股票代码：600959 股票简称：江苏有线 上市地点：上海证券交易所
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿） 江苏有线网络发展有限责任公司46家股东单位，详见本预案正文
洪泽县广播电视台
响水县广播电视台
扬州广播电视总台
南京市六合区国有资产经营（控股）有限公司
扬中市广播电视台
镇江市丹徒区广播电视台
句容市广播电视台
发行股份及支 大丰市广播电视台
付现金购买资 太仓市广电网络传输有限责任公司
产的交易对方 泗阳县民康农村经济发展有限公司
东海县广播电视台
南京市江宁区广播电视台
南京市浦口区国有资产投资经营有限公司
南京市溧水区广播电视台
南京市高淳区广播电视台
常州市武进广播电视投资发展有限公司
常州江东现代传媒有限公司
溧阳广播电视台
募集配套资金 不超过10名特定投资者
交易对方
独立财务顾问
二〇一七年九月
目录
释 义......5
公司声明......11
交易对方声明......12
相关证券服务机构声明......13
重大事项提示......14
一、本次交易方案概述......14
二、标的资产预估和作价情况......16
三、本次交易构成重大资产重组......17
四、本次重组不构成关联交易......17
五、本次交易不构成重组上市......18
六、发行股份及支付现金购买资产的简要情况......18
七、募集配套资金的简要情况......19
八、本次交易的决策及审批程序......21
九、本次交易对上市公司的影响......21
十、本次交易相关方所作出的重要承诺或声明......24
十一、上市公司股票的停复牌安排......25
十二、独立财务顾问的保荐机构资格......25
十三、其他需要提醒投资者重点关注的事项......25
重大风险提示......27
一、与本次交易相关的风险......27
二、本次交易完成后的风险......28
三、其他风险......30
第一节本次交易概述......31
一、本次交易的背景和目的......31
二、本次交易方案......33
三、本次交易合同主要内容......35
四、本次配套融资的具体方案......37
五、本次交易构成重大资产重组......39
六、本次重组不构成关联交易......40
七、本次交易不构成重组上市......40
八、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定......40
九、本次交易的决策及审批程序......44
第二节上市公司基本情况......45
一、上市公司基本信息......45
二、上市公司历史沿革......45
三、最近三年上市公司控制权变动情况......49
四、公司控股股东及实际控制人的情况......49
五、上市公司重大资产重组情况......49
六、最近三年的主营业务发展情况......49
七、上市公司最近三年一期的主要财务数据......50
八、江苏有线及其现任董事、高级管理人员最近三年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼 或者仲裁情况......51 九、江苏有线及其董事、监事、高级管理人员最近三年的诚信情况......52第三节交易对方基本情况......53 一、交易对方基本信息......53 二、交易对方与上市公司关联关系情况......163 三、其他事项说明......163第四节交易标的基本情况......164 一、发展公司......164 二、洪泽广网......189 三、响水广网......194 四、扬州广网......199 五、六合广网......204 六、扬中广网......209 七、宜和广网......214 八、句容广网......219 九、大丰广网......224 十、太仓广网......229 十一、泗阳广网......234 十二、东海广网......238 十三、江宁广网......243
十四、浦口广网......247
十五、溧水广网......251
十六、高淳广网......255
十七、武进广网......260
十八、金广电......265
十九、溧阳广网......270
第五节标的资产预估作价及定价公允性......276
一、标的公司预估值......276
二、部分标的资产增值较大的原因......277
三、同行业可比交易案例分析......277
四、同行业上市公司市盈率、市净率比较......279
第六节发行股份购买资产相关情况......281
一、本次交易中支付方式概况......281
二、发行股份基本情况......284
三、发行前后的股本结构变化......286
第七节募集配套资金......288
一、本次交易中募集配套资金概况......288
二、募集配套资金的股份发行情况......288
三、募集配套资金的用途......289
四、募集配套资金投资项目具体情况......290
五、募集资金必要性分析......292
第八节管理层讨论与分析......295
一、本次交易对上市公司的影响......295
二、标的资产的行业基本情况......298
第九节风险因素......304
一、与本次交易相关的风险......304
二、募集配套资金投资项目相关的风险......305
三、本次交易完成后的风险......306
四、其他风险......308
第十节 其他重要事项......309
一、保护投资者合法权益的相关安排......309
二、上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形......311
三、本次交易完成后，上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形 ......311 四、上市公司最近十二个月内重大资产交易情况......311 五、关于重大事项披露前股票价格波动情况的说明......311 六、停牌前6个月内二级市场核查情况......312七、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重 组的情形......317 八、本次交易后上市公司现金分红政策及相应的安排......317 九、本次交易对上市公司治理机制的影响......320第十一节独立财务顾问核查意见......321 一、逐项核查意见......321 二、本次独立财务顾问核查结论性意见......322第十二节声 明......324 释义
本预案中，除非另有所指，下列简称具有以下特定含义：
江苏有线、公司、本公司、 江苏省广电有线信息网络股份有限公司，前身为江苏省
指
上市公司 广播电视信息网络股份有限公司
发展公司 指 江苏有线网络发展有限责任公司
淮安市洪泽区广电网络有限公司，前身为洪泽县广电有
洪泽广网 指
线信息网络有限公司
响水广网 指 响水县广电信息网络有限责任公司
扬州广电网络有限公司，前身为扬州网通广电宽带网络
扬州广网 指
有限公司、扬州网通宽带网络有限公司
六合广网 指 南京六合广电网络有限公司
扬中广网 指 扬中市广电信息网络有限责任公司
宜和广网 指 江苏宜和广电信息网络有限公司
句容广网 指 句容市广电网络有限公司
盐城市大丰区广电网络有限公司，前身为大丰市广电网
大丰广网 指
络有限公司
太仓广网 指 太仓市广电网络有限公司
泗阳广网 指 泗阳广电网络有限公司
东海广网 指 东海县广电网络有限公司
江宁广网 指 南京江宁广电网络有限责任公司
浦口广网 指 南京浦口广电网络有限公司
溧水广网 指 南京溧水广电网络有限公司
高淳广网 指 南京高淳广电网络有限公司
武进广网 指 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司
常州市金广电信息网络有限公司，前身为金坛市金广电
金广电 指
信息网络有限责任公司
溧阳广网 指 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司
昆山信息港 指 昆山市信息港网络科技有限责任公司
张家港电视台 指 张家港市广播电视台
江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙），前
紫金创投基金
