证券代码：600764 证券简称：中国海防 上市地点：上海证券交易所
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗
股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书
（草案）
交易对方之一 ： 中国船舶重工集团有限公司
交易对方之二 ： 中国船舶重工集团公司第七一五研究所
交易对方之三 ： 中国船舶重工集团公司第七一六研究所
交易对方之四 ： 中国船舶重工集团公司第七二六研究所
交易对方之五 ： 江苏杰瑞科技集团有限责任公司
交易对方之六 ： 中国船舶重工集团投资有限公司
交易对方之七 ： 中国国有资本风险投资基金股份有限公司
交易对方之八 ： 泰兴市永志电子器件有限公司
独立财务顾问
签署日期：2019年1月
目录
释义................................................................................................................................................................ 5
声明................................................................................................................................................................ 8
一、公司声明................................................................................................................................................ 8
二、交易对方声明........................................................................................................................................ 9
三、相关证券服务机构及人员声明...........................................................................................................10
重大事项提示.............................................................................................................................................. 11
一、本次交易方案概要.............................................................................................................................. 11
二、本次交易的性质.................................................................................................................................. 13
三、本次交易的评估作价情况................................................................................................................... 15
四、发行股份及支付现金购买资产的简要情况 ....................................................................................... 15
五、业绩补偿承诺安排.............................................................................................................................. 24
六、募集配套资金的简要情况................................................................................................................... 29
七、本次交易对上市公司的影响............................................................................................................... 31
八、本次交易方案实施需履行的批准程序 ............................................................................................... 37
九、本次交易相关方作出的重要承诺.......................................................................................................38
十、本次重组的原则性意见...................................................................................................................... 46十一、上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员关于自本次重组复牌之日起至实施完毕期
间股份减持计划的说明.............................................................................................................................. 46
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ....................................................................................... 47
十三、中船重工集团通过本次重组提高对上市公司持股比例可免于提交豁免要约收购申请........... 47
十四、本次交易涉及向交易所或主管部门申请信息披露豁免情况....................................................... 48
十五、独立财务顾问的保荐机构资格.......................................................................................................48
重大风险提示.............................................................................................................................................. 49
一、与本次交易相关的风险...................................................................................................................... 49
二、与标的资产相关的风险...................................................................................................................... 51
三、上市公司经营和业绩变化的风险.......................................................................................................55
第一章本次交易概述.............................................................................................................................. 57
一、本次交易的背景和目的...................................................................................................................... 57
二、本次交易具体方案.............................................................................................................................. 59
三、本次交易的性质.................................................................................................................................. 75
四、本次交易方案实施需履行的批准程序 ............................................................................................... 77
五、本次交易对上市公司的影响............................................................................................................... 78
第二章上市公司基本情况........................................................................................................................ 85
一、基本信息................................
