国投华靖电力控股股份有限公司2007年度配股股份上市及股本变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司配股说明书全文及相关文件。
二、股票上市情况
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。
本次配股经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]261号文件核准。
本次配股有效认购总数为241,136,684股，其中有限售条件股份的认购数量为86,180,006股，无限售条件流通股为154,956,678股。经上海证券交易所同意，上述154,956,678股无限售条件流通股将于2007年9月24日起上市流通。
本次配售股票的上市情况如下：
（一）本次股票上市的相关信息
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2007年9月24日
3、股票简称：国投电力
4、股票代码：600886
5、本次配股完成后总股本：1,054,628,336股
6、本次配股增加的股份为241,136,684股，其中国家开发投资公司因本次配售获得的有限售条件股86,180,006股自配股上市之日起12个月不转让；其余均为无限售条件的股份。
7、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
8、上市保荐人：中信证券股份有限公司
三、发行人、股东和实际控制人情况
（一）发行人基本情况
公司名称：国投华靖电力控股股份有限公司
公司英文名称：SDIC HuajingPower Holdings CO.,LTD
法定代表人：冯士栋
董事会秘书：魏琼
公司注册地址：甘肃省兰州市城关区张苏滩575号
办公地址：北京市西城区阜外大街7号国投大厦10层
邮政编码：100037
电话：010-68096868
传真：010-68096866
公司网址：http://www.sdicpower.com
公司经营范围：投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业;开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。
（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况
截至2007年9月14日，本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：
姓名 职务 2007年9月6日 2007年9月14日 股份增减数
持股数（股） 持股数（股） （股）
冯士栋 董事长 0 0 0
李冰 副董事长 0 0 0
费圣英 独立董事 0 0 0
庄来佑 独立董事 0 0 0
李德标 独立董事 0 0 0
亓波 董事 0 0 0
潘坤华 董事 0 0 0
陈德春 董事 0 0 0
冯苏京 董事 0 0 0
张颖毅 监事会主席 0 0 0
邓星斌 监事 0 0 0
孙静 监事 0 0 0
金为民 监事 0 0 0
杨林 监事 0 0 0
王一虹 监事 13608 17690 ＋4082
胡刚 总经理 0 0 0
兰如达 副总经理兼财 0 0 0
- 务负责人
金锋 副总经理 0 0 0
张元领 副总经理 0 0 0
魏琼 董事会秘书 30000 39000 ＋9000
（三）发行人主要股东和实际控制人的情况
国家开发投资公司（以下简称“国投公司”）
截止2007年6月30日，国投公司持有本公司359,083,356股，占公司总股本的44.14%，为本公司控股股东及实际控制人。国投公司系经国务院国函[1994]84号文批准，于1995年4月14日成立的国有投资控股公司。
法定代表人：王会生
注册资本金：158亿元人民币
注册地址：北京市西城区阜成门北大街6号—6国际投资大厦经营范围：从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目 的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。
目前国投公司从事实业投资，重点为电力、煤炭、港口、化肥等基础性和资源性行业，以及汽车零部件和生物制药等高科技产业中有前景的项目。同时，国投公司参股、控股信托投资公司、证券公司和银行，从事咨询及资产管理业务。
截至2007年6月30日，国投公司持有的本公司股票不存在被质押或其他有争议的情况。
截至2007年9月19日，公司前十大股东持股情况如下：
名 股东名称 持股量（股） 持股比例
次 （%）
1 国家开发投资公司 466,808,363 44.26%
2 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 23,400,000 2.22%
3 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 18,253,043 1.73%
4 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 15,761,536 1.49%
5 全国社保基金一零三组合 15,400,000 1.46%
6 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 15,075,166 1.43%
7 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 14,536,060 1.38%
8 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 13,194,884 1.25%
9 中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 13,093,454 1.24%
10 中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 11,743,211 1.11%
（四）本次配股发行完成后股份变动情况
本次配股发行前后，本公司股权结构变动情况如下：
股份性质 配股发行前
持股数（股） 持股比例（%）
一、有限售条件股份 287,266,685 35.31%
其中：国投公司 287,266,685 35.31%
二、无限售条件流通股份 526,224,967 64.69%
其中：国投公司 71,816,671 8.83%
其它人民币普通股 454,408,296 55.86%
股份总数 813,491,652 100%
================续上表=========================
股份性质 配股发行后
持股数（股） 持股比例（%）
一、有限售条件股份 373,446,691 35.41%
其中：国投公司 373,446,691 35.41%
二、无限售条件流通股份 681,181,645 64.59%
其中：国投公司 93,361,672 8.85%
其它人民币普通股 587,819,973 55.74%
股份总数 1,054,628,336 100%
四、本次股票发行情况
（一）发行数量: 实际发行241,136,684股
（二）发行价格：本次配股价格为6.14元/股。
（三）发行方式：原无限售条件股股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股股东采取网下认购方式。网上发行由保荐机构（主承销商）通过上海证券交易所交易系统进行，网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。
（四）募集资金总额：1,480,579,239.76元。
（五）发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括保荐机构保荐费、承销费、中介机构费以及其他费用）合计18,636,371.64元，每股发行费用为0.08元。
（六）募集资金净额：1,461,942,868.12元。
（七）注册会计师对本次募集资金到位的验证情况：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本次发行出具了验资报告（天健华证中洲验[2007]GF 字第010016号）。
（八）发行后每股净资产：4.35元（在2006年年报数据的基础上按配股后总股本全面摊薄计算）。
（九）按发行后总股本计算的2006年全年每股收益：0.39元（在2006年年报数据的基础上按配股后总股本全面摊薄计算）。
五、其他重要事项
本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。
六、上市保荐人及意见
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
项目保荐代表人：刘凡、梅挽强
项目主办人：万新平
项目组成员：刘隆文、甄秀欣、季南芳、王逸松、高涛、徐强
电话：（010）84588888
传真：（010）84865610
保荐机构推荐意见：中信证券股份有限公司已对公司上市文件所载的资料进行了核实，确保公司本次配股的股份符合上市的基本条件，同意推荐国投华靖电力控股股份有限公司本次配股的股票上市。
发行人：国投华靖电力控股股份有限公司
保荐人：中信证券股份有限公司
2007年9月21日
国投华靖电力控股股份有限公司
2007年 月 日
中信证券股份有限公司
2007年 月 日
