600727 沪市 鲁北化工

    股票代码：600727        股票简称：鲁北化工          编号：2020-064

          山东鲁北化工股份有限公司

 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
    关联交易之非公开发行股票募集配套资金

          发行结果暨股本变动的公告

                                    特别提示

  本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    1、发行数量及发行价格

  发行数量：88,691,430股

  发行价格：6.19元/股

  发行对象获配数量及其限售期：

 序号              发行对象              获配股数（股）  获配金额（元）  锁定期

  1    华夏基金管理有限公司                  5,331,179  32,999,998.01  6个月

  2    国泰基金管理有限公司                  7,269,789  44,999,993.91  6个月

  3    辽宁中冀新材料创业投资合伙企业        6,462,035  39,999,996.65  6个月
      （有限合伙）

  4    杜东元                                4,200,323  25,999,999.37  6个月

  5    林金涛                                2,584,814  15,999,998.66  6个月

  6    中信建投证券股份有限公司              10,339,256  63,999,994.64  6个月

  7    浙江省发展资产经营有限公司            4,846,526  29,999,995.94  6个月

  8    宁泉致远6号私募证券投资基金            2,584,814  15,999,998.66  6个月

  9    宁泉致远7号私募证券投资基金            2,584,814  15,999,998.66  6个月

 10  宁泉致远39号私募证券投资基金          8,077,544  49,999,997.36  6个月

 11  上海大正投资有限公司                  2,746,365  16,999,999.35  6个月

 12  徐毓荣                                3,231,017  19,999,995.23  6个月

 13  六禾嘉睿6号私募证券投资基金            2,584,814  15,999,998.66  6个月

 14  刘以林                                2,584,814  15,999,998.66  6个月


 15  赵晖                                  2,907,915  17,999,993.85  6个月

 16  兴证全球基金管理有限公司              7,108,239  43,999,999.41  6个月

 17  张宝燕                                2,584,814  15,999,998.66  6个月

 18  王建平                                2,746,365  16,999,999.35  6个月

 19  王洪涛                                4,200,323  25,999,999.37  6个月

 20  太平洋卓越臻惠一号产品                2,423,263  14,999,997.97  6个月

 21  中国银河证券股份有限公司              1,292,407    7,999,999.33  6个月

                合计                        88,691,430  548,999,951.70

    2、预计上市时间

  本次发行的新增股份已于2020年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕股份登记手续。新增股份可在其锁定期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。
    3、资产过户情况

  本次非公开发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户的情况。

    一、本次发行概况

    （一）本次交易的决策和审批情况

  本次发行为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“鲁北化工”或“发行人”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一部分，已取得的决策和审批如下：

  1、本次重组预案已获得上市公司第八届董事会第五次会议审议通过；

  2、滨州市国资委已原则同意本次交易方案；

  3、本次重组涉及的标的资产评估报告已取得无棣县财政局核准；

  4、上市公司已召开第八届董事会第六次会议、第八届董事会第七次会议，审议通过本次重组方案；

  5、滨州市国资委已同意本次交易方案；


  6、2020 年 3 月 18 日，上市公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过本次交
易方案；

  7、2020 年 6 月 22 日，中国证监会出具《关于核准山东鲁北化工股份有限公司
向山东鲁北企业集团总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】1221 号）核准本次交易。

    （二）本次发行情况

    1、发行股份的种类、面值

  本次发行股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

    2、 发行方式及发行对象

  本次发行采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

    3、 发行价格

  本次非公开发行的价格为6.19元/股。

  本次发行股份募集配套资金定价基准日为本次非公开发行股份募集配套资金的发行期首日（2020年8月31日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即6.19元/股。

  本次发行最终价格确定为6.19元/股，不低于本次发行底价，相对于公司股票2020年8月31日（发行期首日）前一交易日收盘价8.10元/股折价23.58%；相对于公司股票2020年9月2日（申购报价日）前一交易日收盘价8.10元/股折价23.01%，相对于2020年9月2日（申购报价日）前二十个交易日均价7.74元/股折价20.05%。

    4、 募集资金金额及发行数量

  本次募集配套资金共发行股份数量总数为88,691,430股，募集资金总额为548,999,951.70元，本次发行最终配售结果如下：


 序号                  认购对象                  配售股数（股）  认购金额（元）

  1    华夏基金管理有限公司                            5,331,179  32,999,998.01

  2    国泰基金管理有限公司                            7,269,789  44,999,993.91

  3    辽宁中冀新材料创业投资合伙企业（有限合伙）      6,462,035  39,999,996.65

  4    杜东元                                          4,200,323  25,999,999.37

  5    林金涛                                          2,584,814  15,999,998.66

  6    中信建投证券股份有限公司                        10,339,256  63,999,994.64

  7    浙江省发展资产经营有限公司                      4,846,526  29,999,995.94

  8    宁泉致远6号私募证券投资基金                      2,584,814  15,999,998.66

  9    宁泉致远7号私募证券投资基金                      2,584,814  15,999,998.66

 10  宁泉致远39号私募证券投资基金                    8,077,544  49,999,997.36

 11  上海大正投资有限公司                            2,746,365  16,999,999.35

 12  徐毓荣                                          3,231,017  19,999,995.23

 13  六禾嘉睿6号私募证券投资基金                      2,584,814  15,999,998.66

 14  刘以林                                          2,584,814  15,999,998.66

 15  赵晖                                            2,907,915  17,999,993.85

 16  兴证全球基金管理有限公司                        7,108,239  43,999,999.41

 17  张宝燕                                          2,584,814  15,999,998.66

 18  王建平                                          2,746,365  16,999,999.35

 19  王洪涛                                          4,200,323  25,999,999.37

 20  太平洋卓越臻惠一号产品                          2,423,263  14,999,997.97

 21  中国银河证券股份有限公司                        1,292,407    7,999,999.33

                      合计                            88,691,430  548,999,951.70

    5、 独立财务顾问（主承销商）

  本次发行的独立财务顾问（主承销商）为海通证券股份有限公司。

    （三）验资及股份登记情况

    1、验资情况

  2020年9月15日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（利安达验字[2020]第B2012号），截至2020年9月11日止，公司已向21名特定对象发行
548,999,951.70元，扣除各项发行费用人民币4,773,293.40元（不含增值税），实际募集资金净额为