上市交易所:上海证券交易所
股票简称:天津磁卡
股票代码:600800
公司名称:天津环球磁卡股份有限公司
注册地址:天津市解放南路325号
配股主承销商:海通证券有限公司
配股类型:普通股
每股面值:1.00元人民币
配股数量:2188万股
每股配股价:5.00元人民币
配售比例:10:3比例配股(社会公众股股东还可根据自己的意愿最多以10:4.2的比例受让国家股股东的部分配股权及法人股股东的全部配股权)
一、绪言
本说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理 暂行条例》、《公开发行股票信息披露细则》,证监发字[1996]17号《 关于1996年上市公司配股工作的通知》等国家有关法律、法规的要求,
天津环球磁卡股份有限公司(以下简称公司)1996年8月17日第一届第十 二次董事会提出了1996年增资配股议案,经公司1996年9月20日临时股东大会通过,获天津市证券管理办公室津证办字[1996]50号文同意及中国 证券监督管理委员会证监上字[19976号文批准。本公司董事会全体成员确信该说明书中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、 准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的,除本公 司董事会和主承销商外,没有委托或授权其他人提供未在说明书中列载 的信息和对本说明书作任何解释或说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所:上海证券交易所
地址:上海市黄浦路15号
法定代表人:杨祥海
电话:(021 )63068888
传真:(021)63068555
2、上市公司:天津环球磁卡股份有限公司
地址:天津市解放南路325号
法定代表人:刘栋来
联系人:杨志新 冯爱靖
电话:(022)8338401
传真:(022)8319333
3、主承销商:海通证券有限公司
地址:上海市唐山路218号
法定代表人:李惠珍
联系人:蒋宝珠 应同山 韩菁
电话:(021)65843376
传真:(021)65841935
4、分销商:汕头证券股份有限公司
地址:汕头市金砂东路中信大厦
法定代表人:吴小辉
联系人:刘东栓
电话:(0754)8262188-698
传真:(0754)8160761
5、股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
地址:上海市闵行路67号
法定代表人:王迪彬
电话:(021)63566657
传真:(021)63068555
6、律师事务所:天津市金融律师事务所
地址:天津市河西区解放南路224号
法定代表人:张秀清
经办律师:张秀清 董力成
电话:(022)3324348
传真:(022)3324336
7、会计师事务所:天津会计师事务所
地址:天津市和平区赤峰路30增1号
法定代表人:王伟生
经办注册会计师:侯杏倩 柴寿功
电话:(022)3393439
传真:(022)3114423
三、本次配售方案
1、配售发行股票的类型:普通股
每股面值:人民币1元
配售数量:2188万股
配股价格:每股人民币5.00元
2、股东配股比例:按95年度末总股本10:3比例配股
3、预计募集资金总额及发行费用:
本次配股之主承销商海通证券有限公司承诺余额包销,因此本公司 预计募集资金10940万元,扣除本次配股发行费用420万元,本公司实际可得配股款为10520万元。
4、股权登记日:1997年3月17日
除权基准日:1997年3月18日
5、国家股股东及法人股股东出让部分或全部配股权的承诺:
截至95年度末,国家持股3303万股,应配股991万股。根据国家国有 资产管理局国资企发[1996]157号文批复,国家股股东承诺认配319.75万股,其余671.25万股的配股权有偿转让给社会公众股东,每股配股权转让费0.10元。转配股在国家有关部门作出新的规定之前暂不上市流通。
本公司的12家法人股股东均非发起人,并且所持股份均在公司股份 总数的5％以下。本公司的所有法人股股东分别出具承诺书同意出让100％的配股权,即414万股的配股权给社会公众股东,每股转让费0.10元。 转配股在国家有关部门作出新的规定之前暂不上市流通。
6、本次配股前后股份变动情况:
公司95年末总股本7293万股,本次按95年度末股份总数的30％的比 例向全体股东配售新股2188万股,公司的股份总数将达9,481万股。公司配股后,股本结构为:国家股占股份总数的38.21％,法人股占股份总数的14.55％,社会公众股占股份总数35.79％,国家股、法人股股东合计转让1085.25万股,占股份总数的11.45％。股份变动情况详见下表列示:
公司股份变动情况表
公司名称:天津环球磁卡股份有限公司
填报日期:1997年3月3日
数量单位:万股 每股面值:1元
本次变动前 本次配股增加 本次变动后
一、尚未流通股份
1、发起人股份
国家拥有股份 3303 319.75 3622.75
2、境内法人持有股份 1380 1380
3、其他(转配)国家股转配 671.25 671.25
法人股转配 414 414
尚未流通股份合计 4683 1405 6088
二、已流通股份
1、境内已上市的人民 2610 783 3393
币普通股
已流通股份合计 2610 783 3393
三、股份总数 7293 2188 9481
四、配售股票的认购方法
1、配股缴款起止日期:
1997年3月18日至1997年3月31日止(期内券商营业日),逾期视为自 动放弃认购权。
2、缴款地点:
(1)社会公众股股东可在上海证券交易所各会员单位营业柜台办理 缴款。
(2)国家股股东可在本公司股份制办公室(天津市解放南路325号)缴 款。
3、缴款办法:
(1)社会公众股东认购配股部分时,填写“天津磁卡配股”买入单, 每股价格5.00元,配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数乘 以配售比例0.3后取整数。
(2)社会公众股东认购国家股和法人股的转配部分时,填写“天津磁卡转让”买入单,每股价格5.10元(含转让费0.10元),配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以转配比例0.42后取整数。
(3)国家股股东的缴款按承销商指定的方式办理。
4、逾期未被认购股份的处理办法:
截止1997年3月31日,未被认购的股份由承销商负责包销(含未被认 购的转配部分)。
五、获配股票的交易
1、获配股票中可流通部分(即社会公众股东按10:3配股后计783万 股)的上市交易日期,将于本次配股结束刊登股份变动公告后,再另行公 告。
2、转配部分根据中国证监会有关规定,在国务院就国家股、法人股的流通问题作出新的规定以前,暂不上市流通。
3、配股认购后产生的零股处理办法,按上海证券交易所有关规定办理。
六、募集资金的使用计划
本次配股按96年度末股份总数7293万股的30％的比例配售新股2188万股,每股配股价5.00元人民币。配股计划完成后,实际募集资金总额为10520万元(已扣除配股发行费用420万元),所募资金主要投资于以下项 目:
1、项目简介
(1)引进并生产CCD图像传感器项目
CCD图像传感器是目前微电子领域最有前途的产品,具有巨大的潜在市场。该项目采取与香港九龙成塑料国际有限公司合资组建“天津环光微电子有限公司”的方式,项目总投资2960万美元,注册资本1200万美元,本公司将以等值于612万美元的人民币出资,项目建设期为两年。
(2)IC卡生产线技术改造
公司现有IC卡生产线一条,随着目前国内对IC卡需求的不断扩大,公司决定在原一条IC生产线的基础上再引进一条IC卡生产复线,该项目预 计投资1080万元,项目建设期一年。
(3)磁性纸卡扩建项目
磁性纸卡,即在特种纸上附加磁性材料,以记录编码信息,该项目的 尽早投入,不仅增加磁卡产品品种,实现产品系列化,而且将会为企业创 造出比软塑料磁卡更为可观的经济效益。项目总投资205万美元,折人民币1701万元,项目建设期一年。
(4)引进高档包装生产线技术改造项目
随着我国经济不断朝着外向型发展,出口产品参加国际市场竞争,商品包装档次也随之在不断提高,而公司现有为上述产品生产配套的设备 已远远不能满足市场对高档包装产品发展的需求,必须对现有包装设备 进行技术改造,尤其是引进国际先进的包装后部工序生产设备以满足市 场不断发展的需求。该项目计划投资人民币2000元,其中含外汇205万美元,项目建设期为一年。
2、有关立项、审批情况说明
上述项目的投资均符合国家产业政策的规定,并已分别获得有关政 府主管部门的 审批,详见4-2的参考文件。
(1)天津市计委津计外经(1996)440号“关于天津环光微电子有限公司项目建议书的批复”。
(2)津计工业(1995)767号“关于天津环球磁卡股份有限公司智能卡扩建项目立项的批复”。
(3)津计工业(1995)991号“关于天津环球磁卡股份有限公司磁性纸卡扩建项目可行性研究报告(代实施方案)的批复”。
(4)天津市一轻总公司一轻投(1996)68号“关于引进高档包装生产 设备技术改造项目立项的批复”。
七、风险因素及对策
1、风险
(1)经营风险:
公司主要制卡原材料大部分依赖于进口,受国际市场影响较大,因此对公司的生产会带来不可预见的影响。
(2)行业风险:
公司生产的磁卡主要是银行专用信用卡,虽然生产规模及技术能力 目前在国内保持领先地位,但国内生产厂家发展很快,厂家的竞争日趋激烈。另外,公司票据产品,如遇国家调整金融政策,将影响公司的业务量 。
(3)市场风险:
本次配股所筹资金主要投入高科技产品经营项目,国内公众及机构 的接受程度,机具的配套,产品的推广都会影响到产品的销售,从而影响 公司的收益。
(4)股市风险:
由于本公司有部分国家股、全部法人股的应配股份有偿转让给社会公众,此转配部分在国家政策有关规定出台之前暂不上市,存在一定风险。同时,股市价格不仅受企业经济效益的影响,而且还受到投资者心理状况、国家宏观经济情况以及国家政
