证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临 2011-013 号
彩虹显示器件股份有限公司
非公开发行股票涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、交易概述
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“彩虹股份”、“公司”或“本公司”）第
六届董事会第二十四次会议审议通过了公司非公开发行A股股票（以下简称“本
次非公开发行”）相关事宜。在本次非公开发行中，公司实际控制人彩虹集团公
司（以下简称“彩虹集团”）拟以1-4亿元现金认购本次非公开发行股票、控股股
东彩虹集团电子股份有限公司（以下简称“彩虹电子”）拟以1-6亿元现金认购本
次非公开发行股票。该等股份认购事项构成了关联交易。
根据公司第六届董事会第二十四次会议审议通过的非公开发行方案，本次非
公开发行募集资金到位后公司计划以16亿元对彩虹（佛山）平板显示有限公司（以
下简称“佛山平板公司”）进行增资，用于4.5代AMOLED生产线项目。目前，本
公司实际控制人彩虹集团下属全资子企业深圳虹阳工贸公司（以下简称“深圳虹
阳”）持有佛山平板公司3,900万元出资额，系佛山平板公司的主要股东。根据《上
海证券交易所股票上市规则》相关规定，该等增资事项亦构成关联交易。
2、交易风险
（1）募投项目建设风险
本次募集资金投资建设的 8.5 代液晶玻璃基板生产线和 4.5 代 AMOLED 生
产线项目，投资规模较大，且所涉技术和工艺非常复杂，从而对彩虹股份的项目
管控、技术开发、资金管理、市场营销、人力资源等各种方面均提出了很高的要
1
求，其中任何一项出现差错，都会对募集资金项目的顺利实施造成不利影响。
（2）审批风险
本次非公开发行股票需经本公司、彩虹电子股东大会审议批准，本方案存在
无法获得本公司、彩虹电子股东大会表决通过的可能；同时，本次非公开发行股
票尚需取得国务院国资委和中国证监会的批准或核准。彩虹集团、彩虹电子以现
金认购部分本次非公开发行的股份，视最终实际发行情况，或将涉及触发要约收
购义务，则尚需获得中国证监会批准豁免要约收购。能否取得相关的批准或核准，
以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。
3、本次交易对公司的影响
上述关联交易将对公司进一步推动产业转型和升级、继续扩大玻璃基板和
OLED等新业务的业务规模、增强独立性、提高资产质量、提升持续盈利能力、
改善财务状况等方面产生积极的影响。同时，本次非公开发行将不会形成同业竞
争，经常性关联交易所占比例有望降低。
4、其他事项
本次非公开发行募集资金使用中所涉之增资对象佛山平板公司的审计和评
估工作尚未完成。待审计、评估相关工作完成后，本公司将补充披露佛山平板公
司经审计的财务数据、资产评估结果。
一、彩虹集团和彩虹电子以现金认购本次非公开发行股份之关联交易
（一）关联交易概述
2010年3月31日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了公
司非公开发行A股股票相关事宜。在本次非公开发行中，彩虹集团拟以1-4亿元现
金认购本次非公开发行的股份、彩虹电子拟以1-6亿元现金认购本次非公开发行
的股份。本次发行完成后，彩虹集团、彩虹电子认购的股份自发行结束之日起三
十六个月内不得转让。2011年4月1日，公司与彩虹集团、彩虹电子就上述股份认
购事项分别签署了《彩虹显示器件股份有限公司与彩虹集团公司关于认购非公开
发行股票的合同》、《彩虹显示器件股份有限公司与彩虹集团电子股份有限公司
关于认购非公开发行股票的合同》。
2
截止2010年12月31日，彩虹集团持有彩虹股份8,888.89万股，占彩虹股份总
股本的比例为12.06%；彩虹电子持有本公司16,477.00万股，占本公司总股本的比
例为22.36%。同时，彩虹集团持有了彩虹电子160,146.80万股，占彩虹电子总股
本的比例为71.74%。据此，彩虹电子系本公司的控股股东，彩虹集团系本公司的
实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了公司
的关联交易。
本公司第六届董事会第二十四次会议审议上述关联交易时，关联董事邢道钦
先生、郭盟权先生、张少文先生、符九全先生进行了回避。
此项交易尚须获得本公司及本公司控股股东彩虹电子股东大会的批准，与该
关联交易有利害关系的关联股东将放弃对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
（二）关联方介绍
1、彩虹集团公司基本情况
（1）概况
公司名称：彩虹集团公司
法定代表人：邢道钦
注册资金：1,501,847,000 元
法定住所：北京市海淀区信息路 11 号
经济性质：全民所有制
主要经营范围： 彩色显像管、显示管、彩色电视机、显示器及其配套产品、
电子器件、电真空器件、电子产品的研究、开发、制造；进出口业务等。
（2）公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3
国务院国有资产监督管理委员会
100%
彩虹集团公司
71.74%
彩虹集团电子股份有限公司
22.36% 12.06%
彩虹显示器件股份有限公司
（3）彩虹集团主营业务情况、最近3年主要业务的发展状况和经营成果
彩虹集团公司是国务院国资委下属的特大型国有骨干企业，以彩管等显示器
件及其配件、平板显示器件部件、光电子等为主业，是国内最大、配套最齐全的
彩管生产和研发基地，国内市场占有率排名第一。近年来，彩虹集团及其下属公
司取得了显著的经济效益和社会效益，为中国彩电事业的发展和当地的经济与就
业做出了很大的贡献。
为应对彩管行业整体衰退的不利局面，彩虹集团近年来不断加大产业结构调
整力度，积极培育具有良好发展前景的新业务，目前已初步形成包括OLED等新
型显示器件业务、液晶玻璃基板业务、LED芯片业务、节能灯粉、磷酸铁锂业务、
LED粉等发光材料业务、太阳能光伏玻璃业务等一批颇具潜力的新兴产业，为彩
虹集团和下属上市公司的长远发展提供了坚实的战略储备。
彩虹集团近三年主要经营数据如下：
单位：万元
项 目 2010 年末 2009 年末 2008 年末
资产总额 1,444,367.35 813,566.46 863,491.50
负债总额 702,468.22 396,699.37 301,272.17
归属母公司所有者权益 386,723.53 290,678.50 360,120,89
项 目 2010 年度 2009 年度 2008 年度
营业收入 471,880.97 368,893.46 495,261.79
归属母公司所有者净利润 400.84 -120,137.66 3,917.13
（4）彩虹集团最近一年的简要会计报表
彩虹集团最近一年未经审计的合并财务报表主要财务数据如下：
4
1）截止2010年12月31日的合并资产负债表
单位：万元
项目 金额
流动资产 603,100.64
非流动资产 841,266.71
资产总计 1,444,367.35
流动负债 363,233.43
非流动负债 339,234.79
负债合计 702,468.22
归属于母公司所有者权益合计 386,723.53
少数股东权益 355,175.60
所有者权益 741,899.12
负债及所有者权益合计 1,444,367.35
2）2010年度合并利润表
单位：万元
项目 金额
营业收入 471,880.97
营业成本 399,536.23
营业利润 5,597.22
利润总额 9,668.72
净利润 7,321.84
归属于母公司所有者的净利润 400.84
