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上市地：上海证券交易所 证券代码： 600807 证券简称： 天业股份
山东天业恒基股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易预案
（修订稿）
交易对方 住所（通讯地址）
山东天业房地产开发集团有限公司 山东省济南市历下区龙奥北路 1577 号天业中心 3 号楼
独立财务顾问
二〇一七年五月
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声 明
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、 董事会声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，
对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
与本次重大资产重组相关的审计、评估尚未完成，本公司董事会及全体董事保证
本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相
关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和
完成尚待取得中国证监会的核准。
二、交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方天业集团已出具承诺函， 将及时向上市公司提供本
次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔
偿责任。
三、证券服务机构声明
本次重大资产重组的证券服务机构中信证券、 东兴证券、 国枫律师、 瑞华、中通
诚、 新广信保证山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产预案及其相关披露文件
的真实、准确、完整。
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目 录
声 明................................................................................................................................2
目 录................................................................................................................................3
释 义................................................................................................................................6
重大事项提示..................................................................................................................10
重大风险提示..................................................................................................................34
第一节 本次交易概况....................................................................................................40
一、本次交易的背景和目的..........................................................................................40
二、本次交易决策过程和批准情况..............................................................................41
三、本次交易具体方案..................................................................................................42
四、本次重组对上市公司的影响..................................................................................46
五、本次交易构成关联交易..........................................................................................57
六、本次重组构成重大资产重组..................................................................................57
七、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定......................................................58
八、本次交易未导致上市公司控制权变化，不构成《重组管理办法》第十三条规
定的交易情形..................................................................................................................64
第二节 上市公司基本情况............................................................................................66
一、基本信息..................................................................................................................66
二、历史沿革..................................................................................................................67
三、最近三年的主营业务发展情况..............................................................................72
四、主要财务数据..........................................................................................................74
五、控股股东及实际控制人情况..................................................................................75
六、最近三年控制权变动及重大资产重组情况..........................................................78
七、前十大股东情况......................................................................................................78
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员未涉嫌犯罪或违法违规及行政处罚
或刑事处罚情况..............................................................................................................79
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员诚信情况..........................................79
第三节 交易对方基本情况............................................................................................80
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一、天业集团基本情况..................................................................................................80
二、历史沿革..................................................................................................................80
三、主营业务发展状况..................................................................................................81
四、主要财务数据..........................................................................................................81
五、股权及控制关系......................................................................................................82
六、天业集团及实际控制人下属企业..........................................................................82
七、与上市公司的关联关系..........................................................................................90
八、向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况..................................................90
九、天业集团及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲
裁等情况..........................................................................................................................90
十、天业集团及其主要管理人员最近五年诚信情况..................................................90
第四节 交易标的基本情况............................................................................................91
一、交易标的概况..........................................................................................................91
二、交易标的历史沿革..................................................................................................91
三、近三十六个月内增资、股权转让和评估情况.................................
