股票代码： 600877 股票简称： *ST 嘉陵 上市地：上海证券交易所
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
重大资产出售及发行股份购买资产暨
关联交易预案
重大资产出售之交易对方 中国兵器装备集团有限公司
发行股份购买资产之交易对方
中电力神有限公司
天津力神电池股份有限公司
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年三月
中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案
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目 录
上市公司声明 .................................................................................................................................. 5
交易对方声明 .................................................................................................................................. 6
中介机构声明 .................................................................................................................................. 7
释义 .................................................................................................................................................. 8
一、一般释义 ........................................................................................................................... 8
二、专业释义 ......................................................................................................................... 10
重大事项提示 ................................................................................................................................ 12
一、本次重组方案概述 ......................................................................................................... 12
二、标的资产预估和作价情况 ............................................................................................. 12
三、本次重组构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市 ..................................... 14
四、本次重组支付方式及定价依据 ..................................................................................... 15
五、过渡期损益安排 ............................................................................................................. 18
六、本次重组对上市公司的影响 ......................................................................................... 19
七、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序 ............................................. 21
八、本次重组相关各方做出的重要承诺 ............................................................................. 21
九、交易标的最近 36 个月内参与上市公司重大资产重组的情况 ................................... 27
十、本次重组对中小投资者权益保护安排 ......................................................................... 27
十一、独立财务顾问的保荐机构资格 ................................................................................. 29
十二、本次交易实施完成后可能涉及的股权无偿划转安排 ............................................. 29
十三、上市公司股票的停复牌安排 ..................................................................................... 29
十四、本次交易涉及的信息披露保密事项 ......................................................................... 30
十五、待补充披露的信息提示 ............................................................................................. 30
重大风险提示 ................................................................................................................................ 31
一、与本次重组的相关风险 ................................................................................................. 31
二、交易标的相关风险 ......................................................................................................... 33
三、重组后上市公司相关风险 ............................................................................................. 36
四、其他风险 ......................................................................................................................... 37
第一章 交易概述 .......................................................................................................................... 38
中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案
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一、本次交易的背景和目的 ................................................................................................. 38
二、本次交易决策程序 ......................................................................................................... 40
三、本次交易具体方案及交易合同 ..................................................................................... 40
四、本次重组构成重大资产重组、关联交易 ..................................................................... 51
五、本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市 ................................. 52
六、本次重组对上市公司的影响 ......................................................................................... 52
七、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定 ............................................................. 54
第二章 上市公司基本情况........................................................................................................... 61
一、上市公司基本情况 ......................................................................................................... 61
二、公司设立及历次股本变动情况 ..................................................................................... 61
三、上市公司前十大股东 ..................................................................................................... 64
四、上市公司最近六十个月的控制权变动情况 ................................................................. 64
五、最近三年重大资产重组情况 ......................................................................................... 64
六、上市公司最近三年的主营业务发展情况 ................................
