上海民丰实业股份有限公司1998年配股说明书
上市证券交易所:上海证券交易所
股票简称:"民丰实业"
股票代码:"600781"
公司名称:上海民丰实业股份有限公司
公司地址:上海民丰实业股份有限公司
配售类型:人民币普通股
配售比例:按1996年末股本数为基础,每10股配售3股,按现有股本为基数,每10股配售2.5股
配售发行量:14393115股
配售价格:每股5.80元人民币
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股本股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露细则(试行)》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》等国家有关法规的规定,按照上海民丰实业股份有限公司1998年3月12日召开的公司第一届董事会第十二次会议决议中有关1998年增资配股预案和1998年4月14日召开的1997年度股东大会的内容而制定。本次增资配股方案经上海市证券期货监督管理办公室签发的沪证司[1998]018号文同意,并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]84号文批准实施。本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所:上海证券交易所
地址:上海市浦东南路528号
法定代表人:屠光绍
电话:021-68808888
2、发行人:上海民丰实业股份有限公司
注册地址:上海市徐家汇路300号
电话:021-63843680
传真:021-63841960
法定代表人:郑逢利
联系人:戴海雄
3、主承销商:南方证券有限公司
地址:深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦
法定代表人:沈沛
联系人:梁卫彬、周洪峰
联系电话:021-62788788-647、639
传真:021-62788777
4、分销商:陕西证券有限公司
地址:陕西省西安市友谊东路124号
法定代表人:吴全昌
联系人:张燕、潘登
联系电话:021-63248727
传真:021-63242180
5、股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
地址:上海市浦建路727号
法定代表人:王迪彬
电话:021-5870888
传真:021-58899400
6、律师事务所:上海市对外经济律师事务所
地址:上海市新闸路1324号
法定代表人:俞云鹤
经办人:俞云鹤
电话:021-62586056
传真:021-62553955
7、会计师事务所:大华会计师事务所
地址:上海市昆山路146号
法定代表人:石人瑾
电话:021-63070768-120
传真:021-63243522
三、本次配售方案
1、配售股票类型:人民币普通股
每股面值:人民币1.00元
配股价:5.80元/股
配售股份数量:14393115股
2、股东配股比例:按1996年末股本数为基础,每10股配售3股,按现有股本为基数,每10股配售2.5股。
3、募集资金总额及发行费用
如果本次配售股份全部募足,实际可募得资金约83480067元人民币,扣除本次配股的承销费和有关费用,预计实际可募集资金82400000万元人民币。
4、股权登记日和除权基准日
股权登记日为98年8月26日
除权基准日为98年8月27日
5、发起人法人股股东配股的承诺:本公司境内发起人股股东持有股份为29972460股,本次可配7493115股,境内发起人股股东承诺以现金配股7343115股,其余放弃;境外发起人股股东持有的股份为35899668股,本次可配8974017股,承诺全部放弃。
6、募集法人股股东配股的承诺:本公司法人股股东持有的股份为11400000股,本次可配2850000股,经向全部法人股股东发函征询意见,法人股股东承诺用现金认购45000股;1020000股无法联系,保留其配股权255000股,其余放弃。
7、本次配售股份若全部募足,配股前后股本结构变动情况:
本次按10:2.5的比例向全体股东配售新股,配售后公司总股本将达118665243股。详见股份变动表
股份类别 96年末数 送股后的股本 本次配股增加 本次变动后
(单位:股) (预计) (预计)
A、尚未流通股份
1、发起人股份
54893440 65872128 7343115 73215243
其中:境内法人持有股份
24977050 29972460 7343115 37315575
境外法人持有股份
29916390 35899668 0 35899668
2、募集法人股
9500000 11400000 300000 11700000
尚未流通股份合计
64393440 77272128 7643115 84915243
B、社会公众股
22500000 27000000 6750000 33750000
C、股份总数 86893440 104272128 14393115 118665243
8、本次配股若全部募足,本公司的股权结构为:
(单位:股)
境内发起人持股 37315575 占总股本的31.446%
境外发起人持股 35899668 占总股本的30.253%
募集法人股 11700000 占总股本的 9.860%
社会公众股 33750000 占总股本的28.441%
股份总数 118665243 占总股本的100%
四、配股的认购方法
1、配股缴款的起止日期为1998年8月27日至1998年9月9日止(期内证券商营业日)逾期为自动放弃认购权。
2、缴款地点:
1)社会公众股股东在认购时间内到上海证券交易所的会员公司营业柜台办理缴款手续。
地址:上海市徐家汇300号
电话:021-63843680
传真:021-63841960
3、缴款办法:
1)社会公众股股东认购本次社会公众股配股部分时,填写"民丰实业配股",交易代码为"700781",每股价格5.80元,配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以社会公众股配售比例(25%)后取整,不中一股的部分按上海证券交易所的惯例办理。
2)法人股股东凭介绍信、股东帐户卡、原始收据按现有股数的25%同比例配股,到上海民丰实业股份有限公司办理缴款手续。
4、逾期未被认购股份的处理办法:社会公众股的配股部分由承销商负责包销售。
五、获配股票的交易
1.配股起始交易日:社会公众股配股部分(即6750000股)的上市交易于配股结束刊登股份变动公告时一并公告。
2.根据国家有关政策,在国务院就国家股、法人股的流通问题作出新的规定前,国家股、法人股的配股部分暂不上市流通。
3.配股认购后产生的零股按上海证券交易所有关规定执行。
六、募集资金的使用计划
本次配股所募集资金如果全部募足,实际可募得资金约8348万元,扣除本次配股的承销售费用和有关费用,预计实际可募集资金8240万元。本次配股所募集的资金将全部用于以下项目:
1、经上海服装(集团)有限公司沪服资字(1998)第025号文批复,收购上海服装集团下属上海飞达羽绒服装总厂的优质资产,总投资约4500万元。
上海飞达羽服装总厂建于1956年,是我国首创出口各类羽绒服装和滑雪运动服装的具有进出口经营权的国家一级企业,年产量300万件,1997年自营出口625万美元,如包括各投资实体可达1993万美元。羽绒服装的出口量约占上海口岸出口量的三分之一和全国出口量的十分之一。飞达总厂拥有"双羽"著名商标,是上海服装集团和上海同行业中为数不多的经营业绩优秀的企业。
民丰实业此次收购,充分借助飞达积累的综合资源优势、"双羽"品牌在国内外市场影响及感如力,扩大企业声誉与品牌影响。增强主业规模和产业延伸,产生明显的业态优势。既切合了企业实际情况的多元化经营模式,也整合了整个纺织产业的未来发展趋势。通过本次购并的实施与运作,可以改善企业的经营内涵和经营素质,提高运作效率和经济效益,以期真正实现从传统企业向现代企业的根本转化。
2、经上海服装(集团)有限公司沪服资字(1998)第024号文批复,投资控股上海服装集团品牌发展有限公司
品牌公司汇集上海服装集团下属企业中全国和上海著名的服装与服饰品牌群,并根据服装集团的总体发展战略和品牌策略进行品牌经营,是一个以品牌经营为主导,以营销网络构建为推动,并具有新型经营业态的现代公司。
投资控股品牌公司,对民丰实业自身现有的品牌进行嫁接和重塑,进一步强化民丰实业的品牌意识。通过本次投资控股的实施和运作,既可把公司的产业继续延伸和扩展到具有良好市场前景的服装产业领域,并跨入以品牌为主导的资产经营领域,从而进一步提高公司的综合实力和企业影响;又可直接有效有把成衣生产、市场推广、营销网络、品牌策略和出口创汇等诸多因素更加紧密地契合起来,提高经济效益。
民丰实业此次投资2000万元人民币对品牌公司增资,占品牌公司总投资的66.67%,拥有绝对控股权。投资回收期较短,相对投资效益比较明显,投资风险与经营风险较小。
3、追加流动资金
1998年,公司在实施生产主体搬迁和确保产品质量的前提下,大力拓展国内外市场,并确立和塑造贸易生产型的公司形态。因此,除了增加纺织服装的比重外,公司及其下属子公司还将进行其他贸易投资,真正实现大贸易带动大发展,支撑和推动公司由单五的生产型向贸易生产型转变。为此,公司准备将本次配股的部分募集资金约1740万元用于补充流动资金,以推动公司的贸易
