证券代码：600800 股票简称：天津磁卡 上市地点：上海证券交易所
天津环球磁卡股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案
上市公司 天津环球磁卡股份有限公司
上市地点 上海证券交易所
股份简称 天津磁卡
股份代码 600800
交易对方 姓名/名称
发行股份购买资产交易对方 天津渤海化工集团有限责任公司
募集配套资金交易对方 不超过10名特定投资者
独立财务顾问
二零一八年十月
声明
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及就本次重组所提交的法律文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述提交文件的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
截至本预案签署之日，与本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的财务数据、评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露，本预案涉及的相关数据可能与最终结果存在一定差异。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准或批准。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案及其摘要内容以及与本预案及其摘要同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问，因本次重组产生的投资风险，由投资者自行负责。
二、交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、天风证券声明
本次重大资产重组的独立财务顾问天风证券及相关经办人员承诺所出具与本次交易相关的文件真实、准确、完整，对上述文件的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
目录
声明..............................................................1
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明.................................... 1
二、交易对方声明................................................................................................ 1
三、天风证券声明................................................................................................ 2
目录..............................................................3
释义..............................................................8
重大事项提示.....................................................11
一、本次交易概要 ..............................................................................................11
二、《重组办法》对本次交易的相关规定........................................................ 12
三、标的资产的预估作价情况.......................................................................... 13
四、本次交易涉及的发行股份情况.................................................................. 13
五、本次重组对上市公司影响.......................................................................... 17
六、本次交易已履行的和尚未履行的审批程序.............................................. 18
七、本次重组相关方作出的重要承诺.............................................................. 19
九、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控
股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌
之日起至实施完毕期间的股份减持计划.................................................. 28
十、上市公司股票停复牌安排.......................................................................... 29
十一、独立财务顾问的保荐机构资格.............................................................. 29
十二、待补充披露的信息提示.......................................................................... 29
重大风险提示.....................................................30
一、本次交易相关风险...................................................................................... 30
二、标的资产相关风险...................................................................................... 31
三、募集资金及投资项目风险.......................................................................... 33
四、其他风险...................................................................................................... 34
第一节本次交易概述...............................................36
一、本次交易的背景及目的.............................................................................. 36
二、本次交易具体方案...................................................................................... 38
三、本次交易构成重大资产重组...................................................................... 44
四、本次交易构成关联交易.............................................................................. 44
五、本次交易未导致本公司控制权变化，且不构成重组上市...................... 44
六、本次交易不会导致本公司股票不具备上市条件...................................... 45
七、本次交易触发要约收购义务的说明.......................................................... 45
八、本次交易决策过程和批准情况.................................................................. 46
九、本次交易的合规性分析.............................................................................. 46
第二节上市公司基本情况...........................................52
一、上市公司基本情况...................................................................................... 52
二、上市公司历史沿革情况.............................................................................. 53
三、上市公司最近六十个月的控股权变动情况.............................................. 54
四、上市公司控股股东及实际控制人情况...................................................... 55
五、上市公司最近三年的重大资产重组情况.................................................. 56
六、上市公司主营业务情况.............................................................................. 56
七、上市公司主要财务数据及财务指标.......................................................... 57
八、上市公司及董事、高级管理人员合法合规情况...................................... 57
第三节交易对方基本情况........
