第一拖拉机股份有限公司首次公开发行股票
招股意向书附录
中信证券股份有限公司
关于第一拖拉机股份有限公司
首次公开发行人民币普通股（A股）的
发行保荐书
中信证券股份有限公司
深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层
二〇一二年三月
第三章保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书
目 录
声明................................................................2
第一节 本次证券发行基本情况.........................................3
一、本机构名称..................................................3
二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况..................3
三、本次推荐的发行人基本情况....................................3
四、本次推荐发行人证券发行上市的类型............................6
五、本机构和发行人的关联关系....................................6
第二节、保荐人承诺..................................................8
第三节、本次证券发行的推荐意见......................................9
3-1-1
第三章保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书
声明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”或“本机构”）
及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《证券发行上市保荐业
务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽
责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐
书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
3-1-2
第三章保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书
第一节本次证券发行基本情况
一、本机构名称
中信证券股份有限公司。
二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况
本机构指定余晖、于军骊二人作为第一拖拉机股份有限公司（简称“一拖
股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行A股股票的保荐代表人；指定
张明慧作为本次发行的项目协办人；指定金剑华、胡毅、刘婧婧、鲍丹丹、李
颖婕、宋怡然、王磊、张光道、郁俊松、朱烨辛为项目组成员。
本次首次公开发行A股股票项目保荐代表人主要执业情况如下：
余晖：男，复旦大学经济学硕士，2001年加盟中信证券从事投资银行业
务，现任中信证券投资银行部执行总经理。担任中船集团整体上市项目负责人
及保荐代表人、鞍钢集团整体上市负责人、本钢集团整体上市负责人及保荐代
表人、马钢股份分离交易可转换公司债券项目负责人，江山化工、天津普林等
IPO项目保荐代表人，曾负责马钢股份2011年公司债、八一钢铁2011年公司
债等项目，具有丰富的改制重组、发行上市经验。
于军骊：男，复旦大学金融学专业硕士，2007年加盟中信证券从事投资银
行业务，现任中信证券投资银行部高级副总裁。主要参与或负责的项目包括道
博股份及西藏明珠资产重组、太平洋造船IPO、宝钢分离债、中国船舶分离
债、上海汽车非公开发行等项目。
本次首次公开发行A股股票项目协办人主要执业情况如下：
张明慧：女，上海财经大学管理学学士（国际会计专业），中信证券投资
银行部经理，ACCA准会员，CPA全科通过。2007年加入中信证券投资银行
部，曾参与中国铁建定向增发项目、保利文化首发项目等。
三、本次推荐的发行人基本情况
（一）发行人概述
3-1-3
第三章保荐人关于本次发行的文件 发行保荐书
中文名称： 第一拖拉机股份有限公司
英文名称： FIRSTTRACTORCOMPANYLTD.
注册地址： 河南省洛阳市建设路154号
法定代表人：赵剡水
注册资本： 84,590万元
成立日期： 1997年5月8日
境外上市地：香港联合交易所有限公司
境外证券代码：00038
联系电话： 86-379-64967038
传真： 86-379-64967438
联系人： 于丽娜、罗积豫
业务范围：拖拉机、收获机、农机具等农业机械产品，柴油机、自行电
站、发电机组、叉车、铸锻件和备件等系列产品的设计、制造、销售与
