洛阳玻璃股份有限公司
非公开发行A股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
张 冲 谢 军 马炎
王国强 章 榕 任红灿
陈勇 晋占平 何宝峰
叶树华 张雅娟
洛阳玻璃股份有限公司
年 月 日
目录
释义 ......................................................................................................................................12第一节 本次发行的基本情况.........................................................................................13
一、本次发行履行的相关程序....................................................................................13
二、本次发行概要........................................................................................................14
三、本次发行的发行对象情况....................................................................................17
四、本次发行的相关机构情况....................................................................................25第二节 发行前后相关情况对比.....................................................................................27
一、本次发行前后前十名股东情况对比....................................................................27
二、本次发行对公司的影响........................................................................................28第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 .............30第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.........31第五节 有关中介机构声明.............................................................................................32第六节 备查文件.............................................................................................................36
一、备查文件................................................................................................................36
二、查询地点................................................................................................................36
三、查询时间................................................................................................................36
四、信息披露网址........................................................................................................36
释义
在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、洛阳玻璃 指 洛阳玻璃股份有限公司
本次非公开发行股票、非公 指 洛阳玻璃股份有限公司2020年度非公开发行A股股票
开发行、本次发行
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
洛玻集团 指 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司，为上市公司控股
股东
凯盛科技集团 指 凯盛科技集团有限公司，为上市公司间接控股股东
中国建材集团 指 中国建材集团有限公司，为上市公司实际控制人
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构、主承销商、中信 指 中信证券股份有限公司
证券
发行人律师、嘉源 指 北京市嘉源律师事务所
发行人会计师、大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 《洛阳玻璃股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四 舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2020 年 12 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
<洛阳玻璃股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案。
2021 年 1 月 20 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
<洛阳玻璃股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。
（二）股东大会审议通过
2021 年 3 月 12 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股
类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议，审议通过了《关于<洛阳玻璃股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。
（三）本次非公开发行的监管部门核准过程
1、2021 年 2 月 22 日，中国建材集团出具《关于洛阳玻璃股份有限公司非公开发
行 A 股股票有关问题的批复》（中国建材发资本〔2021〕37 号），同意公司本次非公开发行。
2、2021 年 6 月 15 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发
行 A 股股票的申请。
3、2021 年 6 月 21 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准洛阳玻璃股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2104 号）。
（四）募集资金到账及验资情况
1、截至 2021 年 8 月 4 日，13 名发行对象将认购资金 1,999,999,993.29 元全额汇
入保荐机构（主承销商）中信证券为本次发行设立的专用账户。根据大信 2021 年 8
月 5 日出具的《验资报告》（大信验字[2021]第 2-00043 号），上述 13 名发行对象缴纳
认购款项已经到位，共计 1,999,999,993.29 元。
2、2021 年 8 月 5 日，中信证券将扣除保荐机构保荐承销费后的上述认购款项的
剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。2021 年 8 月 6 日，大信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 2-00042 号），确认本次募集资金已经到账。根据验资报告，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股
票 97,134,531 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 20.59 元，募集资金总额为
1,999,999,993.29 元；截至 2021 年 8 月 5 日止，公司已收到中信证券转付扣除承销费
用的募集资金 1,983,999,993.34 元。本次非公开发行相关的费用合计人民币16,346,353.28 元（不含税），实际募集资金净额人民币 1,983,653,640.01 元。其中新增注册资本人民币 97,134,531 元，增加资本公积人民币 1,886,519,109.01 元。
（五）股份登记和托管情况
本次发行新增的97,134,531股A股股份的登记托管及限售手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为 97,134,531 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，发行价格不
低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，也即不低于 19.26 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行
价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 20.59 元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 1,999,999,993.29 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 16,346,353.28
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