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证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2009—002
山西通宝能源股份有限公司
要约收购报告书
摘要
上市公司名称： 山西通宝能源股份有限公司
上市地点： 上海证券交易所
股票简称：通宝能源
股票代码： 600780 上证A 股
收购人名称： 山西国际电力集团有限公司
注册地址： 山西省太原市东辑虎营37 号
办公地址：山西省太原市东辑虎营37 号
签署日期： 2009 年2 月3 日1－1
重要内容提示
本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的
简要情况，本次要约收购文件尚须报中国证监会审核，本要约收购并未生效，具
有较大的不确定性。如中国证监会对要约收购文件未提出异议，要约收购报告书
全文将刊登于《上海证券报》。投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔
细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。
一、 被收购公司名称、上市地、股票简称、股本结构
被收购公司名称 ：山西通宝能源股份有限公司
股票上市地点 ： 上海证券交易所
股票简称 ：通宝能源
股票代码 ： 600780
股本结构 ：
股东 持股数量 占总股本的比例
有限售条件流通股股东 223,294,474 股 25.58%
无限售条件流通股股东 649,646,504股 74.42%
股本总额 872,940,978 股 100%
二、收购人名称、住所、通讯方式
收购人名称 ：山西国际电力集团有限公司
法定住所 ：山西省太原市东辑虎营37 号
通讯地址 ：山西省太原市东辑虎营37 号
邮政编码 ： 030009
联系电话 ： 03513111932
三、收购人关于要约收购的决定
根据收购人2008 年11 月18 日召开的临时董事会决议,收购人决定以要约方
式收购通宝能源不高于43,647,049 股股份。
四、要约收购的目的
收购人本次要约收购旨在提高收购人在通宝能源的持股比例，增强收购人对
通宝能源的控制权，不以终止通宝能源股票上市交易为目的。1－2
五、收购人在未来12 个月内继续增持通宝能源股份的计划
收购人在未来12 个月内无继续增持通宝能源股份的计划。
六、要约收购的股份的相关情况
股份类别 要约价格（元） 要约收购股份
数量（股）
占被收购公司已发行
股份的比例（％）
通宝能源无限售条件
的流通股
4.20 43,647,049 5
要约期满后,若预受要约股份的数量少于或等于收购人预定收购数量
43,647,049 股,则收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份；预受
要约股份的数量超过收购数量时,收购人按照同等比例收购预受要约的股份。
七、 要约收购资金的有关情况
本次要约收购所需最高资金总额为183317605.80 元人民币，收购人进行本
次要约收购的资金全部来源于自有资金。
收购人在公告要约收购提示性公告前已将36663521.16 元（相当于收购资金
总额的20%）存入登记公司指定的银行账户作为收购保证金。收购人承诺具备
履约能力。要约收购期限届满，收购人将根据登记公司临时保管的预受要约的股
份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。
八、 要约收购期限
本次要约收购的期限为30 天，具体的起止日期将在经中国证监会审核无异
议的要约收购报告书全文中另行确认。
九、 收购人聘请的财务顾问及律师事务所
财务顾问： 国泰君安证券股份有限公司
地 址： 上海市浦东新区商城路618 号
联 系 人：张磊、胡耀华
电 话： 021-38676687
律师事务所：国浩律师集团（上海）事务所
地 址：上海市南京西路580 号南证大厦31 层
联 系 人： 李辰、陈洋
电 话： 021-52341668
十、 要约收购报告书签署日期：二〇〇九年二月三日1－0
收购人声明
1.收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及相关
的法律、法规编写本要约收购报告书。
2.依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本要
约收购报告书已全面披露了收购人在通宝能源拥有权益的情况。
截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任
何其他方式在通宝能源拥有权益。
3.收购人签署本要约收购报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反
收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
4.本次要约收购是根据本要约收购报告书所载明的资料进行的。除收购人和
所聘请的财务顾问外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本要约收购报告中
列载的信息和对本要约收购报告做出任何解释或者说明。
5.本要约收购报告书及相关申报文件内容的真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。1－1
目 录
第一节 释义........................................................ 2
第二节 收购人介绍.................................................. 3
一、公司简
介..................................................................................................................
.........3
二、股权结构及实际控制
人...................................................................................................3
三、收购人关联人的基本情
况...............................................................................................4
四、财务数
据..................................................................................................................
.........5
五、相关处罚及重大诉讼或仲
裁...........................................................................................5
六、董事、监事及高级管理人
员...........................................................................................6
七、参股其他上市公司情
况...................................................................................................6
第三节 要约收购决定及收购目的...................................... 7
一、收购决
定..................................................................................................................
.........7
二、收购目
的..................................................................................................................
.........7
三、有关收购股份后股份转让计
划.......................................................................................7
第四节 要约收购方案................................................ 8
一、要约收购方案主要内
容...................................................................................................8
二、要约价格及其计算基
础...................................................................................................8
三、本次收购所需资
金...........................................................................................................8
四、要约收购期
限..................................................................................................................
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第五节 专业机构的意见............................................. 10
一、 参与本次收购的所有专业机构名称...........................................................................10
二、 各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购行为之间是否存在关联关系
及其具体情
况..................................................................................................................
.......10
三、 收购人所聘请的财务顾问就收购人履约能力的结论性意见...................................10
四、 收购人聘请的律师发表
