股票代码：600876 股票简称：ST 洛玻 编号：2010-039
洛阳玻璃股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：洛阳玻璃股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所/香港联交所
股票简称：ST洛玻/洛阳玻璃股份
股票代码：600876/01108
收购人名称：中建材玻璃公司
注册地址：北京市紫竹院南路2号
通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地10区10号楼
联系电话：010-52263981
联系人：解长青
收购报告书签署日期：二○一○年九月十日洛阳玻璃股份有限公司收购报告书
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收购人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司收购管理办法》、《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第16号――上市公司收购报告书》等法律、
法规和规范性文件编制。
二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露中建材玻
璃公司在洛阳玻璃股份有限公司拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本
报告书披露的持股信息外，中建材玻璃公司没有通过任何方式在洛阳玻璃股份有
限公司拥有权益。
三、中建材玻璃公司签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反
中建材玻璃公司章程和内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次国有股权的无偿划转已经中国证监会审核无异议，并豁免收购人要
约收购义务。
五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本
报告书做出任何解释或者说明。洛阳玻璃股份有限公司收购报告书
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目录
第一节 释义.........................................................................................................................4
第二节 收购人介绍..............................................................................................................5
一、收购人基本情况.....................................................................................................5
二、收购人产权及控制关系..........................................................................................5
三、收购人从事的主要业务及最近三年又一期财务状况的简要说明............................9
四、收购人最近五年内是否受到处罚和涉及诉讼、仲裁的情况.................................11
五、收购人高级管理人员情况.....................................................................................11
六、收购人及其出资人持有、控制其他上市公司5%以上股权的情况.........................11
第三节 收购目的及收购决定..............................................................................................13
一、收购目的..............................................................................................................13
二、未来12 个月内对洛阳玻璃权益的处置计划.........................................................13
三、做出本次收购决定的程序及时间..........................................................................13
第四节 收购方式................................................................................................................14
一、本次收购前后，洛阳玻璃的控制关系..................................................................14
二、本次收购涉及协议的主要内容.............................................................................15
三、关于本次划转附加安排的说明.............................................................................17
四、关于豁免要约收购................................................................................................17
第五节 资金来源................................................................................................................18
第六节 后续计划................................................................................................................19
一、收购人对洛阳玻璃主营业务改变或调整的计划....................................................19
二、收购人对洛阳玻璃资产负债的处置计划...............................................................19
三、收购人对洛阳玻璃董事会、高管人员的调整计划................................................19
四、收购人对洛阳玻璃公司章程的修改计划...............................................................19
五、收购人对洛阳玻璃现有员工的安排......................................................................19
六、收购人对洛阳玻璃分红政策的重大变化...............................................................19
七、其他对洛阳玻璃有重大影响的计划......................................................................19
第七节 对上市公司的影响分析..........................................................................................20
一、人员、资产、财务的独立性.................................................................................20
二、关于同业竞争.......................................................................................................20
三、关于关联交易.......................................................................................................22
第八节 与上市公司之间的重大交易...................................................................................31
第九节 前6 个月内买卖上市交易股份的情况....................................................................32
一、收购人买卖上市公司挂牌交易股份的情况...........................................................32
二、与玻璃业务有关的关联企业买卖上市公司挂牌交易股份的情况..........................32
第十节 收购人的财务资料.................................................................................................35
一、收购人最近三年又一期财务会计报表（合并报表数据） .....................................35
二、收购人最近一个会计年度经审计的财务会计报告及相关审计意见.......................47
第十一节 备查文件............................................................................................................83洛阳玻璃股份有限公司收购报告书
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第一节 释义
在本收购报告书中，除非特别说明，下列词语具有以下含义：
中建材玻璃、本公司、收
购人
指 中建材玻璃公司
洛玻集团、母公司 指 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司
洛阳玻璃、上市公司 指 洛阳玻璃股份有限公司
建材集团、实际控制人 指 中国建筑材料集团有限公司
华光集团 指 安徽华光玻璃集团有限责任公司
中联玻璃 指 河南省中联玻璃有限责任
