中信建投证券股份有限公司
非公开发行A股股票
发行情况报告书
联席保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二〇年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
王常青
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
于仲福
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
王小林
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年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
李格平
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年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
张沁
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年 月 日
发行人全体董事声明
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董事签名：
朱佳
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年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
汪浩
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年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
冯根福
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
朱圣琴
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年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
戴德明
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
白建军
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
刘俏
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
重要提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：110,309,559 股人民币普通股（A 股）
2、发行股票价格：35.21 元/股
3、募集资金总额：3,883,999,572.39 元
4、募集资金净额：3,847,763,754.55 元
二、新增股票上市及解除限售时间
本次非公开发行新增人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 12 月 28 日在中登公
司上海分公司办理完毕登记托管手续。
本次发行中，全部 31 名投资者认购的股份自发行结束并上市之日起 6 个月内不得
转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
本次发行完成后，发行人股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
发行人基本情况
中文名称：中信建投证券股份有限公司
英文名称：China Securities Co., Ltd及CSC Financial Co., Ltd.（在香港以该注册英文
名称开展业务）
成立日期：2005年11月2日
A股股票上市交易所：上海证券交易所
A股股票简称：中信建投
A股股票代码：601066
H股股票上市交易所：香港联合交易所
H股股票简称：中信建投证券
H股股票代号：6066
法定代表人：王常青
注册资本：7,646,385,238元
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
邮政编码：100101
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
邮政编码：100010
统一社会信用代码：91110000781703453H
联系电话：86-10-65608107
传真号码：86-10-65186399
公司网址：www.csc108.com
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管
业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
目 录
目 录..................................................................................................................... 17释 义..................................................................................................................... 18第一节 本次发行基本情况................................................................................. 20
一、本次发行履行的相关程序.................................................................... 20
二、本次发行基本情况................................................................................ 22
三、发行对象基本情况................................................................................ 31
四、本次发行的相关机构情况.................................................................... 42第二节 本次发行前后公司相关情况................................................................. 44
一、本次发行前后前 10 名股东持股情况..........................................
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