股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2018-033
哈尔滨秋林集团股份有限公司关于
非公开发行股票募集资金收购资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次非公开发行股票部分募集资金拟用于收购河北宏润核装备科技股份有限公司97.54%股权。
2、该项目的实施不以非公开发行获得中国证监会核准为前提。鉴于募集资金到位时间与实际支付本次收购资金的时间不一致，公司拟通过自筹资金先行支付交易对价并实施本次交易，待募集资金到位后再进行置换。
一、交易概述
哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“秋林集团”）拟非公开发行不超过122,298,147股A股股票，募集资金总额不超过81,000万元。其中部分资金用于通过子公司秋林宏润核装（天津）智能制造有限公司收购刘春海、刘文达、刘强、李文亮、杨印明合计持有的河北宏润核装备科技股份有限公司（以下简称“宏润核装”或“标的公司”）97.54%股权。
公司与刘春海、刘文达、刘强、李文亮、杨印明于2018年6月3日签署了
《股权转让协议》，根据该协议，各方以预估值协商确认公司受让标的股权的价格为57,353.51万元（以下简称“交易对价”）。
公司董事会于2018年6月3日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于收购河北宏润核装备科技股份有限公司股权的议案》。
根据2017年度经审计财务数据、宏润核装2017年度经审计的财务数据及交
易标的的作价情况，测算重大资产重组相关指标如下表所示：
单位：万元
指标 秋林集团 宏润核装 与成交金额孰高 占比
资产总额 578,547.94 115,831.53 115,831.53 20.02%
资产净额 302,931.12 35,113.77 58,798.74 19.41%
营业收入 681,487.40 36,460.24 - 5.35%
根据2017年度经审计的相关财务数据计算，标的资产的资产总额、资产净
额、营业收入指标占比均未超过50%，根据《重大资产重组管理办法》的规定，
本次发行所涉及资产收购不构成重大资产重组。
本次非公开发行尚需上市公司股东大会批准及中国证监会核准。
二、交易对方的基本情况
（一）刘春海
1、基本情况
刘春海，男，1954 年出生，中国国籍，住址：河北省沧州市盐山县盐山镇
北环路科委家属楼1298号，身份证号码：1329291954********，无永久境外居
留权。现任宏润核装董事长。
2、与公司关联关系说明
刘春海与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系。
（二）刘文达
1、基本情况
刘文达，男，1956 年出生，中国国籍，住址：河北省沧州市盐山县韩集镇
邢庄村119号，身份证号码：1309251956********，无永久境外居留权。现任宏
润核装董事兼副总经理。
2、与公司关联关系说明
刘文达与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系。
（三）刘强
1、基本情况
刘强，男，1969 年出生，中国国籍，住址：河北省沧州市盐山县盐山镇文
化路医院家属楼西北690号，身份证号码：1301051969********，无永久境外居
留权。现任宏润核装董事兼总经理。
2、与公司关联关系说明
刘强与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系。
（四）李文亮
1、基本情况
李文亮，男，1973 年出生，中国国籍，住址：河北省沧州市盐山县盐山镇
西大街企业局家属院西北227号，身份证号码：1329291973********，无永久境
外居留权。现任宏润核装副总经理。
2、与公司关联关系说明
李文亮与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系。
（五）杨印明
1、基本情况
杨印明，男，1954 年出生，中国国籍，住址：河北省沧州市盐山县小庄乡
前孙村46号，身份证号码：1329291954********，无永久境外居留权。现任宏
润核装董事兼副总经理。
2、与公司关联关系说明
杨印明与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系。
三、标的公司基本情况
本次交易标的公司为宏润核装97.54%的股权，宏润核装的基本情况如下：
（一）基本信息
公司名称：河北宏润核装备科技股份有限公司
英文名称：HebeiHongrunNuclearEquipmentScienceAndTechnologyCo.,Ltd.
注册资本：13,674.125万元人民币
注册地点：河北省盐山县工业开发区
成立日期：1996年09月15日
法定代表人：刘春海
统一社会信用代码：911309001097189994
电话号码：0317-6090622
传真号码：0317-6090600
企业网址：www.hongrun.con.cn
电子邮箱：yshrcw@163.com
经营范围：制造核电管道和管配件、高压容器（A1，仅限单层）、第三类低、中压容器（A2）、A级锅炉、压力管道元件（A1级压力管道管子、压力管道管件、压力管道法兰）；球形储罐现场组焊（A3、含球壳板制造）；设计（A1、A2级）固定式压力容器第三类压力容器（高压容器限单层）；机电设备安装服务；风电塔筒制造；炼钢水冷设备的生产、销售及咨询服务；企业自产产品及技术的进出口服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权结构
截至本报告出具日，宏润核装股权结构如下：
序号 股东姓名或名称 持股数量（股） 持股比例
1 刘春海 62,440,000 45.66%
2 唐山沿海领益投资合伙企业（有限合伙） 20,600,000 15.06%
3 刘文达 8,430,000 6.16%
4 刘强 8,430,000 6.16%
5 石家庄红土冀深创业投资有限公司 5,150,000 3.77%
6 河北信息产业投资集团有限公司 5,150,000 3.77%
7 沧州建投创业投资有限公司 3,906,250 2.86%
8 上海津佑投资合伙企业（有限合伙） 3,000,000 2.19%
9 河北红土创业投资有限公司 2,570,000 1.88%
10 赵广振 2,000,000 1.46%
11 广发证券股份有限公司 1,500,000 1.10%
12 平安证券股份有限公司 1,500,000 1.10%
13 李翔宇 1,500,000 1.10%
14 李文亮 1,000,000 0.73%
15 聂云涛 800,000 0.59%
16 唐山同信投资咨询合伙企业（有限合伙） 660,000 0.48%
17 韩洪刚 500,000 0.37%
18 杨印明 500,000 0.37%
19 申万宏源证券有限公司 500,000 0.37%
20 第一创业证券股份有限公司 500,000 0.37%
21 财富证券有限责任公司 500,000 0.37%
22 刘庆忠 500,000 0.37%
23 陈文鑫 357,000 0.26%
24 李耀旻 300,000 0.22%
2
