中电科能源股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：中电科能源股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：电能股份
股票代码：600877
收购人名称：中电科技集团重庆声光电有限公司
住所、通讯地址：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号
一致行动人：中电科核心技术研发投资有限公司
住所、通讯地址：北京市海淀区阜成路 73 号 A 座 901-902 号
一致行动人：中电科投资控股有限公司
住所、通讯地址：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 17 层
一致行动人：合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
住所、通讯地址：合肥市包河区林芝路 278 号烟墩社区服务中心办公五楼 516 室
签署日期：二〇二一年五月
目 录
收购人声明 ...... - 2 -
释义与简称 ...... - 3 -
第一节 收购人介绍 ...... - 6 -
第二节 本次收购决定及收购目的 ...... - 33 -
第三节 收购方式 ...... - 35 -
第四节 免于发出要约的情况 ...... - 58 -
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在电能股份拥有权益的股份及其变动情况。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在电能股份拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动他人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，收购人及其一致行动人在公司合计拥有权益的股份将超过公司已发行股份的 30％。考虑到上述主体已承诺自本次发行股份购买资产并募集配套资金发行结束之日起 3 年内不转让公司本次向其发行的新股，经电能股份股东大会同意相关主体免于发出要约后，相关主体通过本次交易提高对上市公司持股比例可免于提交豁免要约收购申请。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
释义与简称
除非另有说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：
词汇 含义
本报告书摘要 指 《中电科能源股份有限公司收购报告书摘要》
收购人/重庆声光电 指 中电科技集团重庆声光电有限公司
一致行动人 指 中电科核心技术研发投资有限公司、中电科投资控股有限公司、合
肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
中电科技集团重庆声光电有限公司及中电科核心技术研发投资有
收购人及其一致行动人 指 限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金
合伙企业（有限合伙）
电能股份/上市公司/公司 指 中电科能源股份有限公司
中国电科 指 中国电子科技集团有限公司
电科研投 指 中电科核心技术研发投资有限公司
电科投资 指 中电科投资控股有限公司
电科国元 指 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
西南设计 指 重庆西南集成电路设计有限责任公司
芯亿达 指 重庆中科芯亿达电子有限公司
瑞晶实业 指 深圳市瑞晶实业有限公司
北京益丰润 指 北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）
中电西微 指 中电科西微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）
重庆微泰 指 重庆微泰企业管理合伙企业（普通合伙）
中金科元 指 中金科元股权投资基金（重庆）合伙企业（有限合伙）
吉泰科源 指 北京吉泰科源科技有限公司
中微股份 指 中微半导体（深圳）股份有限公司
标的公司 指 西南设计、芯亿达和瑞晶实业
参与本次交易的标的公司西南设计的自然人股东，即范麟、陈隆
章、万天才、余晋川、刘永光、张宜天、徐骅、刘昌彬、袁博鲁、
范麟等 35 名自然人 指 李明剑、孙全钊、徐望东、苏良勇、彭红英、陈昆、张晓科、陈华
锋、杨津、杨若飞、王露、李家祎、刘永利、唐睿、张真荣、鲁志
刚、陈刚、胡维、唐景磊、李光伟、黄贵亮、冉勇、陈彬、欧阳宇
航、欧琦、戚园
戚瑞斌等 4 名自然人 指 参与本次交易的标的公司瑞晶实业的自然人股东，即戚瑞斌、陈振
强、林萌、何友爱
范麟等 39 名自然人 指 范麟等 35 名自然人及戚瑞斌等 4 名自然人
本次收购/本次交易/本次 电能股份发行股份购买西南设计 54.61%股权、芯亿达 49%股权、瑞
重组/本次重大资产重组 指 晶实业 51%股权，并向重庆声光电、电科投资、电科研投非公开发
行股票募集配套资金
本次发行股份购买资产 指 电能股份发行股份购买西南设计 54.61%股权、芯亿达 49%股权、瑞
晶实业 51%股权
本次募集配套资金 指 拟向重庆声光电、电科投资、电科研投非公开发行股票募集配套资
金
《收购报告书》 指 《中电科能源股份有限公司收购报告书》
《发行股份购买资产并募 指 《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
集配套资金预案》 关联交易预案》
定价基准日 指 上市公司审议本次重组相关事项的首次董事会（第十一届董事会第
十一次会议）决议公告之日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
国防科工局 指 国家国防科技工业局
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年修正）
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》（2020 年修正）
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2020 年修正）
第 16 号准则 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市
公司收购报告书》（2020 年修订）
中国 指 中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区）
元，万元 指 人民币元，人民币万元
第一节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人的基本情况如下：
（一）收购人：重庆声光电
1、基本情况
企业名称 中电科技集团重庆声光电有限公司
注册地址 重庆市沙坪坝区西永大道 23 号
主要办公地点 重庆市沙坪坝区西永大道 23 号
法定代表人 王颖
企业类型 有限责任公司(法人独资)
注册资本 57,000 万元
统一社会信用代码 91500106671002744G
成立日期 2007-12-28
磁性功能材料及器件、微电子、光电子、特种元器件、传感器以及电子设备、
系统的研制、开发、生产、销售与服务；半导体制造和封装；智慧信息系统
经营范围 整体解决方案、智慧信息系统集成和服务；物业管理；货物及技术进出口
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