彩虹显示器件股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（ 主承销商）：中信建投证券股份有限公司
二〇一七年十月
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释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
彩虹股份/发行人/公司 指 彩虹显示器件股份有限公司
中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司
中电彩虹 指 咸阳中电彩虹集团控股有限公司
彩虹集团 指 彩虹集团公司
咸阳金控 指 咸阳市金融控股有限公司
咸阳城投 指 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司
陕西电子 指 陕西电子信息集团有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
陕西省国资委 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
咸阳市国资委 指 咸阳市人民政府国有资产监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信建
投证券 指 中信建投证券股份有限公司
信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、 嘉源律所 指 北京市嘉源律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 彩虹显示器件股份有限公司股东大会
董事会 指 彩虹显示器件股份有限公司董事会
监事会 指 彩虹显示器件股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次发行/本次非公开发行/
本次非公开发行股票 指 彩虹显示器件股份有限公司本次拟以非公开发行股票的 方式向特定对象发行不超过 29 亿股 A 股股票之行为
定价基准日 指 公司第七届董事会第四十四次会议决议公告日，即 2016
年 4 月 13 日
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相
关单项数据计算得出的结果略有差异。
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目 录
第一节 本次发行的基本情况 .....................................................................................9
一、本次发行履行的相关程序...................................................................................................9
二、本次发行的基本情况.........................................................................................................10
三、发行对象的基本情况.........................................................................................................15
四、本次发行的相关机构.........................................................................................................22
第二节 本次发行前后公司相关情况 .......................................................................23
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况...............................................................................23
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.....................................................................24
三、本次非公开发行股票对本公司的影响.............................................................................24
第三节 本次募集资金运用 .......................................................................................26
一、本次募集资金使用概况.....................................................................................................26
二、 募集资金专项存储相关措施.............................................................................................26
第四节 中介机构对本次发行的意见 .......................................................................27
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.....................................................27
二、保荐和承销协议主要内容.................................................................................................28
第五节 上市推荐意见 ...............................................................................................34
第六节 新增股份的数量及上市时间 .......................................................................35
第七节 有关中介机构声明 .......................................................................................36
保荐机构（主承销商）声明.....................................................................................................36
发行人律师声明.........................................................................................................................37
会计师事务所声明.....................................................................................................................38
第八节 备查文件 .......................................................................................................39
一、备查文件.............................................................................................................................39
二、查阅地点.............................................................................................................................39
三、查阅时间.............................................................................................................................39
四、信息披露网址.....................................................................................................................39
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第一节 本次发行的基本情况
一、 本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
发行人第七届董事会第三十八次会议（ 2015 年 10 月 22 日） 审议通过了非
公开发行股票发行方案等议案， 相关决议内容于 2015 年 10 月 23 日在上交所网
站予以公告。
发行人第七届董事会第四十四次会议（ 2016 年 4 月 12 日）、 2016 年第二次
临时股东大会（ 2016 年 6 月 30 日）审议通过了修订非公开发行股票发行方案等
议案， 调增了发行规模、 已确定的发行对象、 募集资金投资项目等方案内容， 相
关决议内容分别于 2016 年 4 月 13 日、 2016 年 7 月 1 日在上交所网站予以公告。
2016 年 6 月 7 日， 国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于彩虹显示
器件股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》（国资产权[2016]466
号），原则同意公司本次非公开发行股票方案。
发行人第八届董事会第三次会议（ 2016 年 12 月 7 日） 审议通过了非公开发
行股票预案（ 二次修订稿） 等议案，明确了本次发行已确定发行对象咸阳金控、
中电彩虹、 咸阳城投的具体认购金额等相关内容， 相关决议内容于 2016 年 12 月
8 日在上交所网站予以公告。
发行人第八届董事会第四次会议（ 2017 年 1 月 22 日） 审议通过了非公开发
行股票预案（三次修订稿） 等议案， 调减了本次发行已确定发行对象数量、 发行
规模、 募集资金使用计划等方案内容，并提请股东大会批准咸阳金控免于发出要
约，相关决议内容于 2017 年 1 月 24 日在上交所网站予以公告。
发行人 2017 年第一次临时股东大会（ 2017 年 2 月 10 日）审议通过了批准
咸阳金控免于发出要约的议案，相关决议内容于 2017 年 2 月 11 日在上交所网站
予以公告。
（二）监管部门的审核过程
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2017 年 3 月 15 日，中国证监会发行审核委员会对发行人本次非公开发行股
票的申请进行了审核。根据审核结果，发行人本次非公开发行股票申请获得审核
通过。
2017 年 7 月 25 日， 发行人收到中国证监会出具的《关于核准彩虹显示器件
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1282 号）， 核准发行人本
次非公开发行股票的申请。
（三）募集资金验资及股份登记情况
截至 2017 年 9 月 25 日，发行对象已分别将认购资金共计 19,219,999,976.56
元缴付中信建投证券指定的账户内， 大信出具了大信验字[2017]第 1-00157 号《 验
资报告》。
2017 年 9 月 26 日， 大信就彩虹股份本次非公开发行募集资金到账事项出具
了大信验字[2017]第 1-001
