证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2021-142
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2021 年非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：人民币普通股（A股）317,953,285股
发行价格：人民币37.89元/股
预计上市时间：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”或“发行人”）2021年非公开发行A股股票（简称“本次非公开发行”或“本次发行”）新增股份已于2021年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，投资者认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。
资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序、监管部门核准情况
1、本次发行的内部决策程序
（1）董事会审议通过
2021 年 6 月 4 日，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了申
请非公开发行 A 股股票的相关议案。
2021 年 9 月 10 日，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了
非公开发行预案修订稿的相关议案。
（2）股东大会审议通过
2021 年 6 月 28 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通
过了本次非公开发行 A 股股票的相关议案。
2、本次发行履行的监管部门核准过程
2021 年 9 月 23 日，中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。
2021 年 10 月 11 日，公司收到中国证监会《关于核准内蒙古伊利实
业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196号）。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、发行股票的数量：317,953,285 股
3、定价基准日：2021 年 11 月 19 日
4、发行价格：人民币 37.89 元/股
5、募集资金总额：人民币 12,047,249,968.65 元
6、募集资金净额：人民币 12,040,965,761.63 元
7、发行费用（不含税）：人民币 6,284,207.02 元
8、保荐机构、主承销商：中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 30 日出具
的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）申购资金总额的验证报告》（大华验字[2021]000806 号），截至 2021年 11 月 26 日，中信证券在中国银行股份有限公司北京白家庄支行开立的账号为 331163646371 的账号已收到 22 家认购对象缴付的认购资金总额人民币 12,047,249,968.65 元。
2021 年 11 月 29 日，中信证券将扣除保荐机构承销保荐费（含增值
税）后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 30 日出具
的《验资报告》（大华验字[2021]000807 号），截至 2021 年 11 月 29
日止，本次募集资金总额为人民币 12,047,249,968.65 元，扣除不含税
发 行 费 用 人 民 币 6,284,207.02 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
12,040,965,761.63 元，其中计入股本人民币 317,953,285.00 元，计入资本公积人民币 11,723,012,476.63 元。
本次发行的股份已于 2021 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）资产过户情况
发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
中信证券作为公司本次非公开发行的保荐机构、主承销商，认为：发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会提交的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。
发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与
承销管理办法》等有关法律、法规的规定，以及发行人于 2021 年 6 月 4
日、2021 年 9 月 10 日召开的第十届董事会临时会议、2021 年 6 月 28 日
召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的发行预案、已向中国证监会报备的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
本次发行认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺。本次发行的认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利
益相关方提供的财务资助或补偿。认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》的约定。
综上所述，经核查，发行人本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《股票认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格符合法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，符合已报备的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求，合法有效。
北京市天元律师事务所作为公司本次非公开发行的律师，认为：发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的批准和授权；本次非公开发行的发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定；本次非公开发行的发行过程符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定，发行结果公平、公正；本次非公开发行的《认购邀请书》《申购报价单》和《股份认购协议》的内容和形式符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，该等文件合法、有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 37.89元/股，发行股数 317,953,285 股，募集资金总额 12,047,249,968.65 元。
本次发行对象最终确定为 22 名，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 巴克莱银行（Barclays Bank PLC） 39,271,575 1,487,999,976.75 6
2 高盛公司有限责任公司（Goldman 37,318,553 1,413,999,973.17 6
Sachs&Co. LLC）
3 招商证券股份有限公司 23,498,284 890,349,980.76 6
4 安联环球投资新加坡有限公司（Allianz 20,823,436 788,999,990.04 6
Global Investors Singapore Limited）
5 瑞士银行（UBS AG） 17,872,789 677,199,975.21 6
6 黄宏 15,835,312 599,999,971.68 6
7 李莉 13,196,093 499,999,963.77 6
8 宁波君和同谦股权投资合伙企业（有限 12,668,250 479,999,992.50 6
合伙）
9 中泰证券（上海）资产管理有限公司 12,140,406 459,999,983.34 6
10 上海高毅资产管理合伙企业（有限合 10,556,875 399,999,993.75 6
伙）-高毅晓峰 2 号致信基金
11 摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, 10,556,875 399,999,993.75 6
National Association）
12 诺德基金管理有限公司 10,429,136 395,159,963.04 6
香港上海汇丰银行有限公司（The
13 Hongkong and Shanghai Banking 10,081,815 381,999,970.35 6
Corporation Limited）
14 易方达基金管理有限公司 9,805,766 371,540,473.74 6
15 天津礼仁投资管理合伙企业（有限合 9,237,265 349,999,970.85 6
伙）-卓越长青私募证券投资基金
天津礼仁投资管理合伙企业（有限合
16 伙）-礼仁卓越长青二期私募证券投资 9,237,265 349,999,970.85 6
基金
17 平安养老保险股份有限公司-传统-普 9,237,265 349,999,970.85 6
通保险产品
18 平安养老保险股份有限公司-万能-团 9,237,265 349,999,970.85 6
险万能
19 安徽省铁路发展基金股份有限公司 9,237,265 349,999,970.85 6
20 四川发展证券投资基金管理有限公司-
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