证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临 2020-041 号
中信建投证券股份有限公司
关于公司非公开发行 A 股股票预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019 年 1 月 21 日，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”
或“公司”）召开第二届董事会第十次会议，审议通过了公司非公开发行 A 股股
票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的相关议案；2019 年 5 月 21 日，
公司召开 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019
年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了本次发行的相关议案，并取得了中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。2020 年 1 月 13 日，公
司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了延长本次发行的股东大会决议有 效期等相关议案。
根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改<上市公司证券发行
管理办法>的决定》及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，
公司于 2020 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调
整公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案，本次发行预案的主要修订情 况如下：
预案章节 预案章节 修订内容
1、更新了本次非公开发行的审批情况
特别提示 特别提示 2、修订了本次非公开发行发行对象、定价原
则及限售期
1、修订了本次非公开发行/本次发行的释义
释义 释义 2、更新了《发行管理办法》和《实施细则》
的释义
一、发行人基本情况 更新了公司的经营范围
第一节本次非公 修订了本次非公开发行发行对象、定价原则
开发行 A 股股票 四、发行方案概要 及限售期，并对决议的有效期进行了说明
方案概要
七、本次发行方案已经取 更新了本次非公开发行的审批情况
预案章节 预案章节 修订内容
得有关主管部门批准的
情况以及尚需呈报批准
的程序
第二节 董事会
关于本次募集资 一、本次非公开发行募集 更新了沪深两市的市场信息和公司的财务数
金使用的可行性 资金使用计划 据
分析
一、本次发行后公司业
务、公司章程、股东结构、 更新了公司的经营范围
第三节 董事会 高级管理人员、业务收入
关于本次发行对 结构的变动情况
公司影响的讨论 五、是否存在通过本次发
与分析 行大量增加负债（包括或
有负债）的情况，是否存 更新了公司的财务数据
在财务成本不合理的情
况
第四节 公司利 二、公司最近三年现金分 更新了公司 2018 年的利润分配情况，并对
润分配政策及执 红及未分配利润使用情 2019 年的利润分配计划进行了说明
行情况 况
根据公司 2019 年的财务数据及本次非公开发
一、本次发行完成后，公 行项目的进展修订了本次非公开发行 A 股股
第五节非公行开 司每股收益变化的情况 票摊薄即期回报的情况及对公司主要财务指
发行 A 股股票摊 标的影响
薄即期回报的风 四、本次募集资金投资项
险提示及填补措 目与公司现有业务的关 更新了公司的财务数据
施 系
五、公司从事募投项目在
人员、技术、市场等方面 更新了公司的营业部数量及其他业务数据
的储备情况
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会
2020 年 3 月 26 日
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