业（有限合伙）......25
（十八）金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙） ......25
（十九）中信证券股份有限公司......25
四、本次发行相关机构情况......26
（一）保荐机构（主承销商）......26
（二）发行人律师 ......26
（三）会计师事务所 ......26
第二节 发行前后相关情况对比......27
一、本次发行前后前十名股东变化情况......27
（一）本次发行前上市公司前十大股东持股情况......27
（二）本次发行后上市公司前十大股东持股情况......27
二、本次发行股票对上市公司的影响......28
（一）对股本结构的影响......28
（二）对资产结构的影响......28
（三）对业务结构的影响......28
（四）对公司治理结构的影响......28
（五）对公司高级管理人员结构的影响......29
（六）对关联交易及同业竞争的影响......29第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ....30
一、本次发行过程的合规性......30
二、本次发行对象选择的合规性......30
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......31
第五节 中介机构声明......32
第六节 备查文件......36
一、备查文件......36
二、备查地点......36
（一）中国化学工程股份有限公司......36
（二）中国国际金融股份有限公司......36
释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
本报告书、本发行情况报告书 指 《中国化学工程股份有限公司非公开发行 A 股股票发
行情况报告书》
公司/本公司/中国化学/发行人/ 指 中国化学工程股份有限公司，其股票在上交所上市，
上市公司 股票代码：601117
控股股东/中国化学集团 指 中国化学工程集团有限公司
中化学投资 指 中化学建设投资集团有限公司
A 股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的每股面值为人
民币 1.00 元的普通股股票
本次非公开发行A股/本次非公 中国化学以非公开发行股票的方式向不超过35名特定
开发行A股股票/本次非公开发 指 投资者发行不超过 147,990 万股（含本数）A 股股票之
行股票/本次非公开发行/本次 行为
发行
本次非公开发行 A 股的定价基准日。根据《上市公司
定价基准日 指 非公开发行股票实施细则》（2020 年修订），本次非公
开发行 A 股股票的定价基准日为发行期首日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所 指 上海证券交易所
董事会 指 中国化学工程股份有限公司董事会
股东大会 指 中国化学工程股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 经 2021 年 2 月 23 日公司 2021 年第一次临时股东大会
审议修订的《中国化学工程股份有限公司章程》
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的尾差。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）上市公司已履行的决策和审批程序
2020 年 4 月 23 日，发行人召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行 A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于设立 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》、《关于公司与中国化学工程集团有限公司签署<附生效条件的非公开发行股票之认购协议>的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于<中国化学工程股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划>的议案》、《关于公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2020 年 5 月 22 日，发行人召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公
司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、
《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2020 年
度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司与中国化学工程集团有限公司签署<附生效条件的非公开发行股票之认购协议>的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于<中国化学工程股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划>的议案》、《关于公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案，并授权董事会及其
授权人士全权办理本次发行相关事宜，本次发行决议有效期至2021年5月21日。
2021 年 4 月 28 日，发行人召开第四届董事会第二十一次会议，2021 年 5 月
20 日，发行人召开公司 2020 年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》、《关于延长公司非公开发行股
查看PDF原文
