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中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票
网下初步配售结果及网上中签结果公告
联席保荐机构（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司
联席保荐机构（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司
联席主承销商：中德证券有限责任公司
联席主承销商：海通证券股份有限公司
特别提示
中信建投证券股份有限公司（ 以下简称“中信建投”、“ 发行人”或“ 公司”）
首次公开发行不超过 40,000 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“ 本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]828 号文核准， 本次发行采
用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“ 网下发行” ）和网上向持有上
海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行”）
相结合的方式进行。
发行人、 联席保荐机构（ 联席主承销商） 瑞银证券有限责任公司（以下简称
“ 瑞银证券”） 、 联席保荐机构（ 联席主承销商）中国银河证券股份有限公司（以
下简称“ 银河证券” ） （ 瑞银证券及银河证券合称为“ 联席保荐机构” ）、联席
主承销商中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”） 和联席主承销商海通
证券股份有限公司（以下简称“海通证券”） （ 瑞银证券、 银河证券、中德证券
和海通证券合称为“ 联席主承销商”） 协商确定本次发行股份数量为 40,000 万
股， 全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 28,000
万股，占本次发行数量的 70%；网上初始发行数量为 12,000 万股，占本次发行
数量的 30%，本次发行价格为人民币 5.42 元/股。根据《 中信建投证券股份有限
公司首次公开发行股票发行公告》 （以下简称“ 《 发行公告》 ”） 公布的回拨机
制，由于网上投资者初步有效申购倍数为 1,904.93 倍，高于 150 倍，发行人和联
席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股票数量的 60%由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为 4,000 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发
行数量为 36,000 万股，占本次发行总量的 90%。回拨机制启动后，网上发行最
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终中签率为 0.15748630%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、 网下投资者应根据《 中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票网下
初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中
签结果公告》”） ，于 2018 年 6 月 11 日（ T+2 日） 16:00 前，按最终确定的发
行价格与获配数量， 为其获配的配售对象及时足额缴纳新股认购资金。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配
多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生
的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》 履行缴款义务，确保其资金账户在 2018 年 6 月 11 日（ T+2 日）日终有足额
的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由承销团包销。
2、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时， 发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露。
3、 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任， 联席主承销商将违约情况
报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额
缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参
与网下申购并获得配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、 网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于 2018 年 6 月 8 日（ T+1 日）
上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了中信建
投证券股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公
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开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签
结果如下：
末尾位数 中签号码
末“ 3”位数 823
末“ 4”位数 7315, 9315, 5315, 3315, 1315
末“ 5”位数 59911, 79911, 99911, 39911, 19911, 47533, 97533
末“ 6”位数 004715, 254715, 504715, 754715
末“ 7”位数
5528558, 6778558, 8028558, 9278558, 4278558, 3028558,
1778558, 0528558
末“ 8”位数 44753127, 64753127, 84753127, 24753127, 04753127, 68019275
末“ 9”位数 068946077
凡参与网上发行申购中信建投 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上
述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 360,000 个，每个中签号码只能认
购 1,000 股中信建投 A 股股票。
二、 网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》 （证监会令[第 135 号]） 的要求， 联席主
承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网
下申购电子化平台最终收到的有效申购结果， 联席主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2018 年 6 月 7 日（ T 日）结束。经核查确认，
《发行公告》披露的 2,678 家网下投资者管理的 4,402 个有效报价配售对象均按
照《发行公告》 的要求进行了网下申购。此外，经进一步核查确认，初步确定的
有效报价名单中有 1 家网下投资者管理的 1 个配售对象不符合 《 中信建投证券股
份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安
排及初步询价公告》”） 规定的条件， 需要予以剔除。
最终，共计 2,678 家网下投资者管理的 4,401 个有效报价配售对象的网下申
购被认定为有效申购，网下有效申购数量为 10,902,370 万股。
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（二）网下初步配售结果
本次网下发行有效申购配售对象为 4,401 个，有效申购数量为 10,902,370 万
股。 根据《发行安排及初步询价公告》 中公布的网下配售原则，发行人和联席主
承销商对网下发行股份进行了初步配售， 各类网下投资者的有效申购及初步获配
信息如下：
投资者类型 有效申购股
数（ 万股）
申购量占总有效
申购数量比例
获配股数
（股）
获配量占网下发
行总量的比例 配售比例
A 类投资者 2,675,490 24.54% 20,002,748 50.01% 0.07476293%
B 类投资者 712,200 6.53% 4,000,001 10.00% 0.05616401%
C 类投资者 7,514,680 68.93% 15,997,251 39.99% 0.02128800%
合计 10,902,370 100.00% 40,000,000 100.00% 0.03668927%
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》 中公布的网下配售原
则，其中零股 773 股按照《发行安排及初步询价公告》 中公布的零股处理原则配
售给 A 类投资者中“ 德邦基金管理有限公司” 管理的“ 德邦大健康灵活配置混
合型证券投资基金” 。 最终各配售对象获配情况详见附表。
三、 联席主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的
联席主承销商联系。具体联系方式如下：
（一） 联席保荐机构（联席主承销商）： 瑞银证券有限责任公司
电话： 010-5832 8678
联系人： 股票资本市场部
（二） 联席保荐机构（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司
电话： 010-6656 8888
联系人： 股票资本市场部
（三） 联席主承销商：中德证券有限责任公司
电话： 010-5902 6619
联系人： 股本资本市场部
（四） 联席主承销商：海通证券股份有限公司
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电话： 021-2321 9000
联系人： 股票资本市场部
发行人： 中信建投证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司
联席保荐机构（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司
联席主承销商：中德证券有限责任公司
联席主承销商：海通证券股份有限公司
2018 年 6 月 11 日
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附表：网下投资者初步配售明细表
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 申购数量
（万股）
获配股数
（股）
1 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合
型证券投资基金 公募基金 2,500 19,463
2 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合
型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690
3 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星稳健灵活配置混
合型证券投资基金 公募基金 2,500 18,690
4 德邦基金管理有限公司 德邦量化新锐股票型证券
投资基金（ LOF） 公募基金 2,500 18,690
5 德邦基金管理有限公司 德邦稳盈增长灵活配置混
合型证券投资基金 公募基金 2,050 15,326
6 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自
营账户
机构自营投资账
户 2,500 5,322
7 黄湘丽 黄湘丽 个人自有资金投
资账户 2,500 5,322
8 黄茜 黄茜 个人自有资金投
资账户 2,500 5,322
9 党金社 党金社 个人自有资金投
资账户 2,500 5,322
10 叶利其 叶利其 个人自有资金投
资账户 2,500 5,322
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紫金财产保险股份有限
公司
紫金财产保险股份有限公
司
保险资金证券投
资账户 2,500 14,041
12 冯斌 冯斌 个人自有资金投
资账户 2,500 5,322
13 黄春桦 黄春桦 个人自有资金投
资账户 2,500 5,322
14 江峰 江峰 个人自有资金投
资账户 2,500 5,322
15 梁新 梁新 个人自有资金投
资账户 2,500 5,322
16 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自
营账户
机构自营投资账
户 2,500 5,322
17 陆胜 陆胜 个人自有资金投
资账户 2,500 5,322
18 单银木 单银木 个人自有资金投
资账户 2,500 5,322
19 翁德恩 翁德恩 个人自有资金投
资账户 2,500 5,322
20 陈鹏 陈鹏 个人自有资金投
资账户 2,500 5,322
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21 方志林 方志林 个人自有资金投
资账户 2,500 5,322
22 李文 李文 个人自有资金投
资账户 2,500 5,322
23 蔡雪芳 蔡雪芳 个人自有资金投
资账户 2,500 5,322
24 林超 林超 个人自有资金投
资账户 2,500 5,322
25 刘玮 刘玮 个人自有资金投
资账户 2,500 5,322
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深圳市深沙保（集团）有
限公司
深圳市深沙保（集团）有
限公司
机构自营投资账
户 2,50
