证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临2018—028号
洛阳玻璃股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之发行股份购买资产发行结果暨股份变动的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：33,030,516股
发行价格：23.45元/股
2、发行对象和限售期
序号 发行对象 发行股份（股） 限售期（月）
1 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 10,097,588 36
2 合肥高新建设投资集团公司 3,029,276 12
3 安徽华光光电材料科技集团有限公司 6,377,490 36
4 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 2,365,976 36
5 中国建材国际工程集团有限公司 708,610 36
6 凯盛科技集团有限公司 7,508,991 36
7 宜兴环保科技创新创业投资有限公司 1,877,247 36
8 协鑫集成科技股份有限公司 1,065,338 36
3、预计上市时间
本次发行股份的新增股份已于2018年4月18日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
如无特别说明，本公告中有关简称与公司在2018年3月20日刊载于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中的有关简称相同。
4、资产过户及交付情况
本次交易标的资产为洛玻集团等 8 名交易对方持有的合肥新能源 100%股
权、桐城新能源100%股权及宜兴新能源70.99%股权。
截止本公告出具日，洛玻集团等8名交易对方持有的合肥新能源100%股权、
桐城新能源100%股权及宜兴新能源70.99%股权已全部过户至本公司名下，相关
工商登记变更手续已全部办理完毕，并取得了合肥新能源、桐城新能源及宜兴新能源的新《营业执照》。
上述工商变更登记完成后，合肥新能源、桐城新能源成为本公司的全资子公司，宜兴新能源成为本公司的控股子公司。
第一节 本次发行履行的决策程序及审批程序
1、洛玻集团等8名交易对方均已经通过相应内部决策程序，同意本次交易
相关方案；
2、本公司第八届董事会第二十二次会议审议通过本次交易的相关议案；
3、本公司第八届董事会第二十四次会议审议通过本次交易方案的调整等议案；
4、本公司第八届董事会第三十二次会议审议通过本次交易方案的相关议案； 5、本公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司2017年第三次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东会议、2017年第一次H股类别股东会议增加临时提案的议案》；
6、国务院国资委对标的公司《资产评估报告》所确定的标的公司评估结果备案；
7、本次交易方案获得有权国有资产监督管理机关的批准；
8、香港证券及期货事务监察委员会授出清洗豁免；
9、非关联股东在洛阳玻璃股东大会、A股类别股东大会上批准本次交易；
在洛阳玻璃股东大会上批准洛玻集团及其一致行动人免于以要约方式收购洛阳玻璃的股份；
10、根据香港证券监管相关规则规定的独立股东在洛阳玻璃股东大会、H股
类别股东大会上批准本次交易；在洛阳玻璃股东大会上批准与本次交易有关的清洗豁免；
11、香港联交所批准洛阳玻璃就本次交易及/或本次重组所呈交的寄发予股东的通函，且在通函审核中或之前未认定本次交易及/或本次重组为香港联交所《上市规则》项下的反收购行动；
12、本次交易已取得中国证监会的核准。
第二节 发行股份购买资产的股份发行情况
一、本次发行情况
（一）发行股份的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币
1元。
（二）发行对象及认购方式
本次发行对象为洛玻集团、合肥高新投、华光集团、蚌埠院、国际工程、凯盛集团、宜兴环保科技、协鑫集成。
洛玻集团、合肥高新投以其合计所持的合肥新能源100%股权认购，华光集
团、蚌埠院、国际工程以其合计所持的桐城新能源100%股权认购，凯盛集团、
宜兴环保科技、协鑫集成以其合计所持的宜兴新能源70.99%股权认购。
（三）发行股份的定价原则及发行价格
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第八届董事会第二十二次会议决议公告日。公司购买资产发行的股份发行价格为本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，即23.45元/股。
本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的计
算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司A股股票交易均价＝决议公告
日前20个交易日公司A股股票交易总额∕决议公告日前20个交易日公司A股
股票交易总量。
（四）发行数量
本次发行股份购买资产的发行股份数量根据标的资产交易价格及上述发行价格确定。
本次交易标的资产合肥新能源 100%股权、桐城新能源100%股权和宜兴新
能源70.99%股权的交易作价分别为30,782.50万元、22,165.12万元和24,508.95
万元，洛阳玻璃向交易对方发行股份数量的计算公式为：发行数量=（交易对方接受洛阳玻璃以发行新股方式转让所持标的股权的交易价格）÷发行价格。
标的资产 交易对方 交易对价（万元） 发行股份数量（股）
标的资产 交易对方 交易对价（万元） 发行股份数量（股）
合肥新能源 洛玻集团 23,678.85 10,097,588
100%股权 合肥高新投 7,103.65 3,029,276
桐城新能源 华光集团 14,955.21 6,377,490
100%股权 蚌埠院 5,548.22 2,365,976
国际工程 1,661.69 708,610
凯盛集团 17,608.59 7,508,991
宜兴新能源 宜兴环保科技
70.99%股权 4,402.15 1,877,247
协鑫集成 2,498.22 1,065,338
合计 77,456.57 33,030,516
若依据上述公式确定的发行股票数量不为整数的应向下调整为整数，对不足1股的剩余对价，交易对方同意豁免上市公司支付。根据上述发行价格定价原则估算，本次发行股份购买资产发行股份数量合计为33,030,516股。
二、股份登记情况
（一）验资情况
大信会计师出具了大信验字[2018]第2-00008号《验资报告》，认为：
“根据我们的审验，截至2018年4月13日止，中建材（合肥）新能源有限
公司、中国建材桐城新能源材料有限公司、中建材（宜兴）新能源有限公司已经完成工商变更登记。中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、合肥高新建设投资集团公司持有的中建材（合肥）新能源有限公司100%股权、安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、中国建材国际工程集团有限公司持有的中国建材桐城新能源材料有限公司100%股权、凯盛科技集团有限公司、宜兴环保科技创新创业投资有限公司、协鑫集成科技股份有限公司持有的中建材（宜兴）新能源有限公司 70.99%股权均已过户至贵公司。本次变更后贵公司新增股本人民币33,030,516.00元，新增股本占新增注册资本的比例为100%。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币526,766,875.00元，
已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2016]第2-00009号《验
资报告》验证。截至2018年4月13日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金
额为人民币559,797,391.00元，股本为人民币559,797,391.00元。”
（二）股份登记情况
本次发行股份购买资产涉及的新增股份33,030,516股（均为限售流通股）已
于2018年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登
记托管手续。
三、本次交易标的资产交割情况
本次交易标的资产为中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司等 8 名交易对方
持有的合肥新能源100%股权、桐城新能源100%股权、宜兴新能源70.99%股权。
2018年3月23日，合肥新能源100%股权已过户至本公司名下，相关工商
登记变更手续已办理完毕，并取得了合肥市工商行政管理局核发的新《营业执照》（统一社会信用代码：91340100570418775Y）。本次工商变更登记完成后，合肥新能源成为本公司的全资子公司。
2018年3月27日，桐城新能源100%股权已过户至本公司名下，相关工商
登记变更手续已办理完毕，并取得了桐城市市场监督管
