云南文山电力股份有限公司向二级市场投资者定价配售发行公告
保荐机构(主承销商)：
重要提示
1、云南文山电力股份有限公司(以下简称“文山电力”或”发行人”)本次
向社会公开发行人民币普通股( A股)股票3,600万股的申请已经中国证券监督管
理委员会(以下简称”中国证监会”)证监发行字［2004］64号文核准。
2、本次“文山电力”股票由保荐机构(主承销商)东吴证券有限责任公司组
织的承销团通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)及深圳证券交易所(以下
简称“深交所”)交易系统采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行。
3、沪市、深市已上市流通人民币普通股( A股)股票市值达10,000元或以上
的二级市场投资者均可参加配售申购。
投资者可申购新股数量的计算,分别依据其持有的沪、深两市上市流通 A股
股票市值,投资者同时持有的沪、深两市上市流通 A股股票市值不合并计算。
4、市值计算依据：《云南文山电力股份有限公司首次公开发行股票招股说
明书摘要》刊登当日即2004年5月26日收市时投资者持有的沪市或深市各种已上
市流通人民币普通股( A股)股票的数量乘以该种股票收盘价所得之和。
5、本次发行并非上市,有关上市事项另行公告。
6、投资者务请特别注意有关本次股票发行的申购时间、申购对象、申购程
序、申购价格、申购数量和次数的限制以及认购量的确定。
7、本公告仅对本次股票发行的有关事项向社会公众作简要说明；投资者欲
了解与本次发行有关的一般情况,请详细阅读刊登在2004年5月26日《中国证券报
》、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南文山电力股份有限公司首次公开
发行股票招股说明书摘要》。
8、投资者在做出认购“文山电力”股票的决定之前,应仔细阅读《云南文山
电力股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文,并以全文作为投资决策
的依据。《云南文山电力股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文及附
录材料可到发行人和主承销商处查阅,也可在上海证券交易所网站( w w w. s s
e. c o m. c n)上查阅。
9、在本次发行的申购中,除基金持有的股票账户外,每个股票账户只能申购
一次。投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮助他
人违规融资进行申购。
10、配售简称“文山配售”,沪市配售代码“737995”,深市配售代码“003
995”。
释义
除非特别提示,以下简称在本发行公告中具有如下规定含义：
发行人/文山电力：指云南文山电力股份有限公司
本次发行：指本次公开发行境内上市人民币普通股( A股)股票3,600万股的
行为
主承销商：指东吴证券有限责任公司
上证所：指上海证券交易所
深交所：指深圳证券交易所
沪市：指上海证券发行与交易市场
深市：指深圳证券发行与交易市场
登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司
二级市场投资者/投资者：指在上海证券交易所或深圳证券交易所开立帐户
的境内自然人和法人(国家法律、法规禁止者除外)
证券投资基金：指根据《证券投资基金管理暂行办法》批准设立的证券投资
基金,包括开放式基金
申购日/ T日：指2004年5月31日,即本次发行中参与配售的投资者通过上证
所和深交所的交易系统配售本次发行的股票的日期
交易时间、交易指定时间：指上证所、深交所的规定交易时间,即上午九时
三十分至十一时三十分,下午一时至三时
元：指人民币元
一、发行的基本情况
1、发行方式：文山电力本次发行人民币普通股( A股)股票3,600万股,采用
全部向二级市场投资者定价配售的方式发行。
2、发行数量：文山电力本次 A股发行数量为3,600万股,每股面值为1.00元
人民币。
3、发行价格：本次发行价格为8.20元/股,发行市盈率为16.08倍(按2003年
每股收益计算)。
4、申购时间：2004年5月31日,在上证所、深交所正常交易时间内进行(上午
9：30-11：30,下午13：00-15：00)。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本
次发行,则按申购当日通知办理。
5、发行地区：全国所有与上证所或深交所交易系统联网的各证券交易网点
。
6、发行对象：于招股说明书摘要刊登当日即2004年5月26日收盘时持有沪市
或深市的已上市流通人民币普通股( A股)股票市值达10,000元及以上的投资者均
可参加本次新股配售发行的申购。投资者同时持有的沪、深两市上市流通 A股股
票市值不合并计算。
根据《新股发行市值配售实施细则》,投资者持有的证券投资基金(包括开放
式投资基金)不记入可申购市值,但证券投资基金(包括开放式投资基金)可作为二
级市场投资者,按照其持有的上市流通人民币普通股( A股)股票市值参与申购与
配售。
7、配售简称“文山配售”,沪市配售代码“737995”,深市配售代码“0039
95”。
8、配售缴款时间：2004年6月3日,即申购日后的第三个工作日,中签的投资
者缴纳认购新股款项。
当中签投资者认购资金不足时,各证券营业网点将只对其资金能够认购的部
分进行配售,余者视同放弃认购,由保荐机构(主承销商)包销。
二、发行方式
本次发行采取全部向二级市场投资者定价配售的发行方式,即利用上证所和
深交所交易系统在指定的时间内向二级市场投资者定价配售发行。由保荐机构(
主承销商)将3600万股“文山电力” A股股票输入其在上证所的股票发行专户中
,并作为“文山电力”股票的唯一“卖方”,按8.20元/股的发行价格作为卖出价
。符合配售申购条件的投资者在指定的发行时间内通过与上证所或深交所联网的
各证券营业网点,以8.20元/股的发行价格和规定申购数量进行申购委托。
投资者可在指定时间内,依据其所持的沪市流通股票市值,用其在上证所开立
股票帐户向上证所申购；并可同时依据其所持深市流通股票市值,用其在深交所
开立的股票帐户向深交所申购。
申购结束后,由上证所和深交所交易系统主机按各投资者2004年5月26日收盘
实际持有的上市流通 A股股票市值和实际申购情况,分别确认有效申购新股数量
及有效申购户数,并根据有效申购总量即两所有效申购新股数量之和与有效申购
户数,按以下办法进行配售：
1、当投资者的有效申购总量等于本次股票发行总量时,按投资者的实际申购
量配售。
2、当投资者的有效申购总量小于本次股票发行量时,按投资者实际有效申购
量配售后,余额部分由主承销商包销。
3、当投资者的有效申购总量大于本次股票发行量,由上证所及深交所交易系
统主机自动按每1,000股有效申购确定为一个申购号,对有效申购进行统一连续配
号,通过摇号确定中签配售号,每一中签配售号配售1,000股。
三、申购股数的规定
1、上证所与深交所分别按照投资者于《招股说明书摘要》刊登当日即2004
年5月26日持有的沪市或深市已上市流通人民币普通股( A股)股票的收盘市值,即
投资者沪市或深市股票帐户内登记在册的各已上市流通 A股股票股数乘以该日各
股票收盘价格的总和,计算投资者可申购新股的数量。投资者同时持有的沪市和
深市股票市值不合并计算。
上述用于计算市值的已上市流通人民币普通股( A股)股票包括已流通但暂时
被锁定的高级管理人员持股、战略投资者及一般法人通过配售认购的新股,不包
括基金、可转换债券等其它品种的流通证券及未挂牌的可流通证券；不包括已发
行但未上市的新股、未流通的内部职工股、转配股、国家股、法人股以及 B股等
其它股份。
2、投资者根据上证所和深交所确定的可申购新股数量分别进行申购。投资
者每持有沪市或深市已上市流通人民币普通股( A股)股票市值达10,000元限申购
新股1,000股,市值不足10,000元的部分不计入可申购市值。
申购新股的最低数量为1,000股,超过1,000股的应为1,000股的整数倍。
同时持有沪深两市上市流通 A股股票的投资者分别依据其所持沪市或深市上
市流通 A股股票的市值,向上证所或深交所进行配售申购。
3、除证券投资基金持有的股票帐户以外,每个股票帐户申购数量的上限为3
6,000股,且每个股票帐户只能申购一次。若同一证券帐户多次申购,除第一次申
购外其它申购均视作重复申购。申购量超过按投资者所持沪市或深市已上市流通
A股股票市值确认的可申购新股数量的申购和本公告规定的申购上限的整个申购
为超额申购。超额申购和重复申购部分均视作无效,交易系统将只保留有效申购
部分。
4、证券投资基金(包括开放式基金)可以其持有的沪市、深市上市流通 A股
股票市值分别参与配售,基金可以持有的沪市股票帐户按36,000股的申购上限重
复申购,持有深市股票帐户的只需按其所持股票市值上限一次性申购,但累计申购
总额不得超过基金按规定可以申购的总额。
5、在本次申购中,证券投资基金管理公司应按照相关法律法规及中国证监会
有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。
四、申购程序
1、投资者在按向二级市场投资者定价配售方式申购新股时,无需预先缴纳申
购款。
2、申购手续与在二级市场买入股票的方式相同,即：
(1)投资者当面委托申购时,填好申购委托单的各项内容,持本人身份证、或
法人营业执照、股票帐户卡和资金帐户卡到投资者开户的与上证所或深交所联网
的各地证券营业网点办理委托申购手续。柜台经办人员查验申购者交付的各项凭
证,复核无误后即可接受申购委托。
(2)投资者通过电话委托或自助终端进行委托时,应按各证券营业网点的规定
办理申购委托手续。
(3)持有沪市上市流通 A股股票的投资者只能在与上证所联网的证券交易网
点办理委托申购手续,并用上证所配售代码进行申购；持有深市上市流通 A股股
票的投资者只能在与深交所联网的证券交易网点办理委托申购手续,并用深交所
配售代码进行申购,投资者的申购委托一经确认,不得撤销。
五、配号与抽签
若有效申购总量大于本次向二级市场投资者配售总量时,采取摇号抽签确定
中签号码的方式进行配售。
1、申购配号确认
2004年5月31日,持有已上市流通 A股股票的投资者按照其可以申购新股的数
量,自愿委托申购。上证所和深交所分别确认各自的有效申购,剔除无效申购,并
对有效申购连续配号,每1,000股配一个号,配号结束后将申购配号结果传送至各
证券营业网点。
凡申购量超过按其持有的上证所或深交所上市流通 A股股票市值确认的可申
购数量的,其超出部分为无效申购,或者申购量超过规定的申购上限的,其全部申
购为无效申购,将不予配号。重复申购的只确认第一次申购为有效申购。
2、公布中签率,摇号抽签
2004年6月1日,各证券营业网点将配号结果公布于营业大厅显著位置,主承销
商在指定的报刊上公布中签率。申购者到原委托申购的证券营业网点确认申购配
号。每一个号码代表1,000股,本次向二级市场投资者配售股票总量为3,600万股
,故应有36,000个中签号,则中签率＝36,000÷配号总数×100%。
根据中签率,主承销商和发行人在公证部门监督下组织摇号抽签,直至3,600
万股股票中签完毕
