证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2022-062
北矿科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：12,117,610 股
发行价格：人民币 14.10 元/股
2、发行对象及限售期
序号 发行对象 发行数量（股） 限售期（月）
1 矿冶科技集团有限公司 7,910,148 36
2 株洲市众和企业管理合伙企业（有限合伙） 1,046,301 36
3 谢安东 742,057 36
4 许志波 623,328 36
5 株洲市启原企业管理合伙企业（有限合伙） 474,916 36
6 鲁志昂 296,823 36
7 夏俊辉 222,617 36
8 熊家政 222,617 36
9 张新根 148,411 36
10 李勇 148,411 36
11 汪洋洋 148,411 36
序号 发行对象 发行数量（股） 限售期（月）
12 刘成强 133,570 36
合计 12,117,610
3、预计上市时间
本次发行股份购买资产涉及的新增股份 12,117,610 股已于 2022 年 8月10 日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
4、资产过户情况
截至本公告披露日，矿冶科技集团有限公司（以下简称“矿冶集团”）等股东合计持有的株洲火炬工业炉有限责任公司（以下简称“株洲火炬”或“标的公司”）100%股权已变更登记至北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）名下，标的公司 100%股权已完成过户手续，公司已合法持有标的公司 100%股权（以下简称“标的资产”）。
如无特别说明，本公告中的简称均与《北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中简称的含义相同。
一、本次交易已履行的决策程序及报批程序
（一）矿冶集团已经出具《关于北矿科技股份有限公司本次重组的原则性意见》，原则同意本次重组；
（二）本次交易方案已经矿冶集团、众和企管、启原企管内部决策机构审议通过；
（三）本次交易方案及相关股权转让事宜已经标的公司董事会、股东会审议通过；
（四）本次交易预案及相关议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，本次交易正式方案及相关议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过；
（五）标的资产的评估结果已经矿冶集团履行备案程序；
（六）本次交易已通过国务院国资委预审核；
（七）本次交易方案已获得矿冶集团批复；
（八）本次交易方案已经公司股东大会审议通过；
（九）本次交易已经中国证监会核准。
二、本次发行股份购买资产情况
（一）本次发行概况
1、发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为1.00 元，上市地点为上交所。
2、发行股份的发行价格
经交易各方协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为 14.14 元/
股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。因 2021 年年度
利润分配方案已于 2022 年 6 月 15 日实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价
格由 14.14 元/股调整为 14.10 元/股。
3、发行股份数量
本次发行股份购买资产的发行股份数量为公司向交易对方支付股份对价所发行股份数量的合计，即 12,083,331 股。公司向单个交易对方支付股份对价所发行股份数量按该交易对方所获得的股份对价除以发行价格计算，发行数量精确至
股，不足一股的部分作舍去处理。因 2021 年年度利润分配方案已于 2022 年 6
月 15 日实施完毕，本次发行股份购买资产的发行数量相应由 12,083,331 股调整为 12,117,610 股。
（二）本次交易的实施情况
1、标的资产交割过户情况
标的公司依法就本次交易标的资产过户事宜履行相关变更登记手续，并取得
了株洲市石峰区市场监督管理局于 2022 年 7 月 29 日核发的《营业执照》（统一
社会信用代码：91430204184402601H）。截至本公告披露日，矿冶集团等股东合计持有的标的公司 100%股权已变更登记至公司名下，标的公司 100%股权已完成过户手续，公司已合法持有株洲火炬 100%股权。
2、验资情况
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 4 日出具的《北矿
科技股份有限公司验资报告》（中喜验资 2022Y00089 号），截至 2022 年 8 月 4
日止，公司已收到矿冶集团等 12 名股东新增股本人民币 12,117,610.00 元。矿冶
集团等 12 名股东以其拥有的价值为 185,689,700.00 元的株洲火炬 100%股权出资，
其中股本 12,117,610.00 元，资本公积（股本溢价）为 158,740,769.73 元，公司支付现金 14,831,320.27 元。
3、新增股份登记情况
本次发行股份购买资产涉及的新增股份 12,117,610 股已于 2022 年 8月10 日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，并取得其出具的《证券变更登记证明》。本次登记完成后，公司总股本增加至 184,945,734股。
（三）独立财务顾问和法律顾问意见
公司本次交易的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，法律顾问北京大成律师事务所出具了《北京大成律师事务所关于北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书》，独立财务顾问和法律顾问意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、发行结果及对象情况
（一）发行结果
1、发行对象、发行股数及限售期
序号 发行对象 发行数量（股） 限售期（月）
1 矿冶科技集团有限公司 7,910,148 36
2 株洲市众和企业管理合伙企业（有限合伙） 1,046,301 36
3 谢安东 742,057 36
4 许志波 623,328 36
5 株洲市启原企业管理合伙企业（有限合伙） 474,916 36
6 鲁志昂 296,823 36
7 夏俊辉 222,617 36
8 熊家政 222,617 36
9 张新根 148,411 36
10 李勇 148,411 36
11 汪洋洋 148,411 36
12 刘成强 133,570 36
合计 12,117,610
2、预计上市时间
本次发行股份购买资产涉及的新增股份 12,117,610 股已于 2022 年 8月10 日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
（二）本次发行对象情况
1、矿冶科技集团有限公司
公司名称 矿冶科技集团有限公司
公司性质 有限责任公司（国有独资）
成立日期 2000 年 5 月 19 日
统一社会信用代码 91110000400000720M
注册资本 277,598 万元人民币
法定代表人 韩龙
注册地址 北京市西城区西外文兴街 1 号
办公地址 北京市南四环西路 188 号总部基地十八区 23 号楼
矿产资源、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术
开发、技术咨询、技术服务、技术转让；化工原料（危险化学品除外）、
植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价
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