中国三峡新能源（集团）股份有限公司
首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商：光大证券股份有限公司
特别提示
中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称“三峡能源”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令〔第173 号〕）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142 号，以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41 号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行 A 股股票。
本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
本次发行在发行方式、回拨机制及锁定期设置的处理等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，具体内容如下：
1、本次发行定价将根据初步询价结果确定，发行规模具有不确定性。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（联席主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）（中信证券、华泰联合、申万宏源承销保荐、光大证券以下合称“联席主承销商”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织；初步询价及网下发行由联席主承销商通过上海证券交易所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统实施。
3、本次发行的价格将不高于剔除无效报价后，网下投资者中证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者申报价格的加权平均值及中位数、全部证券投资基金管理公司申报价格的加权平均值及中位数四个数中的孰低值。
4、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 5 月 10 日（T 日）。其
中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。投
资者在 2021 年 5 月 10 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和联席主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
5、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于符合条件的网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
6、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。
网下发行中，每个配售对象获配的股票中，30%的股份无锁定期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份锁定期为 6 个月，锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。
7、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
8、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
9、网下投资者应根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果
及网上中签结果公告》”），于 2021 年 5 月 12 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定
的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 5 月 12 日（T+2 日）日终有
足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
10、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人与联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行的安排”。
11、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。根据《投资者管理细则》的相关规定，“网下投资者或
配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的，协会将其列入黑名单六个月；网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次（含）以上或两种情形以上，协会将其列入黑名单十二个月。网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第（九）项‘提供有效报价但未参与申购’或第四十六条第（二）项‘未按时足额缴付认购资金’情形，未造成明显不良后果，且及时整改，并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的，可免予一次处罚”。
投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
12、网上、网下申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。具体回拨机制及回拨后各类别投资者的股份分配情况请见“六、回拨机制”。
13、2019 年度，公司经审计营业收入 895,664.45 万元，同比增长 21.32%；
经审计归属于母公司股东的净利润 283,973.58 万元，同比增长 4.84%；经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润262,294.57万元，同比增长0.78%。
2020 年 1-9 月，公司经审计营业收入 809,824.12 万元，同比增长 25.34%；
经审计归属于母公司股东的净利润 281,129.77 万元，同比增长 38.05%；经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 266,333.39 万元，同比增长48.37%。
截至 2020 年 9 月 30 日，公司经审计资产总额 12,038,652.82 万元，负债总
额 7,545,938.99 万元，归属于母公司所有者权益 4,112,669.05 万元。
2020 年度，公司经审阅营业收入 1,131,499.88 万元，同比增长 26.33%；经
审阅归属于母公司股东的净利润 358,886.00 万元，同比增长 26.38%；经审阅扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润346,276.85万元，同比增长32.02%。
结合行业发展趋势及公司实际经营情况，公司预计 2021 年第一季度实现营
业收入约为 36.13 亿元至 39.01 亿元，同比增长 35.60%至 46.41%；归属于母公
司股东净利润约为 11.30 亿元至 12.20 亿元，同比增长 14.43%至 23.55%；扣除
非经常性损益后归属于母公司股东净利润约为 10.89 亿元至 11.79 亿元，同比增长 15.05%至 24.57%。上述业绩预计中的相关财务数据为公司初步测算结果，未经审计机构审计，预计数不代表公司最终可实现收入和净利润，亦不构成公司盈利预测。
特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
重要提示
1、三峡能源首次公开发行不超过 857,100.00 万股人民币普通股（A 股）（以
下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕1438 号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信证券，联席主承销商为华泰联合、申万宏源承销保荐、光大证券。发行人的股票简称为“三峡能源”，股票代码为“600905”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“730905”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“电力、热力生产和供应业”（分类代码 D44）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合
的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由联席主承销商通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统实施。
上交所网下申购电子平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）—服务—IPO 业务专栏中的《上海市场首次公开
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