内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2021 年非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
潘刚 赵成霞 王晓刚
赵英 王爱清 张俊平
吕刚 彭和平 纪 韶
蔡元明 石芳
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
年 月 日
目录
释义.............................................................................................................................. 13第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 14 一、本次发行履行的相关程序.............................................................................. 14 二、本次发行概要.................................................................................................. 15 三、本次发行的发行对象情况.............................................................................. 22 四、本次发行的相关机构情况.............................................................................. 32第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................................... 35 一、本次发行前后前十名股东情况对比.............................................................. 35 二、本次发行对公司的影响.................................................................................. 36第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见....... 38 一、关于本次发行定价过程合规性的意见.......................................................... 38 二、关于本次发行对象选择合规性的意见.......................................................... 38 三、关于认购对象认购资金来源的合规性.......................................................... 38第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见... 40第五节 有关中介机构的声明 ................................................................................... 41第六节 备查文件 ....................................................................................................... 46 一、备查文件.......................................................................................................... 46 二、查询地点.......................................................................................................... 46 三、查询时间.......................................................................................................... 46
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/伊利股份 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
公司章程 指 《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》
本次发行/本次非公开发行 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2021 年非公
开发行 A 股股票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/保荐机构（主承 指 中信证券股份有限公司
销商）/中信证券
发行人律师 指 北京市天元律师事务所
审计机构/验资机构/发行人会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2021 年 6 月 4 日，发行人召开第十届董事会临时会议，审议通过了发行人
申请非公开发行 A 股股票的相关议案。
2021 年 9 月 10 日，发行人召开第十届董事会临时会议，审议通过了发行人
非公开发行预案修订稿的相关议案。
（二）股东大会审议通过
2021 年 6 月 28 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
本次非公开发行 A 股股票的相关议案。
（三）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2021 年 9 月 23 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过
本次非公开发行 A 股股票的申请。
2、2021 年 10 月 11 日，发行人收到中国证券监督管理委员会《关于核准内
蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196号）。
（四）募集资金到账及验资情况
1、确定配售结果之后，发行人、中信证券向本次发行获配的 22 名发行对象发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向保荐机构（主承销商）指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
2、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 30 日出具的《内
蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）申购资金总额
的验证报告》（大华验字[2021]000806 号），截至 2021 年 11 月 26 日，中信证券
在中国银行股份有限公司北京白家庄支行开立的账号为 331163646371 的账号已收到 22 家认购对象缴付的认购资金总额人民币 12,047,249,968.65 元。
3、截至 2021 年 11 月 29 日，中信证券将扣除保荐机构承销保荐费（含增值
税）后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据大华会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 30 日出具的《验资报告》（大华验字
[2021]000807 号），截至 2021 年 11 月 29 日止，本次募集资金总额为人民币
12,047,249,968.65 元，扣除不含税发行费用人民币 6,284,207.02 元，募集资金净额为人民币 12,040,965,761.63 元，其中计入股本人民币 317,953,285.00 元，计入资本公积人民币 11,723,012,476.63 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 317,953,285 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 608,217,763 股。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，即
2021 年 11 月 19 日。公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，
并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 37.89 元/股。本次发行的发行价格不低于定价基准日前
20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 12,047,249,968.65 元，扣除不含税发行费用人民币 6,284,207.02 元，募集资金净额为人民币 12,040,965,761.63 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 37.89 元/股，发行股数317,953,285 股，募集资金总额 12,047,249,968.65 元。
本次发行对象最终确定为 22 名，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
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