证券代码：600963 股票简称：岳阳纸业 编号：2010-030
岳阳纸业股份有限公司
2010 年度配股发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、岳阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“岳阳
纸业”）配股事宜经2008 年4 月29 日召开的第三届董事会第十九次会议和2008
年5 月20 日召开的2007 年度股东大会表决通过，并经2009 年5 月19 日召开的
2009 年第一次临时股东大会、2010 年3 月23 日召开的2009 年年度股东大会表
决通过将公司2008 年度配股决议有效期及对董事会关于配股事宜的授权延长至
2011 年5 月20 日。本次配股已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2010
年第105 次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1252 号
文核准。
2、本次配股以2010 年12 月17 日（股权登记日，T 日）收市后岳阳纸业总
股本652,200,110 股为基数，每10 股配售3 股，可配售股份总额为195,660,033
股。其中无限售条件股股东采取网上定价发行的方式，通过上海证券交易所交易
系统进行，可配售164,057,136 股；有限售条件股股东采取网下定价发行的发行
方式进行，由保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司负责组织实施，可配售
31,602,897 股。预计本次募集资金金额不超过19.5 亿元。
3、本次配股价格7.70 元/股。
4、本次配股向截至2010 年12 月17 日（T 日）下午上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的岳阳纸业全体股东配
售。2
5、本次发行结果将于2010 年12 月28 日（T+7 日）在《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时报》上公告以及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告。
6、如本次发行失败，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息返还已经认
购的股东。
7、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构
成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2010
年12 月15 日（T-2 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
上的《岳阳纸业配股说明书摘要》以及刊载于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《岳阳纸业配股说明书》全文及其他有关资料。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下意义：
发行人、本公司、
公司、岳阳纸业
指 岳阳纸业股份有限公司
保荐人、主承销商、
国信证券
指 国信证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元 指 人民币元
本次配股 指 指发行人根据《配股说明书》，向原股东按照每
10 股配售3 股的行为
人民币普通股 指 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币
进行买卖之股票
股权登记日/T 日 指 2010 年12 月17 日
全体股东 指 股权登记日上交所收市后登记公司登记在册的3
全体岳阳纸业股东
配股对象 指 具有配股资格并参加配股认购的岳阳纸业股东
精确算法 指 股东认购配股，可认购数量不足1 股的部分按照
精确算法原则处理。即先按照配售比例和每个账
户股数计算出可认购数量的整数部分；对于计算
出不足1 股的部分（尾数保留三位小数），将所
有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同
则随机排序），直至每个账户获得的可配股数量
加总与可配售总量一致。
日 指 工作日/正常交易日（法定节假日除外）
公司本次配股的具体发行方案如下：
一、发行基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）
2、每股面值：1.00 元
3、配股比例及数量：本次配股以2010 年12 月17 日（股权登记日，T 日）
收市后岳阳纸业总股本652,200,110 股为基数，每10 股配售3 股，可配售股份总
额为195,660,033 股，其中无限售条件股股东可配售164,057,136 股，有限售条件
股可配售31,602,897 股。预计本次募集资金金额不超过19.5 亿元。
4、岳阳纸业控股股东认购本次配股的承诺：岳阳纸业控股股东湖南泰格林
纸集团有限责任公司已承诺以现金足额认配其应认配的股份。
5、配股价格：本次配股价格为7.70 元/股。
6、发行对象
（1）网下发售对象
原有限售条件股股东：指截至2010 年12 月17 日（T 日）下午上海证券交
易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行4
人有限售条件流通股股份的股东。
（2）网上发售对象
原无限售条件股股东：指截至2010 年12 月17 日下午上海证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售
条件流通股股份的股东。
7、发行方式：无限售条件的股份采取网上定价发行，有限售条件的股份采
取网下定价发行。网上发行通过上海证券交易所交易系统进行，网下发行由保荐
人（主承销商）负责组织实施。
8、承销方式：代销
9、本次配股主要日期
以下时间均为正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：
交易日 日期 配股安排 停牌安排
T-2 2010 年12 月15 日
刊登配股说明书摘要、发行公告
及网上路演公告
正常交易
T-1 2010 年12 月16 日 网上路演 正常交易
T 2010 年12 月17 日 股权登记日 正常交易
T+1—
T+5
2010 年12 月20 日
—2010 年12 月24 日
配股缴款起止日期
配股提示性公告（5次，网下配
股截止于T+5 日15:00）
T+6 2010 年12 月27 日
获取保荐人清算数据，网下验
资，确定老股东认配比例；发行
成功，登记公司网上清算
全天停牌
T+7 2010 年12 月28 日
发行结果公告日，发行成功的除
权基准日或发行失败的恢复交
易日及发行失败的退款日
正常交易
注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行
日程。
二、本次发行配售方法
1、配股缴款时间
2010 年12 月20 日（T+1 日）起至2010 年12 月24 日（T+5 日）的上海证
券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。5
2、缴款地点
无限售条件股股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股
票账户指定交易的营业部通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可
于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上海证券交易所交易系统办理配
股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营
业部认购。
有限售条件股股东于缴款期内将法人营业执照复印件、股东账户卡、法人代
表授权委托书、经办人身份证复印件、岳阳纸业配股网下认购表、支付认购资金
的划款凭证，在保荐人（主承销商）处办理配股缴款手续。
3、缴款方法
无限售条件股股东认购本次配股时，填写：“岳纸配股”认购单（请投资者根
据所在营业部的要求填写），代码“700963”，配股价格为7.70 元/股。配股数量的
限额为截至股权登记日持股数乘以配售比例（0.3），可认购数量不足1 股的部分
按照精确算法原则取整（请投资者仔细察看证券账户内的“岳纸配股”可配证券余
额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可
配数量限额。
有限售条件股股东认购配股，填写岳阳纸业股份有限公司配股网下认购表，
配股价格为7.70 元/股。配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配售比例
（0.3），并四舍五入取整数。有限售条件股股东配股认购资金请划至主承销商指
定的下述收款银行账户（划款时请务必注明认购对象的名称和“岳阳纸业配股认
购资金”字样）：
户 名 国信证券股份有限公司
开户行 中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行
账 号 4000029119200021817
开户行行号 27708291
同城交换号 5840022122
异地交换号（大额支付系统行号） 102584002910
参与网下认购的配股对象必须在2010 年12 月24 日（T+5 日）12:00 前划出6
认购资金，同时向主承销商传真网下认购表、划款凭证复印件（请务必注明认购
对象的名称和“岳阳纸业配股认购资金”字样），同时必须确保认购资金于2010 年
12 月24 日（T+5）15:00 之前到达主承销商指定的银行账户。未按上述规定及时
缴纳认购资金的认购为无效申购。敬请网下配股对象注意资金划转过程的在途时
间。
网下配股对象汇出认购款的资金账户与其在认购表中填列的退款银行信息
必须一致。
三、验资与律师见证
天健会计师事务所有限责任公司将于2010 年12 月27 日（T+6 日）对网下
配股募集资金的到账情况进行审验，并出具网下配股缴款的验资报告。
北京市德津律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证意
见。
四、发行结果处理
1、公告发行结果
岳阳纸业与保荐人（主承销商）将于2010 年12 月28 日（T+7 日）在《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登《岳阳纸业股份有限公司2010
年度配股发行结果公告》公告发行结果，包括全体股东认购情况、控股股东湖南
泰格林纸集团有限责任公司履行承诺情况、原股东认购股票的数量占可配股数量
