吉林亚泰(集团)股份有限公司配股说明书
上市证券交易所:上海证券交易所
股票简称:"亚泰集团"
股票代码:600881
公司全称:吉林亚泰(集团)股份有限公司
法定地址:吉林省长春市吉林大路281号
主承销商:国信证券有限公司
配售类型:人民币普通股
每股面值:人民币壹元
配售价格:每股10元人民币
配售比例:以1997年末总股本12613.9014万股为基数,向全体股东每10股配售8股。公司已实施的1997年利润分配方案为每10股送(转)8股,现股本总额为22705.0225万股,以此为基数,向全体股东按10:4.4444的比例配股。其中:国家股股东可配5115.84万股,已承诺认购2690.8898万股,其余放弃;社会公众股可配3938.4811万股,由承销团全额包销;其他为国家股转配股东,可配1036.8万股,未作承诺认购与否,逾期不认购视作自动放弃,国家股股东及国家股转配股股东的配股由主承销商代销。
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实准确、完整,政府及国家证券管理部门对本次配股所的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露内容与格式准则(第四号)》等国家有关法律、法规和文件的要求而编写。本次配股方案经吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称本公司）1998年3月16日第四届第十一次董事会会议提议,并由1998年6月21日召开的1997年度股东大会审议通过。
本次配股方案已经吉林省证券监督管理办公室吉证监办函[1998]19号文同意,并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]97号文批准。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导,并对内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的,除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权其他任何人提供未在说明书列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行有有关机构
1、股票上市交易所:上海证券交易所
法定代表人:屠光绍
地址:上海市浦东南路528号
电话:021-68808888
传真:021-68807813
2、发行人:吉林亚泰(集团)股份有限公司
注册地址:吉林省长春市吉林大路281号
法定代表人:赵恩成
电话:0431-4956688
传真:0431-4951400
3、主承销商:国信证券有限公司
注册地址:深圳市红岭中路7号国际信托大厦
法定代表人:李南峰
电话:0755-5894167
传真:0755-5564179
4、副主承销商:吉林省证券有限责任公司
注册地址:长春市人民大街63号
法定代表人:李乃洁
电话:021-63367000
传真:021-63286732
联系人:俞斌
5、分销商:光大证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东西区陆家嘴金融贸易区1-2-5地块
法定代表人:惠小兵
电话:0431-5679898
传真:0431-5676969
联系人:王振宇
分销商:联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区华强北路盛庭苑酒店B座22层
法定代表人:党五喜
电话:0755-2075621
传真:0755-2075621
联系人:王兴奎
分销商:甘肃证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市东港西路434号
法定代表人:谢铁牛
电话:0755-2190968
传真:0755-2190837
联系人:马世兵
分销商:广东省华侨信托投资公司
注册地址:广州市环市东路450-452号
法定代表人:邓北生
电话:020-87300851
传真:020-87304488
联系人:杜鹏
6、股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
法定代表人:王迪彬
注册地址:上海市浦建路727号
电话:021-58708888
传真:021-58754185
7、会计师事务所:吉林会计师事务所
法定代表人:林有君
注册地址:吉林省长春市建设街12号
电话:0431-8967507
经办中国注册会计师:林有君 杨树才
8、评估事务所:长春市资产评估事务所
法定代表人:张凤歧
注册地址:长春市天宝街3号
电话:0431-5674877
经办中国注册评估师:张凤歧 刘克
9、律师事务所:吉林省律师事务所
法定代表人:董志强
注册地址:长春市西长春大街134号
电话:0431-8953702
经办律师:张启民
三、本次配售方案
1、配售发行股票类型人民币普通股
每股面值:1.00元
配股价格:10.00元
2、配股比例及配股总数
以1997年末总股本12613.9014万股为基数,向全体股东每10股配售8股。公司已实施的1997年利润分配方案为每10股送(转)8股,现股本总额为22705.0225万股,以此为基数,向全体股东按10:4.4444的比例配股。其中:国家股股东可配5115.84万股,已承诺认购2690.8898万股,其余放弃;社会公众股可配3938.4811万股,由承销团全额包销;其他为国家股转配股东,可配1036.8万股,未作承诺认购与否,逾期不认购视作自动放弃,国家股股东及国家股转配股股东的配股由主承销商代销。
3、预计募集资金总额和发行费用
如国家股转配股东全额认购配股,本次配股可募集资金总额为76667.709万元,其中经营性净资产为22911.4585万元,现金53750.2505万元,扣除有关承销费用1149.9256万元及支付给中介机构的费用41.479万元,预计本次配股实际募集现金总额为52558.8459万元。
4、股权登记日和除权基准日
股权登记日:1998年8月25日
除权基准日:1998年8月26日
5、国家股股东认购配股的承诺
本公司国家股股东长春市国有资产管理局持有本公司46.74％的股份,享有4716.096万股的配股权,长春市国有资产管理局承诺以下属全资公司长春市热力公司经评估后的净资产22911.4585万元折股,认购2291.1458万股,其余放弃。本公司另一家国家股股东辽源市国有资产管理局持有本公司3.96％的股份,享有399.744万股配股权,已承诺以现金全额认购。国家股股东总计认购2690.8898万股,占国家股股东应配股份的52.6％
6、国家股股东以非现金方式配股的说明
本公司国家股股东-长春市国有资产管理局持有本公司46.74％的股份,经吉林省国有资产管理局吉国资企[1998]56号文批准,决定将下属全资公司长春市热力公司经评估后的存量净资产(包括土地使用权)作价配股资金,认购可获配股份中的2291.1458万股,所余部分承诺放弃。有关情况说明如下:
(1)长春市热力公司概况:
长春市热力公司成立于1980年,是以供热生产服务为主,兼营供热工程安装施工和保温材料生产的多种经营一体化的综合性公用企业。经过十八年建设已经成为热电联产和区域锅炉两种供热方式并举,集生产、经营、开发、设计、建设功能为一体的国家大型二类企业,是现代企业制度试点单位。
公司供热能力居省内同行业之首,现有供热面积686.3万平方米,供热管网长度209.6万公里,供热能力达到579.9兆瓦/小时,蒸气20吨/小时,供热合格率保持在99％以上,公司进入亚泰集团后,亚泰集团基本形成小区建设-管理-供热的完整产业链,亚泰集团董事会已同意本次实物资产配股。
(2)长春市热力公司主要财务资料
为做好此次以存量资产配股的工作,充分、客观地披露长春市热力公司的财务状况,长春市热力公司聘请吉林会计师事务所对长春市热力公司九八年前五个月的会计报表进行审计,并对九八年度盈利预测进行审核,以下内容A和B摘自审计报告,C摘自盈利预测审核报告。
A.主要会计数据
资产负债表 单位:元
1998年年初数 1998.5.31
流动资产 212081082.67 214248107.50
长期投资 7470514.60 311000.00
固定资产 223070682.53 223717120.93
无形资产 11252117.00 11252117.00
资产总计 453874396.80 449528345.43
流动负债 157519798.17 152794216.52
长期负债 53151047.12 53176312.04
所有者权益 243203551.51 243557816.87
负债和所有 453874396.80 449528345.43
者权益
利润表 单位:元
1998.1-5 1997.1-12
产品销售收入 66217475.97 139632074.20
产品销售毛利 1178570.78 13905450.81
营业利润 -19523116.82 433794.66
利润总额 528754.28 285551.17
净利润 354265.36 152626.68
B.主要会计政策
a.会计制度:公司执行《中华人民共和国企业会计制度》。
b.会计期间:公司会计年度采用公历制,即自每年1月1日起至12月31日止。
