股票代码：600959 股票简称：江苏有线 上市地点：上海证券交易所
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要（修订稿）
江苏有线网络发展有限责任公司46家股东单位，详见预案正文
洪泽县广播电视台
响水县广播电视台
扬州广播电视总台
南京市六合区国有资产经营（控股）有限公司
扬中市广播电视台
镇江市丹徒区广播电视台
句容市广播电视台
发行股份及支 大丰市广播电视台
付现金购买资 太仓市广电网络传输有限责任公司
产的交易对方 泗阳县民康农村经济发展有限公司
东海县广播电视台
南京市江宁区广播电视台
南京市浦口区国有资产投资经营有限公司
南京市溧水区广播电视台
南京市高淳区广播电视台
常州市武进广播电视投资发展有限公司
常州江东现代传媒有限公司
溧阳广播电视台
募集配套资金 不超过10名特定投资者
交易对方
独立财务顾问
二〇一七年九月
目录
释 义......3
公司声明......9
交易对方声明......10
相关证券服务机构声明......11
重大事项提示......12
一、本次交易方案概述......12
二、标的资产预估和作价情况......14
三、本次交易构成重大资产重组......15
四、本次重组不构成关联交易......15
五、本次交易不构成重组上市......16
六、发行股份及支付现金购买资产的简要情况......16
七、募集配套资金的简要情况......17
八、本次交易的决策及审批程序......19
九、本次交易对上市公司的影响......19
十、本次交易相关方所作出的重要承诺或声明......22
十一、上市公司股票的停复牌安排......23
十二、独立财务顾问的保荐机构资格......23
十三、其他需要提醒投资者重点关注的事项......23
重大风险提示......25
一、与本次交易相关的风险......25
二、本次交易完成后的风险......26
三、其他风险......28
第一节本次交易概述......29
一、本次交易的背景和目的......29
二、本次交易方案......31
三、本次交易合同主要内容......33
四、本次配套融资的具体方案......35
五、本次交易构成重大资产重组......37
六、本次重组不构成关联交易......38
七、本次交易不构成重组上市......38
八、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定......38
九、本次交易的决策及审批程序......42
释义
本预案摘要中，除非另有所指，下列简称具有以下特定含义：
江苏有线、公司、本公司、 江苏省广电有线信息网络股份有限公司，前身为江苏省
指
上市公司 广播电视信息网络股份有限公司
发展公司 指 江苏有线网络发展有限责任公司
淮安市洪泽区广电网络有限公司，前身为洪泽县广电有
洪泽广网 指
线信息网络有限公司
响水广网 指 响水县广电信息网络有限责任公司
扬州广电网络有限公司，前身为扬州网通广电宽带网络
扬州广网 指
有限公司、扬州网通宽带网络有限公司
六合广网 指 南京六合广电网络有限公司
扬中广网 指 扬中市广电信息网络有限责任公司
宜和广网 指 江苏宜和广电信息网络有限公司
句容广网 指 句容市广电网络有限公司
盐城市大丰区广电网络有限公司，前身为大丰市广电网
大丰广网 指
络有限公司
太仓广网 指 太仓市广电网络有限公司
泗阳广网 指 泗阳广电网络有限公司
东海广网 指 东海县广电网络有限公司
江宁广网 指 南京江宁广电网络有限责任公司
浦口广网 指 南京浦口广电网络有限公司
溧水广网 指 南京溧水广电网络有限公司
高淳广网 指 南京高淳广电网络有限公司
武进广网 指 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司
常州市金广电信息网络有限公司，前身为金坛市金广电
金广电 指
信息网络有限责任公司
溧阳广网 指 溧阳市广播电视信息网络有限责任公司
昆山信息港 指 昆山市信息港网络科技有限责任公司
张家港电视台 指 张家港市广播电视台
江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙），前
紫金创投基金 指
身为江苏紫金文化产业二期投资基金（有限合伙）
江苏毅达 指 江苏毅达股权投资基金管理有限公司
南京毅达 指 南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）
江阴广电集团 指 江阴广播电视集团
常熟电视台 指 常熟市广播电视总台
宜兴电视台 指 宜兴市广播电视台
吴江电视台 指 吴江电视台
如东广视传媒 指 如东县广视网络传媒有限公司
栖霞广电 指 南京栖霞广播电视网络有限公司
睢宁广电 指 睢宁县广播电视网络有限公司
睢宁电视台 指 睢宁县广播电视台
通州广电 指 南通市通州区广电网络有限公司
海门电视台 指 海门市广播电视台
江苏聚贤 指 江苏聚贤信息产业投资中心（有限合伙）
江都电视台 指 扬州广播电视传媒集团（总台）江都广播电视台
宝应电视台 指 宝应县广播电视总台
铜山电视台 指 徐州市铜山区广播电视台
泰兴电视台 指 泰兴市广播电视台
丰县电视台 指 丰县广播电视台
丹阳电视台 指 丹阳市广播电视台
高邮电视台 指 高邮市广播电视台
东台电视台 指 东台市广播电视台
新沂电视台 指 新沂市广播电视台
沛县电视台 指 沛县广播电视台
姜堰电视台 指 泰州市姜堰区广播电视台
兴化电视台 指 兴化市广播电视台
靖江电视台 指 靖江市广播电视台
南京雨花国资投资管理有限公司，前身南京市雨花台区
南京雨花国投 指
国有资产经营中心
阜宁电视台 指 阜宁县广播电视台
如皋电视台 指 如皋市广播电视台
建湖电视台 指 建湖县广播电视台
盱眙国联资产 指 盱眙国有联合资产经营集团有限公司
泗洪公有资产 指 泗洪县宏源公有资产经营有限公司
仪征电视台 指 仪征市广播电视台
邳州电视台 指 邳州广播电视台
涟水电视台 指 涟水县广播电视台
射阳电视台 指 射阳县广播电视台
海安电视台 指 海安县广播电视台
滨海电视台 指 滨海县广播电视台
盐都电视台 指 盐城市盐都区广播电视台
赣榆电视台 指 连云港市赣榆电视台
淮阴电视台 指 淮安市淮阴区广播电视台
贾汪电视台 指 徐州市贾汪区广播电视台
金湖电视台 指 金湖县广播电视台
灌南电视台 指 灌南县电视台
灌云电视台 指 灌云县广播电视台
洪泽电视台 指 淮安市洪泽区广播电视台
响水电视台 指 响水县广播电视台
扬州电视台 指 扬州广播电视总台
