上市地点：上海证券交易所 证券代码：600726 900937 证券简称：*ST 华源 *ST 华电 B
华电能源股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
签署日期：二〇二三年一月
特别提示
一、本次发行为募集配套资金非公开发行的股份。
二、本次发行新增股份的发行价格为 2.21元/股。
三、根据中登公司上海分公司 2023 年 1 月 6日出具的《中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》，根据华电能源送达的证券变更登记数据和相关资料，中登公司上海分公司已完成证券变更登记。华电能源本次募集配套资金发行股份数量为 1,212,669,683 股，均为有限售条件的流通股。本次发行完成后，公司总股本增加至 7,907,336,210股。
四、本次募集配套资金非公开发行的发行对象为华电集团、中国华融资产管理股份有限公司、国新投资有限公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、诺德基金管理有限公司、深圳市纵贯私募证券基金管理有限公司-纵贯债券增强一号私募证券投资基金、浙江探骊私募基金有限公司-探骊优选成长一号私募证券投资基金、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十七号私募证券投资基金。本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份发行结束之日起算，在交易对方承诺的相关锁定期内不得转让，之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。
五、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
公司声明
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公告书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。
3、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易各参与方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
4、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
5、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
6、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
7、本公司提醒投资者注意：公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《华电能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上市公司全体董事声明
公司全体董事承诺本上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
郎国民 郭 欣 熊卓远
程 刚 冯 荣 李西金
曹玉昆 张劲松 马 雷
华电能源股份有限公司
年 月 日
目 录
特别提示.......................................................................................................................2公司声明.......................................................................................................................3上市公司全体董事声明...............................................................................................4目 录........................................................................................................................... 11释 义...........................................................................................................................13第一节 本次交易概况................................................................................................15
一、本次交易方案概述......................................................................................15
二、发行股份购买资产的情况..........................................................................15
三、募集配套资金的情况..................................................................................21第二节 本次交易实施情况........................................................................................24
一、本次交易相关决策过程及批准文件..........................................................24
二、本次发行股份购买资产的实施情况..........................................................24
三、本次募集配套资金的实施情况..................................................................25
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......................................35
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况..35
六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他
关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形
.............................................................................................................................35
七、相关协议及承诺的履行情况......................................................................35
八、相关后续事项的合规性及风险..................................................................36
九、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见......................................36第三节 本次交易新增股份上市情况........................................................................39
一、新增股份的上市批准情况及上市时间......................................................39
二、新增股份数量及价格..................................................................................39
三、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点..........................................39
四、新增股份的限售安排..................................................................................39第四节 本次股份变动情况及其影响........................................................................40
一、本次发行前后公司前十名 A股股东持股情况......................................... 40
二、本次非公开发行股票对上市公司的影响..................................................41
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况..............................................42第五节 持续督导........................................................................................................43
一、持续督导期间..............................................................................................43
二、持续督导方式..............................................................................................43
三、持续督导内容..............................................................................................43第六节 本次发行相关机构........................................................................................44
一、独立
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