中国三峡新能源（集团）股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商：光大证券股份有限公司
特别提示
中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称“三峡能源”或“发行人”）
首次公开发行不超过 857,100.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发
行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1438 号文核准。本
次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价
发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（联席主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”）、联席主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、光大证
券股份有限公司（以下简称“光大证券”）（中信证券、华泰联合、申万宏源承销
保荐、光大证券以下合称“联席主承销 商 ”） 协 商确定本次发行股份数量为
857,100.00 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 599,970.00 万股，占本
次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 257,130.00 万股，占本次发行总量的
30%。本次发行价格为人民币 2.65 元/股。
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行公告》
（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为
189.57 倍，高于 150 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将
3,683,214,000 股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下发行最终发行股
票数量为 2,316,486,000 股，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为
694,943,019 股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 1,621,542,981 股，网上发行最终发行股票数量为 6,254,514,000 股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为90%:10%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 1.28314731%，有效申购倍数为 77.93 倍。本款所指公开发行股票数量应按照扣除设定限售期的股票数量计算。本款所指回拨后网下发行比例=网下无锁定期部分股票最终发行数量/（网下无锁定期部分股票最终发行数量+网上发行股票最终数量）。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，具体内容如下：
1、网下投资者应根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果
及网上中签结果公告》”），于 2021 年 6 月 2 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定
的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2021 年 6 月 2 日（T+2 日）日终有足额
的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭
证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于 2021 年 6 月 1 日（T+1 日）上
午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了三峡能源首次公开发行 A 股股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“2”位数 88
末“3”位数 910, 410
末“4”位数 2536, 3786, 5036, 6286, 7536, 8786, 1286, 0036
末“5”位数 43650, 93650, 95781
末“6”位数 748831
末“7”位数 4126621, 6626621, 9126621, 1626621
末“8”位数 15964438, 35964438, 55964438, 75964438, 95964438, 30556363,
80556363
末“9”位数 147738717, 450989701, 392860803, 099940502
凡参与网上发行申购三峡能源 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 6,254,514 个，每个中签号码只能认购 1,000 股三峡能源 A 股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网
下申购电子平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2021 年 5 月 31 日（T 日）结束。经核查确
认，《发行公告》披露的 858 家网下投资者管理的 4,957 个有效报价配售对象中，有 3 家网下投资者管理的 4 个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余 856 家网下投资者管理的 4,953 个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为 11,653,610 万股。
未参与网下申购的投资者具体名单如下表：
初步询价 初步询价
序 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户 时拟申购 时拟申购
号 价格 数量
（元/股） （万股）
1 陆利斌 陆利斌 A447364546 2.79 2,400
2 赵贯云 赵贯云 A194138499 2.78 2,400
3 中欧基金管理有限 中欧基金上赢 2 号 B883322638 2.65 2,400
公司 集合资产管理计划
4 中欧基金管理有限 中欧基金上赢 1 号 B882958884 2.65 2,400
公司 集合资产管理计划
（二）网下初步配售结果
根据《中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：
配售对象 有效申购股 占网下有效申 获配数量 占网下最终发 获配比例
类型 数（万股） 购总量的比例 （股） 行数量的比例
A 类投资者 2,143,570 18.39% 1,158,245,240 50.00% 5.40334694%
B 类投资者 2,795,700 23.99% 694,945,722 30.00% 2.48576643%
C 类投资者 6,714,340 57.62% 463,295,038 20.00% 0.69000831%
合计 11,653,610 100.00% 2,316,486,000 100.00% -
注：A、B、C 类投资者有效申购数量占本次网下有效申购量的比例相加不为 100%系四舍五入尾差所致
以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，其中零股 252 股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给 A类投资者中申购时间最早且满额申购的睿远基金管理有限公司管理的睿远成长价值混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表。
三、联席主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席
主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商：光大证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-60833640
邮箱地址：project_sxxny@citics.com
发行人： 中国三峡新能源（集团）股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）： 中信证券股份有限公司
联席主承销商： 华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商： 光大证券股份有限公司
2021 年 6 月 2 日
查看PDF原文
