证券代码：600800.SH 上市地：上海证券交易所 证券简称：天津磁卡
天津环球磁卡股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书摘要
（修订稿）
交易对方 姓名/名称
发行股份购买资产交易对方 天津渤海化工集团有限责任公司
募集配套资金交易对方 不超过 10 名特定投资者
独立财务顾问
二零一九年十二月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，保证本报告书内容的真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带法律责任。
本公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计信息真实、准确、完整。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在天津磁卡拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交天津磁卡董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证相关审计、评估等工作所引用的相关数据的真实性和合理性。
本报告书及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明及承诺
天津渤海化工集团有限责任公司作为本次交易的交易对方已出具声明及承诺：
1、本公司保证将及时向本次交易的交易对方及参与本次交易的中介机构提供有关信息、资料、说明及确认，并保证所提供的信息、资料、说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本公司保证就本次交易已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
3、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、如就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不直接/间接转让在天津磁卡拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交天津磁卡董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
5、如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。
相关证券服务机构声明
根据中国证监会《进一步优化审核流程提高审核效率推动并购重组市场快速
发展》及 2015 年 11 月 11 日发布的《关于并购重组申报文件相关问题与解答》
中的规定，本次重组中介机构中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、北京市金杜律师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京天健兴业资产评估有限公司均已出具声明，保证披露文件的真实、准确、完整。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关中介机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
修订说明
2019 年 12 月 4 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称
“并购重组委”）2019 年第 65 次会议审核，天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目获有条件通过。
根据并购重组委审核意见，上市公司会同相关中介机构就并购重组委审核意见所提问题进行了认真讨论及核查，对所涉及的事项进行了答复。现就报告书的修订情况逐一进行说明，本报告书中补充和修订部分的字体为楷体加粗，其余内容沿用之前的字体，具体如下：
一、结合丙烯—丙烷价差波动情况、下游客户需求变化和行业新增产能情况，补充披露了其对标的资产盈利能力稳定性的影响，详细请见报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“二、标的公司所处行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（三）标的公司所处行业情况”之“5、丙烯行业利润水平变动趋势及变动原因”之“（2）丙烷脱氢制丙烯行业利润水平”。
二、补充披露了标的资产关联销售占比下降的合理性和可持续性，以及相关规范措施，详细请见报告书“第十一节 同业竞争和关联交易”之“二、本次交易对上市公司关联交易的影响”之“（三）本次交易前标的公司的关联交易情况”之“2、关联销售商品、提供劳务情况”。
三、补充披露了本次募集配套资金失败的补救措施，详细请见报告书“第五节 发行股份情况”之“三、募集配套资金用途、必要性及合规性分析”之“（六）本次募集配套资金失败的补救措施”。
四、补充披露了关联交易占比的表述，详细请见报告书“第四节 交易标的基本情况”之 “六、标的公司主营业务情况”之“（六）报告期内主要产品的销售情况”之“3、报告期内标的公司客户情况分析”、“第九节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司报告期内财务状况、盈利能力分析”之“（一）资产规模及结构分析”之“1、流动资产分析”和“第十一节 同业竞争和关联交易”之“二、本次交易对上市公司关联交易的影响”之“（三）本次交易前标的公司的关联交易情况”之“2、关联销售商品、提供劳务情况”。
目 录
公司声明 ...... 1
交易对方声明及承诺 ...... 2
相关证券服务机构声明 ...... 3
修订说明 ...... 4
目 录 ...... 5
释 义 ...... 7
第一节 重大事项提示 ...... 12
一、本次交易方案概述...... 12
二、标的资产审计和评估及作价情况...... 12
三、本次交易涉及的发行股份情况...... 14
四、本次交易构成重大资产重组...... 18
五、本次交易构成关联交易...... 18
六、本次交易不构成重组上市...... 18
七、业绩承诺及盈利补偿安排...... 19
八、未来六十个月上市公司变更控制权及调整上市公司主营业务安排、承诺、
协议的情况...... 23
九、本次重组对上市公司影响...... 26
十、本次交易已履行的和尚未履行的审批程序...... 28
十一、本次重组相关方作出的重要承诺...... 30
十二、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实
施完毕期间的股份减持计划...... 41
十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 42
十四、独立财务顾问的保荐机构资格...... 45
十五、本次重组方案不构成重大调整...... 45
十六、关于并购重组委审核意见的回复...... 47
第二节 重大风险提示 ...... 61
一、本次交易相关风险...... 61
二、募集资金及投资项目风险...... 64
三、标的资产相关风险...... 64
第三节 本次交易概述 ...... 69
一、本次交易的背景及目的...... 69
二、本次交易具体方案...... 71
三、本次交易决策过程和批准情况...... 78
四、本次重组对上市公司影响...... 79
五、本次交易构成重大资产重组...... 81
六、本次交易构成关联交易...... 81
七、本次交易未导致上市公司控制权变化，且不构成重组上市...... 81
八、本次交易不会导致上市公司股票不具备上市条件...... 82
九、本次交易触发要约收购义务的说明...... 82
释 义
在本报告书中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义：
一、普通术语释义
天津磁卡、本公司、上市公司 指 天津环球磁卡股份有限公司
控股股东、磁卡集团 指 天津环球磁卡集团有限公司
上市公司实际控制人、天津市国 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会
资委
渤海石化、标的公司 指 天津渤海石化有限公司
交易标的、标的资产、评估对象 指 天津渤海石化有限公司 100%股权
交易对方/渤化集团 指 天津渤海化工集团有限责任公司
临港经济区 指 天津临港经济区
渤化永利 指 天津渤化永利化工股份有限公司
渤化进出口 指 天津渤化化工进出口有限责任公司
孚宝仓储 指 孚宝渤化（天津）仓储有限公司
澳佳永利 指 天津渤化澳佳永利化工有限责任公司
威立雅 指 天津威立雅渤化永利水务有限责任公司
渤化红三角 指 天津渤化红三角国际贸易有限公司
永利热电 指 天津渤化永利热电有限公司
液化永利 指 液化空气永利（天津）有限公司
天保永利 指 天津天保永利物流有限公司
大沽化工 指 天津大沽化工股份有限公司
大沽贸易
