（安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼）
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中的财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
1-2-1
目录
目录...... 2
第一节 重大事项提示...... 6
第二节 本次发行概况......24
第三节 发行人基本情况......26
一、公司基本资料...... 26
二、发行人历史沿革及改制重组情况...... 26
三、股本情况...... 27
四、经营情况...... 32
五、与业务相关的主要固定资产和无形资产...... 38
六、同业竞争和关联交易情况...... 39
七、董事、监事、高级管理人员...... 55
八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况...... 68
九、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 68
第四节 募集资金运用......95
一、本次发行募集资金总量及其依据...... 95
二、本次发行募集资金用途...... 95
三、本次募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响...... 96
第五节 风险因素和其他重大事项......97
一、风险因素...... 97
二、其他重大事项...... 105
第六节 本次发行各中介机构和发行时间安排......115
一、本次发行各中介机构的情况...... 115
二、发行上市相关的重要日期...... 116
第七节 备查文件......117
一、备查文件...... 117
二、备查文件查阅地点、时间...... 117
1-2-2
释义
在本招股说明书摘要中，如未有特别说明，下列简称具有如下特定意义： 事项 释义
华安证券/公司/本公 指 华安证券股份有限公司
司/发行人/华安股份
华安有限 指 华安证券有限责任公司
国资运营公司 指 安徽省国有资产运营有限公司，系公司控股股东
华安新兴 指 安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司，系公司全资子公司
华安期货 指 华安期货有限责任公司，系公司控股子公司
华富嘉业 指 华富嘉业投资管理有限公司，系公司全资子公司
臻诚创投 指 安徽臻诚创业投资有限公司，系公司间接控股子公司
安华基金 指 安徽安华基金投资有限公司，系公司间接控股子公司
华安互联网 指 安徽华安互联网科技有限公司，系公司间接控股子公司
华安鑫源 指 安徽华安鑫源金融信息服务有限公司
华富基金 指 华富基金管理有限公司，系公司联营企业
安徽省股权托管交易指 安徽省股权托管交易中心有限责任公司，系公司参股公司
中心
华安小额贷款 指 安徽华安小额贷款有限公司，系公司参股公司
安徽出版集团 指 安徽出版集团有限责任公司，系公司持股5%以上股东
东方创业 指 东方国际创业股份有限公司，系公司持股5%以上股东
皖能电力 指 安徽省皖能股份有限公司，系公司持股5%以上股东
安徽省交通控股集团有限公司，系由公司发起人安徽省高速公
安徽省交通控股集团指 路控股集团有限公司于2015年5月吸收合并安徽省交通投资
集团有限责任公司后更名
骐骥生物 指 安徽骐骥生物质能科技有限公司
国鑫金融 指 安徽国鑫金融信息服务有限公司
安振集团 指 安徽安振产业投资集团有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券业协会 指 中国证券业协会
安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局
安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
安徽省工商局 指 安徽省工商行政管理局
保荐机构/ 指 华泰联合证券有限责任公司
华泰联合证券
1-2-3
会计师/华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 安徽天禾律师事务所
中水致远 指 中水致远资产评估有限公司
A股 指 每股面值为1.00元的人民币普通股
招股说明书 指 华安证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
华安理财1号 指 华安理财1号稳定收益集合资产管理计划
华安理财2号 指 华安理财2号避险增利集合资产管理计划
华安理财3号 指 华安理财3号季季红集合资产管理计划
华安理财5号 指 华安理财5号日日赢集合资产管理计划
华安理财安心收益 指 华安理财安心收益限额特定资产管理计划
华安理财合赢1号/2
号/3号/5号/6号/8号指 华安理财合赢系列债券分级集合资产管理计划
/9号/12号等
华安理财安赢套利 1指 华安理财安赢套利系列限额特定集合资产管理计划
号/2号
华安富赢1号/2号 指 华安理财富赢系列债券分级限额特定资产管理计划
华安期货慧安1号/2指 华安期货慧安系列特定多客户资产管理计划
号
华安理财月月红 指 华安理财现金管理月月红集合资产管理计划
客户保证金 指 客户交易结算资金
结算备付金 指 结算参与人根据规定，存放在其资金交收账户中用于证券交易
及非交易结算的资金
IPO 指 “InitialPublicOffering”的简称，指股份公司首次向社会公众公
开募集股份的发行方式
符合条件的投资者以约定价格向证券公司卖出特定股票，并约
约定购回业务 指 定在未来某一日期按照另一约定价格从证券公司购回的交易
行为，即客户向证券公司融资
符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向符
股票质押式回购业务指 合条件的资金融出方融入资金，并约定在未来返还资金、解除
质押的交易
债券质押式报价回购 证券公司提供债券作为质物，以标准券折算比率计算出质押债
业务 指 券的标准券数量为融资额度向投资者融入资金；投资者按照规
定收回融出资金并获得相应收益，即证券公司向客户融资
交易双方以债券为权利质押所进行的短期资金融通业务。在质
债券质押式回购 指 押式回购交易中，资金融入方（正回购方）在将债券出质给资
金融出方（逆回购方）融入资金的同时，双方约定在将来某一
日期由正回购方向逆回购方返还本金和按约定回购利率计算
1-2-4
的利息
投资者向具有融资融券业务资格的证券公司提供担保物，借入
融资融券 指 资金买入证券（融资交易）或借入证券并卖出（融券交易）的
行为
转融通业务 指 中国证券金融股份有限公司将自有或者依法筹集的资金和证
券出借给证券公司，以供其办理融资融券业务的经营活动
“IntroducingBroker”的缩写，即证券公司接受期货公司委托，
IB 指 为期货公司介绍客户参与期货交易并提供其他相关服务的业
务活动，并收取一定佣金的业务
主经纪商业务 指 证券公司向对冲基金等机构客户提
