证券代码：600726 900937 证券简称：*ST 华源 *ST华电 B 公告编号：临 2023-002
华电能源股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票
发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行情况
（1）股票种类：人民币普通股（A股）
（2）发行数量：1,212,669,683股
（3）发行价格：2.21 元/股
（4）发行对象：
序号 发行对象名称 获配价格 获配股数 获配金额
（元/股） （股） （元）
1 华电集团 2.21 819,457,017 1,811,000,007.57
2 中国华融资产管理股份有限公司 2.21 113,122,171 249,999,997.91
3 国新投资有限公司 2.21 90,497,737 199,999,998.77
4 中国国有企业结构调整基金二期股 2.21 67,873,303 149,999,999.63
份有限公司
5 诺德基金管理有限公司 2.21 55,429,864 122,499,999.44
深圳市纵贯私募证券基金管理有限
6 公司-纵贯债券增强一号私募证券 2.21 27,375,565 60,499,998.65
投资基金
7 浙江探骊私募基金有限公司-探骊 2.21 20,814,479 45,999,998.59
优选成长一号私募证券投资基金
8 上海铂绅投资中心（有限合伙）- 2.21 18,099,547 39,999,998.87
铂绅三十七号私募证券投资基金
合计 1,212,669,683 2,679,999,999.43
（5）锁定期：
公司本次向包括华电集团及其关联方在内 8 名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，除华电集团及其关联方外，募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让；华电集团及其关联方认购的股份 18 个月内不得转让。
若本次发行股份募集配套资金中所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及认购方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
2、预计上市时间
本次发行的新增股份已于 2023 年 1 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。锁定期自股份发行结束之日起开始计算。
3、资产过户情况
本次募集配套资金发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
如无特别说明，本公告中的简称与公司 2022 年 12 月 13 日披露的《华电能
源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义相同。
一、本次发行概况
（一）本次交易相关决策过程及批准文件
截至本公告日，本次交易已经履行的决策及批准包括：
1、本次交易相关事项已经获得华电集团内部有权决策机构审议通过；
2、2022 年 5 月 6日和 2022年 7月 26日，上市公司召开第十届董事会第十
九次会议和第十届董事会第二十三次会议，审议通过了本次交易的相关议案；
2022 年 5 月 6 日和 2022 年 7 月 26 日，上市公司召开第十届监事会第八次
会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了本次交易的相关议案；
3、本次交易已经交易对方华电煤业内部有权决策机构审议通过，上述主体已同意本次交易相关事项；
4、本次交易已经锦兴能源股东会作出决议，同意华电煤业将其持有的锦兴能源 51.00%股权转让给其关联方。山西唐融、山西都宝已同意放弃其作为锦兴能源股东的优先购买权；
5、本次交易标的资产的评估报告已经国务院国资委备案；
6、国务院国资委批准本次交易方案；
7、上市公司股东大会审议通过本次交易方案；
8、中国证监会核准本次交易方案。
（二）本次募集配套资金的股份发行情况
1、发行股份的种类和每股面值
本次募集配套资金所发行股份的种类为境内上市 A 股普通股，每股面值为1.00元。
2、发行对象及发行方式
本次发行股份募集配套资金的发行对象为华电集团、中国华融资产管理股份有限公司、国新投资有限公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、诺德基金管理有限公司、深圳市纵贯私募证券基金管理有限公司-纵贯债券增强一号私募证券投资基金、浙江探骊私募基金有限公司-探骊优选成长一号私募证券投资基金、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十七号私募证券投资基金。上述发行对象以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。
3、发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
本次非公开发行股份募集配套资金采取询价发行方式，定价基准日为发行
期首日（2022 年 12 月 21 日）。根据《发行管理办法》的有关规定，此次发行
股份募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的80%，即 2.21 元/股。
交易均价计算公式为：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。
4、发行金额与发行数量
发行人及独立财务顾问（主承销商）以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 2.21 元/股，发行股份数量总数为 1,212,669,683 股，募集资金总额为 2,679,999,999.43 元。本次发行最终配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配价格 获配股数 获配金额
（元/股） （股） （元）
1 华电集团 2.21 819,457,017 1,811,000,007.57
2 中国华融资产管理股份有限公司 2.21 113,122,171 249,999,997.91
3 国新投资有限公司 2.21 90,497,737 199,999,998.77
4 中国国有企业结构调整基金二期股 2.21 67,873,303 149,999,999.63
份有限公司
5 诺德基金管理有限公司 2.21 55,429,864 122,499,999.44
深圳市纵贯私募证券基金管理有限
6 公司-纵贯债券增强一号私募证券 2.21 27,375,565 60,499,998.65
投资基金
7 浙江探骊私募基金有限公司-探骊 2.21 20,814,479 45,999,998.59
优选成长一号私募证券投资基金
8 上海铂绅投资中心（有限合伙）- 2.21 18,099,547 39,999,998.87
铂绅三十七号私募证券投资基金
合计 1,212,669,683 2,679,999,999.43
5、上市地点
本次募集配套资金发行股份的上市地点为上交所。
6、锁定期
公司本次向包括华电集团及其关联方在内 8 名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，除华电集团及其关联方外，募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让；华电集团及其关联
方认购的股份 18 个月内不得转让。
若本次发行股份募集配套资金中所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及认购方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
（三）募集资金到账及验资情况
2022 年 12 月 29 日，天职国际出具了《华电能源股份有限公司验资报告》
（天职业字[2022]47689 号）。经审验，截至 2022 年 12 月 28 日 12:00 止，独立
财务顾问（主承销商）的指定账户已收到全部特定投资者缴付的认购资金，资金总额人民币 2,679,999,999.43 元（大写：贰拾陆亿柒仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元肆角叁分）。
2022 年 12 月 29 日，天职国际出具了《华电能源股份有限公司验资报告》
（天职业字[2022]47691 号）。经审验，发行人本次配套发行实际已发行1,212,669,683 股，募集资金总额为人民币 2,679,999,999.43 元，扣除发行费用合计人民币 8,011,291.51 元（不含增值税进项税）后，公司非公开发行股票实际
募 集 资 金 净 额 共 计 人 民 币 2,671,988,707.92 元 ， 其 中 增 加 股 本 人 民 币
1,212,669,683.00元，人民币 1,459,319,024.92 元计入资本公积。
（四）新增股份登记情况
2023 年 1 月 6 日，上市公司已办理完毕本次配套募集资金的新增股份登
记，相关股份登记到账后正式列入上市公司的股东名册。
（五）独立财务顾问和律师事务所的意见
详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立财务顾问出具的《华泰联合证券有限责任公司关于华电能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》、法律顾问出具的《北京市金杜律师事务所关于华电能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》。
二、发行结果及对象简介
（一）本次发行的发行过程
1、发出《认购邀请书》情况
发行人与独立财务顾问（主承销商）已于 2022 年 12 月 20 日向中国证监会
报送了《华电能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票拟询价对象名单》，包括：截止 2022 年 11 月
10 日收市后发行人前 20 名股东中的 18 家股东（剔除发行人和独立财务顾问
（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制
或者施加重大影响的关联方共计 2 家）、基金公司 31 家、证券公司 19 家、保险
公司 11 家，以及董事会决议公告后已经表达认购意向的投资者 32家，共计 111家。
查看PDF原文
