华安证券股份有限公司首次公开发行股票
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“发行人”）首次公开发行80,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2630 号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）华泰联合证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“华泰联合证券”）协商确定本次发行股份数量为 80,000万股，全部为新股发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为56,000万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为24,000万股，占本次发行数量的30%，本次发行价格为人民币6.41元/股。根据《华安证券股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）和《华安证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为1,113.02倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为8,000万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为72,000万股，占本次发行总量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.26953584%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网下获配投资者应根据《华安证券股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与初步配售数量，于2016年11月25日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年11月25日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2016年11月24日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了华安证券首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“3”位数 379，879
末“4”位数 1542，3542，5542，7542，9542，0655
末“5”位数： 62198，74698，87198，99698，49698，37198，24698，
12198，67158
末“6”位数： 203699，403699，603699，803699，003699
末“7”位数： 1487055，6487055，6379076
末“8”位数： 33069450，53069450，73069450，93069450，13069450
末“9”位数 235840211
凡参与网上发行申购华安证券A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有720,000个，每个中签号码只能认购1,000股华安证券A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
1、网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2016年11月23日(T日)结束。经核查确认，《发行公告》披露的4,304家网下投资者管理的6,464个有效报价配售对象中有29家网下投资者管理的29个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余4,275家网下投资者管理的6,435个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量35,077,590万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如表：
序号 投资者名称 配售对象名称 拟申购数量（万股）网下申购情况（万股）
1 柳红 柳红 700 0
2 李明来 李明来 5600 0
3 刘艳玲 刘艳玲 5600 0
4 詹静艳 詹静艳 5600 0
5 楼洪匀 楼洪匀 5600 0
6 谢婉霞 谢婉霞 5600 0
7 曹立芳 曹立芳 5600 0
8 牛桂兰 牛桂兰 5600 0
9 官雅鹏 官雅鹏 5600 0
10 郑素娥 郑素娥 5600 0
11 毛长山 毛长山 5600 0
12 吕博 吕博 5600 0
13 余惠华 余惠华 5600 0
14 张海鹏 张海鹏 5600 0
15 翁光平 翁光平 5600 0
16 王有辉 王有辉 5600 0
17 陈曦 陈曦 5600 0
18 查文宇 査文宇 5600 0
19 吕奎华 吕奎华 5600 0
20 张忠刚 张忠刚 5600 0
21 王庆云 王庆云 5600 0
22 钱星元 钱星元 5600 0
23 陆磊青 陆磊青 5600 0
24 辛兴标 辛兴标 5600 0
25 林火影 林火影 5600 0
26 芦岩 芦岩 5600 0
27 林子铭 林子铭 5600 0
28 李华军 李华军 5600 0
29 陈业强 陈业强 5600 0
2、网下初步配售结果
根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
有效申购股 占有效申 配售数量 占网下发行 各类投资者配售
投资者类别 数（万股) 购数量的 （股） 总量的比例 比例
比例
A类投资者 5,604,940 15.98% 40,003,798 50.00% 0.07137239%
B类投资者 2,649,010 7.55% 11,999,542 15.00% 0.04529821%
C类投资者 5,640,940 16.08% 8,799,840 11.00% 0.01559995%
D类投资者 21,182,700 60.39% 19,196,820 24.00% 0.00906250%
合计 35,077,590 100.00% 80,000,000 100.00%
其中零股4,566股按照《初步询价公告》
