永安期货股份有限公司
招股意向书附录目录
1 发行保荐书
2 财务报表及审计报告
2-1财务报表及审计报告
2-2财务报表及审阅报告（2021 年 1-9 月）
3 盈利预测报告及审核报告（无）
4 内部控制鉴证报告
5 经注册会计师核验的非经常性损益明细表
6 法律意见书及律师工作报告
6-1法律意见书
6-2补充法律意见书（一）
6-3补充法律意见书（二）
6-4补充法律意见书（三）
6-5补充法律意见书（四）
6-6补充法律意见书（五）
6-7律师工作报告
7 发行人公司章程（草案）
8 中国证监会核准批文
9 其他与本次发行有关的重要文件（无）
中信建投证券股份有限公司
关于
永安期货股份有限公司
首次公开发行股票并上市
之
发行保荐书
保荐机构
二〇二一年十月
保荐人出具的证券发行保荐书
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李华筠、周伟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
保荐人出具的证券发行保荐书
目 录
释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 5
三、发行人基本情况...... 7
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 7
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 8
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 9
七、保荐机构对财务报告审计截止日后经营状况的核查......11
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 17
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 18
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 18
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 18
第四节 对本次发行的推荐意见...... 20
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 20
二、本次发行符合相关法律规定...... 21
三、发行人的主要风险提示...... 27
四、发行人的发展前景评价...... 47
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 48
保荐人出具的证券发行保荐书
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
普通术语
保荐机构、保荐人、 指 中信建投证券股份有限公司
主承销商
公司、本公司、发
行人、股份公司、 指 永安期货股份有限公司
永安期货
永安有限 指 浙江省永安期货经纪有限公司，系公司前身
香港永安商贸 指 香港永安商贸有限公司
永安国贸 指 永安（新加坡）国际贸易有限公司
新永安金控 指 新永安国际金融控股有限公司
新永安期货 指 中国新永安期货有限公司
新永安实业 指 中国新永安实业有限公司
新永安资管 指 新永安国际资产管理有限公司
新永安证券 指 新永安国际证券有限公司
永安国际金融 指 永安国际金融（新加坡）有限公司
永安全球基金 指 永安全球基金独立投资组合公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《子公司办法》 指 《期货公司子公司管理暂行办法（征求意见稿）》
《公司章程》 指 《永安期货股份有限公司章程》
《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》
国务院 指 中华人民共和国国务院
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国大陆、境内 指 中华人民共和国除香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
以外的地区
境外 指 中国大陆以外的地区
报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月
报告期各期末 指 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
专业术语
交易双方在金融市场上，以约定的时间和价格，买卖某种实物商
商品期货 指 品的具有约束力的标准化合约，主要分为农产品、金属产品、能
源化工产品期货等大类
保荐人出具的证券发行保荐书
交易双方在金融市场上，以约定的时间和价格，买卖某种金融工
金融期货 指 具的具有约束力的标准化合约，主要分为汇率、利率及指数期货
等大类
期权 指 买方有权在约定的期限内，按照事先约定的价格，买入或卖出一
定数量某种特定商品或金融工具的权利
净资本 指 在期货公司净资产的基础上，按照变现能力对资产负债项目及其
他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标
居间人 指 为投资者或期货公司介绍订约或提供订约机会的个人或法人
注：本发行保荐书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。
保荐人出具的证券发行保荐书
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定李华筠、周伟担任本次永安期货首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
李华筠先生：保荐代表人，硕士，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：数字认证 IPO、光莆电子 IPO、蚂蚁集团 IPO、华旺科技 IPO、仙琚制药非公开发行股票、广汇汽车非公开发行股票、模塑科技可转债、顾家家居可转债、拓邦股份可转债、巨星科技可转债、国泰君安永续次级债、传化智联公司债、中孚实业公司债、联络互动公司债、海立股份发行股份购买资产、广汇汽车重大资产重组等项目。
周伟先生：保荐代表人，硕士，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：杰克股份 IPO、申昊科技 IPO、蚂蚁集团
IPO、瑞丰银行 IPO、火星人 IPO、华旺股份 IPO、金逸影视 IPO、仙琚制药 IPO、
天宇药业 IPO、圣达生物 IPO、葛洲坝分离交易可转债、葛洲坝配股、外高桥非公开发行股票、长海股份非公开发行股票、迪安诊断非公开发行股票、天宇药业非公开发行股票、银轮股份可转债、至纯科技重大资产重组、巨星科技重大资产重组、杭叉集团重大资产重组、华电集团公司债、国泰君安永续次级债、中泰证券公司债、外高桥公司债、迪安诊断公司债、广汇汽车租赁资产证券化（ABS）、上海杨浦城投企业债等项目。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为王书言，其保荐业务执行情况如下：
王书言先生：硕士，现任中信建投证券投资银行部副总裁，曾主持或参与的项目有：今创集团 IPO、圣达生物 IPO、江苏雷利 IPO、润建股份 IPO、天宇股
保荐人出具的证券发行保荐书
份 IPO、凯迪股份 IPO、美畅股份 IPO、江苏灿勤科技股份有限公司 IPO、江阴标榜汽车部件股份有限公司 IPO、圣达生物可转债、天宇股份非公开发行股票、润建股份可转债等。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括赵小敏、林煜东、李强、叶仕、华凌昊、杨晓斌、徐张韬、武立华、李明昊、胡天亮。
赵小敏先生：保荐代表人，硕士，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会董事总经理，曾主持或参与的项目有：万里扬 IPO、宝鼎重工 IPO、桐昆股份IPO、新澳股份 IPO、水星家纺 IPO、春光橡塑 IPO、迪普科技 IPO、申昊科技IPO、蚂蚁集团 IPO、华旺股份 IPO、火星人 IPO、中恒电气非公开、杉杉股份非公开、金信诺非公开、新和成非公开、龙元建设非公开、至纯科技重大资产重组、巨星科技重大资产重组、杭叉集团重大资产重组等。
林煜东先生：保荐代表人，硕士，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：顾家家居 IPO、华旺股份 IPO、火星人 IPO、中恒电气非公开发行股票、金信诺非公开发行股票、杭商旅公司债、新和成可交换债、新和成非公开发行股票等项目。
李强先生：硕士，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾参与的项目有：华旺股份 IPO、火星人 IPO、金信诺非公开发行股票、龙元建设非公开发行股票、杭商旅公司债等项目。
叶仕先生：硕士，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾参与的项目有：巨星科技重大资产重组、杭叉集团重大资产重组、申昊科技 IPO、火星人 IPO 等。
华凌昊先生：硕士，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾参与的项目有：华旺股份 IPO、传化智联公司债等。
杨晓斌先生：硕士，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾参与的项目有：大业股份 IPO、大业股份可转债等。
徐张韬先生：硕士，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，
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