无锡农村商业银行股份有限公司
首次公开发行A股发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
特别提示
1、无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“发行人”、“无锡银行”)首次公开发行不超过184,811,482股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1550号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“无锡银行”,股票代码为“600908”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为4.47元/股,发行数量为184,811,482股,全部为新股发行,无老股转让。
3、回拨机制启动前,网下初始发行数量为129,370,482股,占本次发行总量的70.001%;网上初始发行数量为55,441,000股,占本次发行总量的29.999%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为18,480,482股,占本次发行总量的的9.9996%;网上最终发行数量为166,331,000股,占本次发行总量90.0004%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年9月12日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:165,777,734股
2、网上投资者缴款认购的金额:741,026,470.98元
3、网上投资者放弃认购数量:553,266股
4、网上投资者放弃认购金额:2,473,099.02元
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:18,362,514股
2、网下投资者缴款认购的金额:82,080,437.58元
3、网下投资者放弃认购数量:117,968股
4、网下投资者放弃认购金额:527,316.96元
未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下:
序 获配股数 获配金额 放弃认购股
网下投资者名称 配售对象名称
号 (股) (元) 数(股)
新华鑫利灵活配置
新华基金管理股份有
1 混合型证券投资基 2308 10316.76 2308
限公司 金
华夏人寿保险股份
华夏人寿保险股份有
2 有限公司-分红-个 5010 22394.7 5010
限公司 险分红
3 高月琴 高月琴 3630 16226.1 3630
4 叶萍 叶萍 3630 16226.1 3630
5 陈勇 陈勇 3630 16226.1 3630
6 蔡木雄 蔡木雄 3630 16226.1 3630
7 刘康 刘康 3628 16217.16 3628
8 章秀春 章秀春 3630 16226.1 3630
9 张晓东 张晓东 3630 16226.1 3630
10 苏建玲 苏建玲 3630 16226.1 3630
11 贺洁 贺洁 3630 16226.1 3630
12 林素娥 林素娥 3630 16226.1 3630
13 张金芳 张金芳 3630 16226.1 3630
厦门经济特区房地
厦门经济特区房地产
14 产开发集团有限公 3630 16226.1 3630
开发集团有限公司 司
广发乾和投资有限公 广发乾和投资有限
15 3630 16226.1 3630
司 公司
华泰证券股份有限公 华泰证券股份有限
16 3630 16226.1 3630
司 公司自营账户
新疆立兴股权投资管 新疆立兴股权投资
17 3630 16226.1 3630
理有限公司 管理有限公司
18 郭保义 郭保义 3630 16226.1 3630
19 郭玉兰 郭玉兰 3630 16226.1 3630
20 朱明伟 朱明伟 3630 16226.1 3630
21 李艳丽 李艳丽 3630 16226.1 3630
22 郭元榕 郭元榕 3630 16226.1 3630
叶文晓自有资金投
23 叶文晓 3630 16226.1 3630
资账户
24 杜少武 杜少武 3630 16226.1 3630
浙江恒顺投资有限公 浙江恒顺投资有限
25 3630 16226.1 3630
司 公司
26 冯毅 冯毅 3630 16226.1 3630
27 翁锡瑜 翁锡瑜 280 1251.6 280
28 郑伟 郑伟 3630 16226.1 3630
29 胡福志 胡福志 3630 16226.1 3630
30 张元 张元 3630 16226.1 3630
31 张鸿明 张鸿明 3630 16226.1 3630
32 余明丽 余明丽 3630 16226.1 3630
33 张灵 张灵 3630 16226.1 3630
合计 116496 520737.12 116496
未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下:
获配
网下投 放弃认
序 配售对 股数 获配金 应缴款金 实际缴款 实际配售
资者名 购股数
号 象名称 (股 额(元) 额(元) 金额(元)股数(股)
称 (股)
)
1 李庆杰 李庆杰 3630 16226.1 16226.1 12937 2894 736
2 谢健 谢健 3630 16226.1 16226.1 12937 2894 736
合计 - - - - 5788 1472
二、保荐机构(主承销商)包销情况
根据《证券发行与承销管