证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2020-132号
中信建投证券股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（一）发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：110,309,559股
发行价格：35.21元/股
（二）发行对象认购数量和限售期
序号 投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元）
1 西藏腾云投资管理有限公司 8,520,306 299,999,974.26
2 中国人寿资产管理有限公司 8,520,306 299,999,974.26
3 中粮资本控股股份有限公司 5,680,204 199,999,982.84
4 郑伟康 5,680,204 199,999,982.84
5 中国国际金融股份有限公司 4,913,376 172,999,968.96
6 高进华 4,828,173 169,999,971.33
7 华安基金管理有限公司 4,260,153 149,999,987.13
8 中粮期货有限公司 4,260,153 149,999,987.13
9 华泰金融控股（香港）有限公司 4,260,153 149,999,987.13
10 百年保险资产管理有限责任公司 4,260,153 149,999,987.13
11 华商基金管理有限公司 4,260,153 149,999,987.13
12 太平资产管理有限公司 4,260,153 149,999,987.13
13 浙江中昊投资有限公司 4,260,153 149,999,987.13
14 衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙） 4,260,153 149,999,987.13
序号 投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元）
15 绍兴市柯桥区金融控股有限公司 4,260,153 149,999,987.13
16 上海东方明珠投资管理有限公司 4,260,153 149,999,987.13
17 易方达基金管理有限公司 2,896,904 101,999,989.84
18 九泰基金管理有限公司 2,840,102 99,999,991.42
19 常熟市发展投资有限公司 2,840,102 99,999,991.42
20 民生加银基金管理有限公司 2,840,102 99,999,991.42
21 华宝基金管理有限公司 2,414,086 84,999,968.06
22 海南洋浦森茂石化进出口有限公司 2,272,081 79,999,972.01
23 海南洋浦中圣石化有限公司 1,988,071 69,999,979.91
24 华夏基金管理有限公司 1,533,655 53,999,992.55
25 工银瑞信基金管理有限公司 1,420,051 49,999,995.71
26 大成基金管理有限公司 1,420,051 49,999,995.71
27 华泰证券股份有限公司 1,420,051 49,999,995.71
28 东海证券股份有限公司 1,420,051 49,999,995.71
29 银华基金管理股份有限公司 1,420,051 49,999,995.71
30 招商基金管理有限公司 1,420,051 49,999,995.71
31 南方基金管理股份有限公司 1,420,051 49,999,995.71
合计 110,309,559 3,883,999,572.39
上述投资者认购本次发行的股份自发行结束并上市之日起6个月内不得转让。
（三）预计上市时间
本次发行的新增股份已于2020年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次31名发行对象认购的股票限售期均为6个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（如遇非交易日则时间顺延）。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行概述
本次发行由中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“公司”、“发行人”）向共31名特定对象非公开发行110,309,559股人民币普通股（A 股）（简称“本次非公开发行”或“本次发行”），募集资金总额人民币3,883,999,572.39元，在扣除相关发行费用后，拟用于发展资本中介业务、投资交易业务、信息系统建设及其他运营资金安排等。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行内部决策程序
2019年1月21日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，并提请股东大会审议。2019年5月21日，公司召开2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会，审议通过董事会提交其审议的相关议案。
2020年1月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》等议案，并提请股东大会审议。2020年4月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会，审议通过董事会提交其审议的相关议案。
2020年3月26日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于调整公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等议案，并提请股东大会审议。2020年6月5日，公司召开2019年度股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会，审议通过董事会
提交其审议的相关议案。
2、本次发行监管部门核准程序
2020年2月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于核准中信建投证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]345号），核准公司本次非公开发行。
（三）本次发行情况概况
股票种类：A股
股票面值：人民币1.00元
发行数量：110,309,559股
发行价格：人民币35.21元/股
募集资金总额：人民币3,883,999,572.39元
发行相关费用：人民币36,235,817.84元（不含增值税）
募集资金净额：人民币3,847,763,754.55元
联席保荐机构（联席主承销商）：长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）
联席主承销商：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）
（四）募集资金验资和股份登记情况
2020年12月23日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，并出具文号为“普华永道中天验字(2020)第1109号”的《中信建投证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金实收情况验资报告》，确认截至2020年12月22日止，中信建投本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股（A股）110,309,559股，每股发行价格35.21元，募集资金总额人民币3,883,999,572.39元，扣除各项发行费用人民币36,235,817.84元（不含增值税）后，实际募集资金净额人民币3,847,763,754.55元。其中新增注册资本人民币110,309,559元，增加资本公积人民币3,737,454,195.55元。
本次发行新增股份已于2020年12月28日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
（五）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（六）联席保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商、发行人律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、联席保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的联席保荐机构（联席主承销商）长城证券、银河证券，联席主承销商海通证券、中银证券认为：
（1）本次非公开发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求；
（2）本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、股东大会决议以及发行人向中国证监会报备的发行方案，符合《上市公司证券发行管理办
查看PDF原文
