证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2021-053 号
洛阳玻璃股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 发行数量和价格：
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：97,134,531 股
发行价格：人民币 20.59 元/股。
● 预计上市时间：本次发行的新增股份共计 97,134,531 股，公
司已在中国证券登记结有限责任公司上海分公司完成登记手续办理，并于2021年8 月19日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，凯盛集团所认购股份限售期为 36 个月，其余获配投资者所认购股份限售期为 6 个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
● 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、 本次发行概况
（一）本次发行履行的内部决策过程
2020 年 12 月 12 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，
审议通过了《关于<洛阳玻璃股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股
股票预案>的议案》等相关议案。
2021 年 1 月 20 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审
议通过了《关于<洛阳玻璃股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。
2021 年 3 月 12 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会、2021
年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议，审
议通过了《关于<洛阳玻璃股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2021 年 2 月 22 日，中国建材集团出具《关于洛阳玻璃股份有限
公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》（中国建材发资本〔2021〕37 号），同意公司本次非公开发行。
2021 年 6 月 15 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司
本次非公开发行 A 股股票的申请。
2021 年 6 月 21 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准洛
阳玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2104号）。
（三）本次发行情况
1、发行股票的类型：人民币普通股（A 股）
2、面值：人民币 1 元
2、发行数量：97,134,531 股
3、发行价格：人民币 20.59 元/股
4、募集资金总额：人民币 1,999,999,993.29 元
5、发行费用：人民币 16,346,353.28 元（不含增值税）
6、募集资金净额：人民币 1,983,653,640.01 元
7、保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
（四）募集资金到账验资及股份登记情况
截 至 2021 年 8 月 4 日 ， 13 名 发 行 对 象 将 认 购 资 金
1,999,999,993.29 元全额汇入保荐机构（主承销商）中信证券为本
次发行设立的专用账户。根据大信 2021 年 8 月 5 日出具的《验资报
告》（大信验字[2021]第 2-00043 号），上述 13 名发行对象缴纳认购款项已经到位，共计 1,999,999,993.29 元。
2021 年 8 月 5 日，中信证券将扣除保荐机构保荐承销费后的上
述认购款项的剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户
中。2021 年 8 月 6 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《验资报告》（大信验字[2021]第 2-00042 号），确认本次募集资金已经到账。根据验资报告，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票
97,134,531 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 20.59 元，
募集资金总额为 1,999,999,993.29 元；截至 2021 年 8 月 5 日止，公
司已收到中信证券转付扣除承销费用的募集资金 1,983,999,993.34元。本次非公开发行相关的费用合计人民币 16,346,353.28 元（不含税），实际募集资金净额人民币 1,983,653,640.01 元。其中新增注册资本人民币 97,134,531 元，增加资本公积人民币 1,886,519,109.01元。
本次发行新增的 97,134,531 股股份的登记托管及限售手续已于
2021 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成，并于 2021 年 8 月 19 日收到中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司出具的《证券变更登记证明》。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、中信证券关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见
本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准。
本次非公开发行的定价和发行对象选择符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。
本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。
本次非公开发行符合发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会提交之发行方案中的相关安排。
2、北京市嘉源律师事务所关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见
本次发行已经取得了必要的授权与批准，该等授权与批准合法、有效。
本次发行所制作和签署的认购邀请、申购报价文件、发行人与发行对象签署的《认购协议》等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效；本次发行的询价、申购和配售程序、发行结果合法、有效。
本次发行的发行对象具备合法的主体资格；本次发行的发行对象及人数均符合《发行管理办法》第三十七条及公司股东大会批准的本次发行方案的规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为
20.59 元 / 股 ， 发 行 股 数 97,134,531 股 ， 募 集 资 金 总 额
1,999,999,993.29 元。
本次发行配售结果如下：
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
1 深创投制造业转型升级新材料 38,853,812 799,999,989.08 6
基金（有限合伙）
2 凯盛科技集团有限公司 13,229,724 272,400,017.16 36
3 科改策源（重庆）私募股权投 7,285,089 149,999,982.51 6
资基金合伙企业（有限合伙）
4 济南江山投资合伙企业（有限 6,313,744 129,999,988.96 6
合伙）
5 中国银河证券股份有限公司 5,730,937 117,999,992.83 6
6 洛阳制造业高质量发展基金 4,856,726 99,999,988.34 6
（有限合伙）
7 UBSAG 4,759,592 97,999,999.28 6
8 中国平安人寿保险股份有限公 2,914,035 59,999,980.65 6
司-投连-个险投连
9 平安资产-工商银行-鑫享 3 号 2,914,035 59,999,980.65 6
资产管理产品
10 国泰君安证券股份有限公司 2,914,035 59,999,980.65 6
宁波宏阳投资管理合伙企业
11 （有限合伙）－宏阳专项基金 2,914,035 59,999,980.65 6
一期私募证券投资基金
上海铂绅投资中心（有限合伙）
12 -铂绅二十七号证券投资私募基 2,914,035 59,999,980.65 6
金
13 诺德基金管理有限公司 1,534,732 31,600,131.88 6
合计 97,134,531 1,999,999,993.29 -
（二）发行对象情况
1、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 290301 单元
执行事务合伙人：深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司
经营范围：投资管理、咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；非证券业务投资、股权投资、创业股权投资
注册资本：2,750,000 万元
认购数量：38,853,812 股
限售期限：6 个月
2、凯盛科技集团有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号
法定代表人：彭寿
经营范围：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃产品的深加工、制造、销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定；建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程的机电设备研发、制造、销售、技术服务。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：502,512.9793 万元人民币
认购数量：13,229,724 股
限售期限：36 个月
3、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册地址：重庆市九龙坡区杨家坪兴胜路 56 号
执行事务合伙人：国改科技基金管理有限公司
经营范围：以私募基金从事股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注册资本：150,000 万元人民币
认购数量：7,285,089 股
限售期限：6 个月
4、济南江山投资合伙企
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